2021年是鋼鐵行業(yè)風(fēng)云變幻的一年，其間充斥著重組、兼并、關(guān)停、破產(chǎn)、退出、置換、淘汰等多個關(guān)鍵詞。而在這其中，重組似乎有著很深層次的意味。

2021年年初，工信部發(fā)布了《關(guān)于推動鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，明確指出，到2025年產(chǎn)業(yè)布局更加合理，產(chǎn)業(yè)集聚化發(fā)展水平明顯提升。打造若干家世界超大型鋼鐵企業(yè)集團以及專業(yè)化一流企業(yè)，力爭前5位鋼鐵企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度達到40%，前10位鋼鐵企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度達到60%。

這一年，鞍鋼重組本鋼，以6300萬噸的粗鋼產(chǎn)能成國內(nèi)第二大鋼企；云南省國資委、中國寶武和昆鋼控股簽署委托管理協(xié)議；遷安九江以51%的比例控股唐山德龍；混改整合5家，新天鋼材料科技集團成立；寶武擬重組山鋼，將打造1.5億噸的巨型鋼企；普陽鋼鐵完成對邢鋼的股權(quán)重組……

以上的種種畫面，構(gòu)成了今年鋼鐵行業(yè)的重組大戲，其中的每一家鋼企憑借自己的實力以各種形式，在這場巨型“舞臺劇”中爭分奪秒、力爭主角。而這些所有的場面積聚在一起，便是一場波瀾壯闊的發(fā)展大勢，在串聯(lián)著全年度鋼鐵發(fā)展進程的過程中，驅(qū)動著鋼鐵行業(yè)這艘巨輪向著未來跨域前行！

展望2022年，重組的戲份仍然不會減弱，更會有所增強。在這其中，河北、河南、山東等多省份對于鋼鐵重組也有了新的規(guī)劃。而工信部發(fā)布的《關(guān)于推動鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》也從今年年初開始實施，到明年也逐步發(fā)力、漸入佳境！筆者經(jīng)過結(jié)合當前發(fā)展形勢，并依據(jù)各省市的鋼鐵行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，對于明年的重組大戲作出預(yù)測！

01

寶武能否完成對山鋼的重組？

2021年7月14日，山東省國資委發(fā)布消息稱，為落實山東省鋼鐵產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，促進鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整，山東省國資委正在與中國寶武籌劃對山鋼集團戰(zhàn)略重組事宜。同日，山東鋼鐵也發(fā)布了上述消息，山東鋼鐵表示，該事項可能導(dǎo)致公司控股股東、實際控制人發(fā)生變更。

山東鋼鐵集團有限公司持有的濟鋼集團100%股權(quán)劃轉(zhuǎn)給濟南市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會；寶武水務(wù)與山鋼股份簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議；萊鋼集團已轉(zhuǎn)讓100%銀山型鋼股權(quán)至山鋼集團...以上事件的相繼出現(xiàn)，也在為寶武完成對山鋼的重組積聚量變，而一旦時機成熟，明年或可以正式完成對山鋼的重組。

02

首鋼、河鋼重組構(gòu)想能否實現(xiàn)，成世界第二大鋼企？

2021年11月24日，河北省人民政府發(fā)布《河北省建設(shè)全國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級試驗區(qū)“十四五”規(guī)劃》，提及打造具有全球市場競爭力和話語權(quán)的特大型鋼鐵集團內(nèi)容，并且明確指出要依托河鋼集團、首鋼集團等大型鋼鐵企業(yè)。

在國家、河北兩級政府政策釋放出來的信號表明，不管是在國家還是在河北省內(nèi)，都將會出現(xiàn)鋼企間的重組兼并浪潮，而且是將以河鋼集團、首鋼集團為主要發(fā)起者和領(lǐng)路者。同時最近兩年是《河北省鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈集群化發(fā)展三年行動計劃》的關(guān)鍵之年，地區(qū)性重組兼并也將不斷加快速度，直至進入快車道。

在首鋼、河鋼在發(fā)展的進程中，也勢必會受到政策性和行業(yè)性重組兼并之風(fēng)的影響，或均將伺機在兼并重組的過程中尋求適當?shù)臋C會，突破現(xiàn)有瓶頸，實現(xiàn)合作共贏的跨越式發(fā)展！

按照2020年世界各大鋼企粗鋼產(chǎn)量排行榜，首鋼產(chǎn)量3400萬噸、河鋼產(chǎn)量4376萬噸?！笆缀愉撹F”重組構(gòu)想若能實現(xiàn)，總產(chǎn)能將超過7700萬噸。這樣一來，將超越重組后的鞍本（鞍鋼和本鋼）6300萬噸產(chǎn)能，躍居世界第三位（僅次于中國寶武、安塞爾米塔爾），中國第二位（僅次于中國寶武）。在未來的發(fā)展中，隨著“首河鋼鐵”的設(shè)備技術(shù)升級，也將迸發(fā)出新的驅(qū)動力，有很大概率超越安塞爾米塔爾（2020年粗鋼產(chǎn)量7846萬噸），成為世界第二大鋼鐵集團！

03

鋼管產(chǎn)業(yè)委托管理，能否催化寶武重組包鋼？

2021年8月21日寶鋼股份發(fā)布公告，公司與包鋼股份基于共識，擬在鋼管方面開展合作，共同努力優(yōu)化資源配置，實現(xiàn)業(yè)務(wù)聚焦、提升專業(yè)化經(jīng)營水平。雙方經(jīng)友好協(xié)商，簽署《鋼管產(chǎn)業(yè)合作框架協(xié)議》，合作范圍為寶鋼股份和包鋼股份的鋼管板塊的全面合作。

9月3日，中國寶武旗下上市公司寶鋼股份與包鋼集團旗下上市公司包鋼股份，在包頭簽訂央地結(jié)對協(xié)作協(xié)議和鋼管產(chǎn)業(yè)委托管理協(xié)議。

寶鋼與包鋼在鋼管領(lǐng)域的合作，是否是進一步合作整合的“前奏”，激發(fā)更深層次的“化學(xué)反應(yīng)”呢？我們也將拭目以待。寶鋼與包鋼也曾有整合的嘗試，但卻最終未能如愿。但在國家政策以及行業(yè)重組加速的驅(qū)動下，雙方也有很大可能在2022年進行重組整合。

04

九江、德龍或參與唐山地區(qū)鋼鐵整合？

2021年8月，唐山市德龍鋼鐵有限公司與遷安市九江線材有限責(zé)任公司達成戰(zhàn)略合作協(xié)議。此次合作將使雙方在線材、焊材生產(chǎn)銷售領(lǐng)域形成強強聯(lián)合的局面，同時也為雙方進一步參與唐山地區(qū)鋼鐵資源整合，增強企業(yè)在區(qū)域內(nèi)市場話語權(quán)和競爭力打下了堅實基礎(chǔ)。

2020年7月13日，河北省發(fā)改委印發(fā)《河北省鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈集群化發(fā)展三年行動計劃》，強調(diào)：要重點推進民營鋼鐵企業(yè)跨區(qū)域兼并重組，著力組建1-2家世界級大型集團、3-5家較具國內(nèi)影響力大型集團為支撐、8-10家新優(yōu)專特型企業(yè)集團。

而2022年將是三年行動計劃的第二年，也是關(guān)鍵一年。九江、德龍作為唐山地區(qū)的民營鋼企，積極參與兼并重組，正好順應(yīng)了三年計劃的要求，也符合了雙方合作的初衷！

05

安鋼的混合所有制改革，帶動河南鋼鐵的整合風(fēng)潮？

2021年11月23日，安鋼的混改方案已經(jīng)敲定，目前安鋼集團混合所有制改革尚需開展審計、評估和在產(chǎn)權(quán)交易場所公開掛牌交易等相關(guān)工作。截止目前，在安陽鋼鐵混合所有制的“舞臺”上，已經(jīng)先后與沙鋼集團、方大集團、德龍集團三家鋼企發(fā)生火花，至于最終安鋼集團的混改究竟花落誰家，或者在三家鋼企以外再引入新資本，我們也將靜觀其變！

目前各項工作正在持續(xù)推進中，安陽鋼鐵的混改事宜在2022年也或?qū)a(chǎn)生真正的結(jié)果。

而在推進安陽鋼鐵混改的過程中，2021年12月9日，河南省人民政府辦公廳發(fā)布《關(guān)于印發(fā)河南省鋼鐵行業(yè)“十四五”轉(zhuǎn)型升級實施方案的通知》，其中著重對于重組事宜進行了強調(diào)。要求按照市場化、法治化原則，鼓勵優(yōu)勢企業(yè)大力實施跨地區(qū)、跨所有制兼并重組，建立大型聯(lián)合鋼鐵集團，提高產(chǎn)業(yè)集中度。鼓勵鋼鐵企業(yè)以資本為紐帶，實施實質(zhì)性戰(zhàn)略重組，推動產(chǎn)能減量化、裝備大型化；對實施實質(zhì)性兼并重組的，執(zhí)行差別化產(chǎn)能置換支持政策。

筆者據(jù)此觀察，2022年河南省鋼鐵行業(yè)整體也將發(fā)展方向，也將向重組進行重點傾斜，由此在安陽鋼鐵混改的效應(yīng)影響下，省內(nèi)也將引發(fā)一場重組風(fēng)潮！

06

沙鋼股份或完成收購蘇州卿峰100%股權(quán)？

沙鋼股份（002075.SZ）籌劃五年、欲裝入境外IDC資產(chǎn)的重組交易未獲證監(jiān)會通過。母公司沙鋼集團耗資超600億元收購的歐洲最大數(shù)據(jù)中心運營商Global Switch何去何從，再惹關(guān)注。

2021年7月7日，證監(jiān)會上市公司并購重組委員會發(fā)布公告，沙鋼股份欲收購蘇州卿峰100%股權(quán)的重大重組交易未獲得通過，理由是“未能充分披露標的資產(chǎn)海外政策風(fēng)險和核心競爭力，盈利能力存在較大不確定”。

沙鋼股份2021年8月9日公告稱，終止收購蘇州卿峰100%股權(quán)及定向增發(fā)募資事項。公司表示，本次終止資產(chǎn)重組不會對生產(chǎn)經(jīng)營和財務(wù)狀況造成不利影響，公司將搶抓政策機遇，建設(shè)完善特鋼產(chǎn)業(yè)鏈條，實現(xiàn)鋼鐵業(yè)務(wù)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展。

透視以上信息，籌劃五年的重組事宜陷入“終止”狀態(tài)讓人唏噓不已。但是五年的籌劃時間，也讓我們對于重組事項的發(fā)展依然抱有希望！雖然沙鋼集團多次由于信息披露不到位影響了重組，但是相信在未來的發(fā)展中，沙鋼集團必定會改變思路，對于此項問題進行重點規(guī)避。而一旦自身存在的問題得以解決，重組的事宜在2022年肯定會有重啟的可能，而且有可能在明年便實現(xiàn)重組！

07

建龍集團再啟航標，或展重組之旗？

建龍集團董事長、總裁張志祥在和來訪的寶武股份的一行人會面時提出了自家的發(fā)展路徑：通過控股5000萬噸+參股5000萬噸鋼鐵規(guī)模，那么加上4200萬噸的現(xiàn)有格局，建龍已經(jīng)瞄準成為1.42億噸的龐大鋼鐵帝國！

縱觀建龍集團的發(fā)展史，其中是具有重組基因的。2005年混改的撫順新鋼鐵；2015年重整原海鑫鋼鐵后成立的山西建龍；2016年重整的建龍北滿特鋼；2020年，建龍集團托管海威鋼鐵并成立呂梁建龍...

盡管重組整合的過程中不是一帆風(fēng)順，但是經(jīng)過建龍集團的科學(xué)管理，企業(yè)基本都重現(xiàn)榮光。由此可見，建龍集團在推進重組的過程中已經(jīng)積累了很豐富的經(jīng)驗。

2018年，建龍集團制訂了五年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃（2018年~2022年）核心內(nèi)容，繼續(xù)推動企業(yè)做大做強。其中第一條便是要在2022年實現(xiàn)“全資+控股鋼鐵產(chǎn)能達到5000萬噸”的目標。

2022年就是五年戰(zhàn)略規(guī)劃落實的最后一年，對于建龍集團而言，勢必會在明年加緊產(chǎn)能擴展的步伐，而最有效的舉措便是對于行業(yè)內(nèi)的鋼企進行重組和兼并！

08

日照鋼鐵“攪動”山東鋼鐵版圖？

據(jù)獲悉，日照鋼鐵控股集團有限公司收廣富集團、傳洋集團兩家鋼企合計煉鐵產(chǎn)能569萬噸、煉鋼產(chǎn)能666萬噸后，收淄博齊林傅山鋼鐵有限公司、山東隆盛鋼鐵有限公司合計煉鐵產(chǎn)能224.25萬噸、煉鋼產(chǎn)能240萬噸，共收省內(nèi)四鋼企煉鐵產(chǎn)能793.25萬噸、煉鋼產(chǎn)能906萬噸，全部用于日照鋼鐵控股集團減量置換于日照嵐山區(qū)新建3000m3高爐3座（煉鐵產(chǎn)能750萬噸）、300噸轉(zhuǎn)爐2座（煉鋼產(chǎn)能600萬噸）、120t轉(zhuǎn)爐2座（煉鋼產(chǎn)能270萬噸），擬于2022年建成。

2021年9月18日，日照鋼鐵控股集團有限公司（“日照鋼鐵”）收購五礦營口中板有限責(zé)任公司（“五礦營口”）股權(quán)案正在公示，交易完成后，日照鋼鐵將持有五礦營口100%股權(quán)。五礦營口中厚板粗鋼產(chǎn)量約700萬噸。

2020年日照鋼鐵的粗鋼產(chǎn)量為1440萬噸，綜合上述內(nèi)容，日照鋼鐵的產(chǎn)能或?qū)⒊^3000萬噸，成為山東民營鋼企的代表者和集成者。

山東省先進鋼鐵制造產(chǎn)業(yè)基地規(guī)劃（2018—2025）》中指出，將嚴控鋼鐵總產(chǎn)能，力爭用5年左右時間，將目前分散在12個市的鋼鐵企業(yè)和鋼鐵產(chǎn)能，逐步向日—臨沿海先進鋼鐵制造產(chǎn)業(yè)基地和萊—泰內(nèi)陸精品鋼生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移，到2022年，濟南、淄博、聊城、濱州等傳輸通道城市鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能退出70%以上，將青島董家口、日照嵐山、臨沂臨港等沿海地區(qū)鋼鐵產(chǎn)能占比提升到50%以上；到2025年，傳輸通道城市和膠濟鐵路沿線地區(qū)的鋼鐵產(chǎn)能應(yīng)退盡退，沿海地區(qū)鋼鐵產(chǎn)能占比提升到70%以上。

由此而言，山東省內(nèi)的鋼鐵產(chǎn)能也將進一步集中，在這個過程中，日照鋼鐵或?qū)⒗米顑?yōu)的地理位置，對于省內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能進行兼并重組，影響整個山東省的鋼鐵行業(yè)發(fā)展；同時也可能在國家全局的行業(yè)重組兼并中，利用產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的形式，參與跨區(qū)域整合。

09

方大集團再續(xù)重組強勁馬力？

方威及方大集團崛起與壯大，與持續(xù)并購重組密切相關(guān)。

方威的發(fā)家近乎傳奇。1973年出生于遼寧省省會沈陽的方威，中學(xué)畢業(yè)后去鋼鐵做學(xué)徒，學(xué)成之后，和父親一起創(chuàng)辦螺母廠。當時，一家鋼鐵廠以一處鐵礦抵債，幾年后，鐵礦價格大幅飆升，方家就此賺得第一桶金。

2002年，撫順當?shù)匾患姨妓匦S瀕臨破產(chǎn)，方家買下了這家碳素廠。這是方威實施的首次并購，這次并購，讓這家碳素廠在20年成為全國最大、全球第三大石墨電極企業(yè)，且擁有世界最先進的大規(guī)格電極生產(chǎn)裝備。

此后，方威的并購重組就一發(fā)而不可收拾。

2003年，方威成功重組撫順萊河礦業(yè)，開始進入資源行業(yè)，當年實現(xiàn)扭虧為盈，方大集團啟動綠色安全礦山發(fā)展規(guī)劃。

2004年，重組沈陽煉焦煤氣有限公司、成都蓉光炭素，產(chǎn)業(yè)走出遼寧布局西南，加碼碳素業(yè)務(wù)。

2005年，重組合肥炭素，產(chǎn)業(yè)觸角延伸至東南區(qū)域，炭素板塊進入規(guī)?；l(fā)展階段。

2006年，重組蘭州海龍新材料，將其更名為方大炭素。

2007年，重組烏蘭浩特鋼鐵，開始整合鋼鐵產(chǎn)業(yè)。

除了重組方大炭素為外，最為市場關(guān)注的，仍然鋼鐵產(chǎn)業(yè)的重組。

2009年，方大集團重組原南昌鋼鐵，更名為江西方大鋼鐵集團，間接控股方大特鋼。江西方大鋼鐵集團是中國最大的彈簧扁鋼和汽車板簧生產(chǎn)企業(yè)。

2012年，又重組江西萍鋼，后者為中國建筑用鋼最大生產(chǎn)基地之一。

方大集團還曾重組方大化工、中鋼集團江城碳纖維有限公司。

近年來，方大集團參與北方重工重整，并借此約5.3億元入主中興商業(yè)。參與東北制藥混改，并最終控制其超過50%股權(quán)。

2021年12月8日，海航宣布，航空主業(yè)的經(jīng)營管理實際控制權(quán)利已經(jīng)正式移交至戰(zhàn)略投資者方大集團，并由其確保航空安全，實現(xiàn)航空主業(yè)健康發(fā)展。*ST海航（原海航控股，600221.SH）控股股東變更為方大航空，方威成為上市公司實控人。

綜合以上情況，方大集團近年來在重組方面積累了大量的經(jīng)驗，進行了太多次的成功嘗試！而且方大集團參與的鋼鐵領(lǐng)域重組或者跨領(lǐng)域重組，總能讓我們“眼前一亮”！2022年，在新的一年里，方大集團也將繼續(xù)在相關(guān)領(lǐng)域里深耕發(fā)展，持續(xù)推進兼并的嘗試，或許還可能給我們新的驚喜！

2022年，重組兼并、混改、跨領(lǐng)域投資都將是發(fā)展的焦點。而這也是各家鋼企交叉、互聯(lián)、突圍的良性途徑！在2021年年中，工信部發(fā)布的《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法》自今年6月1日起執(zhí)行，其中明文鼓勵企業(yè)兼并重組。辦法指出，大氣污染防治重點區(qū)域置換比例不低于1.5:1，其他地區(qū)置換比例不低于1.25:1。為鼓勵企業(yè)兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度，對完成實質(zhì)性兼并重組（實現(xiàn)實際控股且完成法人或法人隸屬關(guān)系、股權(quán)關(guān)系、章程等工商變更）后取得的合規(guī)產(chǎn)能用于項目建設(shè)時，大氣污染防治重點區(qū)域的置換比例可以不低于1.25:1，其他地區(qū)的置換可以不低于1.1:1。由此來看，對實施兼并重組的企業(yè)，產(chǎn)能置換比例方面有明顯傾斜，體現(xiàn)出對鋼鐵企業(yè)兼并重組的鼓勵。

縱觀中國鋼鐵行業(yè)的發(fā)展，長期以來，都存在生產(chǎn)企業(yè)眾多、集中度低、同質(zhì)化經(jīng)營嚴重等問題，影響了行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，鋼鐵企業(yè)甚至一度出現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營困難、虧損嚴重等難題。而面對這樣的問題，鋼企間的重組兼并似乎成為了一劑良藥，以摧枯拉朽的態(tài)勢，在中國的鋼鐵業(yè)刮起了多次重組風(fēng)潮。而對于中國鋼鐵行業(yè)的發(fā)展而言，現(xiàn)在的重組進展和進度顯然是不夠的，仍然需要持久深入地推進下去，以此來進一步提升中國鋼鐵行業(yè)的集中度，從而進一步增強中國鋼鐵的整體競爭力，全力推進鋼鐵行業(yè)的綠色高質(zhì)量發(fā)展！

大家更期待哪一項重組完成，或者你有哪些其他的想法，歡迎大家進行留言評論！

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