面對(duì)大變局，吃得好、睡得香或許是最好的選擇，壓路機(jī)前撿銅板是非常危險(xiǎn)的。確實(shí)，當(dāng)前大宗商品市場大漲大跌，風(fēng)險(xiǎn)極大。

這是某券商提示近期大宗商品期貨市場風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，寫了下面這句話，發(fā)人深省。

身處傳統(tǒng)“金三”，鋼市卻不見絲絲拉漲的勢頭，鋼貿(mào)商的心態(tài)如履寒冰。下行路上不斷暴走的價(jià)格，致使上至無縫鋼管廠家下至貿(mào)易商要打一場煎熬的持久戰(zhàn)，雖然跌價(jià)我們看不到底，但我們知道不會(huì)漲到我們的預(yù)期，市場依舊悲觀。

現(xiàn)貨市場也是不溫不火，下游用戶采購量持續(xù)低迷。前期待價(jià)而沽的鋼貿(mào)商們有點(diǎn)坐不住了，報(bào)價(jià)繼續(xù)下調(diào)。這一輪由地緣沖突引發(fā)的厚壁鋼管價(jià)格上漲應(yīng)該可以說已經(jīng)接近尾聲了，下一步厚壁鋼管價(jià)格會(huì)下跌還是高位震蕩？我們先透過下面兩組數(shù)據(jù)來分析這個(gè)問題。

3月9日，小松官網(wǎng)公布了2022年2月小松挖掘機(jī)開工小時(shí)數(shù)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，2022年2月，中國小松挖掘機(jī)開工小時(shí)數(shù)為47.9小時(shí)，環(huán)比下降32%，同比提高9.3%。中國小松挖掘機(jī)開工小時(shí)數(shù)結(jié)束連續(xù)10個(gè)月同比下滑態(tài)勢，自2021年3月份以來，同比增速首次轉(zhuǎn)正。

先來科普一下，挖掘機(jī)是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)必備的工程機(jī)械，小松挖掘機(jī)開工小時(shí)數(shù)是全球公認(rèn)的反映各國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、觀察固定資產(chǎn)投資等經(jīng)濟(jì)變化的先行指標(biāo)。

從上面的數(shù)據(jù)我們看到，2月份的小松挖掘機(jī)開工小時(shí)數(shù)指標(biāo)已經(jīng)出現(xiàn)重要拐點(diǎn)，預(yù)計(jì)3月份的數(shù)據(jù)還會(huì)更好一些。說明了什么？去年中央工作會(huì)議提出的超前開展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的政策得到了有效落實(shí)，在當(dāng)前國際形勢下，穩(wěn)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)成為今年各級(jí)政府工作的重中之重，對(duì)基建的政策支持力度前所未有。

今年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)用鋼需求增加應(yīng)該沒有懸念，目前最大的問題就是房地產(chǎn)的用鋼需求大幅減少?；ㄓ娩撛黾幽芊裉钛a(bǔ)房地產(chǎn)用鋼的減少，將成為今年判斷厚壁鋼管價(jià)格漲跌的重要指標(biāo)。等3月份小松挖掘機(jī)開工小時(shí)數(shù)出爐后，應(yīng)該可以做出一些基本判斷了。

今天看到下面這一條消息，讓我們對(duì)房地產(chǎn)市場的擔(dān)心稍微有一點(diǎn)點(diǎn)緩解，畢竟二手房市場好像在蘇醒，能不能帶動(dòng)整個(gè)房地產(chǎn)市場預(yù)期轉(zhuǎn)好，還不得而知。

58同城和安居客發(fā)布了《2022年2月全國二手房市場報(bào)告》，報(bào)告顯示，2月全國65城購房需求熱度環(huán)比上漲34.7%，新增上架房源環(huán)比增加9.9%，掛牌均價(jià)為16958元/平方米，環(huán)比微漲0.42%。從去年底開始，各地政府就不斷釋放出與房地產(chǎn)市場相關(guān)的利好政策，如銀行的降息，首付比例的降低等，都能夠極大力度的加速購房者的入市步伐。

通過對(duì)上面兩組2月份重要數(shù)據(jù)的分析，我們認(rèn)為，雖然近期鐵礦石等大宗商品期貨市場風(fēng)起云涌、漲跌無常，但在國家強(qiáng)力的穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策支持下，厚壁鋼管市場也會(huì)發(fā)生一些微妙的變化：其一是國內(nèi)重要大宗商品的保供穩(wěn)價(jià)工作對(duì)厚壁鋼管價(jià)格上漲會(huì)形成壓制；其二、國際市場原材料價(jià)格的上漲和基建用鋼需求的增加也會(huì)對(duì)厚壁鋼管價(jià)格形成托底。

就目前的鋼市而言，處在什么樣的大背景之下。從國際看，烏俄局勢暫緩，但也有不穩(wěn)因素。美圍堵俄原油，能源市場仍混亂。鎳、原油、煤炭、燃?xì)狻?小麥等多種品種大幅上漲，且又面臨猛烈震蕩，甚至不排除暴跌。而美國通脹率實(shí)際達(dá)到8%，輸入性通脹壓力大。就國內(nèi)而言，兩會(huì)即將結(jié)束，政 策仍利好的多。產(chǎn)業(yè)面復(fù)產(chǎn)會(huì)有增加，庫存下降，無縫鋼管廠家無壓力，挺價(jià)多，部分無縫鋼管廠家仍發(fā)文不得低于既定價(jià)格銷售?；久鏌o明顯矛盾，鋼產(chǎn)量預(yù)期 有增加但較多工地預(yù)計(jì)下旬或4月開工。原料管控強(qiáng)，煤炭穩(wěn)住。風(fēng)險(xiǎn)變化：國際能源大宗大幅震蕩、跳水對(duì)厚壁鋼管沖擊（螺“雙頂”暫時(shí)還不成立 ）。

這就告訴我們：地緣政治、通脹以及疫情下的經(jīng)濟(jì)增長困難，時(shí)刻都影響著。尤其是戰(zhàn)事以來，大宗能源暴漲帶動(dòng)的連鎖反應(yīng)，更為明顯。這背后 又是復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)、金融戰(zhàn)，到處可見資本的影子在一個(gè)個(gè)品種上狙擊，給國內(nèi)市場造成了較大的維穩(wěn)難度，稍按不住，漲價(jià)烈火就燃起來。情緒是沒國界的，最容易傳導(dǎo)的。而且能快速反應(yīng)到市場上，這是今年面對(duì)的新局面。鋼市難以獨(dú)善其身。

短期看，地緣政治、資金以及情緒對(duì)市場影響超過了基本面本身。行情主導(dǎo)具有大范圍橫向、縱向聯(lián)動(dòng)特性。受到俄烏沖突等國際事件的影響，大宗商品價(jià)格有所上漲，整體煉鋼成本持續(xù)回升，使得鋼企生產(chǎn)利潤有所下降。但好在我們把煤炭供應(yīng)和價(jià)格控制住了，鐵礦石也沒有再出現(xiàn)大漲，這對(duì)鋼市穩(wěn)定起到了較大作用。如果鎳等大宗能源價(jià)格出現(xiàn)大跌，波動(dòng)、恐慌下跌，會(huì)造成成本、以及心理影響對(duì)鋼價(jià)有沖擊。但是如果高位波動(dòng)，能源類沒有出現(xiàn)大跳水，還會(huì)平靜中有一定上漲。畢竟國內(nèi)環(huán)境比國外好多了，國外越亂，我們?cè)揭€(wěn)增長，發(fā)展經(jīng)濟(jì)。

總體上，鋼價(jià)存在大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，但不具備單邊大行情趨勢。漲的多了跌點(diǎn)，跌了幾天再漲點(diǎn)，是最近的行情特征。這種特征可能還會(huì)持續(xù)。目前3月份已經(jīng)進(jìn)入中旬，大會(huì)小會(huì)結(jié)束、冬殘奧結(jié)束、秋冬采暖限產(chǎn)結(jié)束、烏俄緩和暫未結(jié)束。但不管怎么樣，新的征程該來就來，又賺錢的行情，該抓就抓吧。

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