當前小口徑無縫鋼管上漲的基礎(chǔ)仍然不牢，持續(xù)性仍尚待觀察。

　　第一，今年以來，我國小口徑無縫鋼管面臨通脹壓力加大和經(jīng)濟增速放緩的雙重挑戰(zhàn)，而這一問題在6月顯得尤為突出。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，6月PMI指數(shù)持續(xù)下降至榮枯線附近，進出口增速也不斷下降。而6月CPI同比上漲6.4%，創(chuàng)三年以來新高。6日央行宣布再次加息，從目前來看此次加息在市場預期之中，尤其是時間點選在了月初而不是月末，這對當前鋼市尚未造成實質(zhì)性的影響。但后期為了鞏固控制通脹的成果，下半年貨幣政策整體將難言放松，不排除政策累積效應(yīng)在后市某個階段集中爆發(fā)的可能性。

　　第二，今年上半年，小口徑無縫鋼管廠開工率一直處于較高水平，粗鋼產(chǎn)量也因此再上新臺階。根據(jù)中鋼協(xié)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，6月下旬全國粗鋼日產(chǎn)量達202萬噸，歷史上首次突破200萬噸。筆者認為，鋼廠紛紛釋放產(chǎn)能從一個側(cè)面說明目前噸鋼盈利較高。即使下半年國家可能會加大淘汰落后產(chǎn)能的執(zhí)行力度，在利潤的驅(qū)使下，后期粗鋼產(chǎn)量仍將維持高位，鋼價也就難言上漲。另外，前期炒作的”限電“最終證明沒有對鋼鐵行業(yè)形成實質(zhì)性影響，供應(yīng)下降的預期沒有兌現(xiàn)，但目前已經(jīng)進入用電高峰期，如若出現(xiàn)”電荒“，那么作為高耗能行業(yè)的代表，”拉閘限電“鋼鐵業(yè)必首當其沖，也不排除鋼價借機炒作上漲的可能性。

　　第三，全國小口徑無縫鋼管庫存整體環(huán)比繼續(xù)下降意味著淡季來臨前建材消費目前仍保持相對旺盛的態(tài)勢。但據(jù)海關(guān)最新統(tǒng)計，6月我國鋼材進出口雙雙回落，6月出口鋼材429萬噸，環(huán)比減少47萬噸，同比下降24%，今年連續(xù)三個月下降;6月份我國進口鋼材120萬噸，環(huán)比減少8萬噸，同比下降18.4%。出口的連續(xù)下滑造成了凈出口的大幅減少，預示著外需不振。筆者認為，未來一段時間也將不會樂觀。

　　第四，小口徑無縫鋼管成本重心下移，對鋼價的支撐力度減弱。鐵礦石三季度協(xié)議價格基本上與二季度持平，僅稍微下調(diào)了1—2美元。而現(xiàn)貨鐵礦石在持續(xù)一段時間的低迷及小幅下跌后，雖近來走勢趨穩(wěn)，但目前國內(nèi)港口鐵礦石庫存量已達9365萬噸，處于歷史高位，國內(nèi)礦產(chǎn)量釋放加快，且未來的7、8月處于鋼鐵業(yè)需求淡季，缺乏下游需求支撐，后期鐵礦石價格仍存在一定的下跌空間。

　　第五，在目前的小口徑無縫鋼管宏觀形勢下，保障房成為市場炒得沸沸揚揚的一個話題，也幾乎成為下半年鋼市的唯一亮點，其釋放強度和節(jié)奏非常關(guān)鍵。若保障房項目建設(shè)能夠按計劃進度推動，那么建材需求或?qū)⒂型瓉硪欢螘r間的爆發(fā)，屆時必將推動鋼價重心上移。之前的公開數(shù)據(jù)顯示，目前全國保障房建設(shè)的整體開工率在34%左右，住建部規(guī)定11月底必須全面開工，筆者認為僅靠行政命令來保障三季度的保障房項目集中動工似乎不太可能。

　　總體來看，當前經(jīng)濟增速減緩和通脹壓力并存，內(nèi)外需求暫時沒有明顯改善，且將迎來傳統(tǒng)消費淡季，而小口徑無縫鋼管產(chǎn)量依然迭創(chuàng)新高，行政命令下的保障房建設(shè)又有些不太靠譜，鋼市整體基本面仍處于弱勢。因此，近期小口徑無縫鋼管的反彈基礎(chǔ)不牢，短期有可能迎來回落。

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