通過(guò)官方網(wǎng)站、國(guó)外主流新聞媒體及權(quán)威咨詢機(jī)構(gòu)等多方渠道，追蹤全球近100家鋼企的產(chǎn)能產(chǎn)線復(fù)產(chǎn)、新增、提產(chǎn)及改造情況，信息及時(shí)準(zhǔn)確。本文從時(shí)間和區(qū)域角度闡述了各季度全球鋼鐵新增產(chǎn)能的變化以及各區(qū)域產(chǎn)能的新增情況。

一、年度變化綜述

2021年，全球鋼鐵行業(yè)迎來(lái)復(fù)蘇，為更有效地滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，促進(jìn)鋼鐵出口，減少對(duì)進(jìn)口的依賴，以及順應(yīng)時(shí)代變化，對(duì)無(wú)縫厚壁鋼管廠家設(shè)備進(jìn)行現(xiàn)代化改造升級(jí)，海外眾多無(wú)縫厚壁鋼管廠家積極進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)張。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年全球新增鋼鐵產(chǎn)能（不含中國(guó)）近9000萬(wàn)噸。

根據(jù)調(diào)研，2021年全球新增鋼鐵產(chǎn)能（不含中國(guó)）如下：新增長(zhǎng)材產(chǎn)能為1440萬(wàn)噸/年，新增板材產(chǎn)能為1402萬(wàn)噸/年，新增粗鋼產(chǎn)能約為5327萬(wàn)噸/年，新增半成品厚壁無(wú)縫鋼管產(chǎn)能為727萬(wàn)噸/年。

二、季度變化綜述

了解到，由于全球無(wú)縫厚壁鋼管廠家前期計(jì)劃產(chǎn)能落地，2021第一季度新增產(chǎn)能為四季度之首。調(diào)研結(jié)果顯示，2021年第一季度海外新增產(chǎn)能主要集中在粗鋼，總計(jì)約2987萬(wàn)噸/年。其中，新增粗鋼產(chǎn)能約2800萬(wàn)噸/年；長(zhǎng)材產(chǎn)能新增約120萬(wàn)噸/年；板材新增產(chǎn)能約60萬(wàn)噸/年。

二季度海外新增產(chǎn)能相較于第一季度大幅減少，總計(jì)約1100萬(wàn)噸。其中粗鋼新增產(chǎn)能約660萬(wàn)噸/年；長(zhǎng)材新增產(chǎn)能約為68萬(wàn)噸/年；板材新增產(chǎn)能約為75萬(wàn)噸/年；半成品新增產(chǎn)能約為250萬(wàn)噸/年。

三季度海外新增產(chǎn)能較二季度大幅回升，新增主要以粗鋼為主，其次是板材與長(zhǎng)材。粗鋼約新增1445萬(wàn)噸/年，板材新增795萬(wàn)噸/年，長(zhǎng)材新增235萬(wàn)噸/年。總計(jì)約2475萬(wàn)噸/年。

四季度海外新增產(chǎn)能延續(xù)上一季度增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，主要新增以長(zhǎng)材為主，板材、半成品、粗鋼新增占比相差不大。其中，長(zhǎng)材新增1017萬(wàn)噸/年左右，板材新增472萬(wàn)噸/年，半成品新增477萬(wàn)噸/年，粗鋼新增414萬(wàn)噸/年。總計(jì)約2380萬(wàn)噸/年。

三、區(qū)域變化

分地區(qū)來(lái)看，2021年全球鋼鐵行業(yè)新增產(chǎn)能（不含中國(guó)）主要集中在亞洲、歐洲地區(qū)。

亞洲：

據(jù)調(diào)研，2021年亞洲新增產(chǎn)能如下：粗鋼新增產(chǎn)能1002萬(wàn)噸；長(zhǎng)材新增產(chǎn)能65萬(wàn)噸；板材新增產(chǎn)能803萬(wàn)噸；半成品新增產(chǎn)能450萬(wàn)噸。合計(jì)新增2320萬(wàn)噸。

2021年亞洲主要新增產(chǎn)能分布在以下國(guó)家：

在越南，和發(fā)集團(tuán)（Hoa Phat）正式啟動(dòng)第四座1080立方米高爐，若全線生產(chǎn)，將增加300萬(wàn)噸/年。

在印尼，德信于3月點(diǎn)火一座1780立方米高爐，該高爐原計(jì)劃在2020年3月投產(chǎn)但因疫情推遲，新增粗鋼產(chǎn)能240萬(wàn)噸/年。PT Sunrise投資一個(gè)新的冷軋無(wú)縫厚壁鋼管廠家，計(jì)劃使用來(lái)自Krakatau Steel的冷軋板卷作為其原料，年產(chǎn)能為20萬(wàn)噸，減少印尼對(duì)進(jìn)口冷軋帶鋼的依賴。印尼PT Krakatau Steel新建400萬(wàn)噸產(chǎn)能熱軋板卷工廠，目前擁有2臺(tái)軋制設(shè)備，第一階段將生產(chǎn)熱卷150 萬(wàn)噸/年，之后進(jìn)一步發(fā)展達(dá)到400萬(wàn)噸/年的能力。

在印度，NMDC鋼鐵在Nagamar建立新的綜合鋼鐵廠，即NISP (NMDC Iron & Steel Plant)，凈增加粗鋼產(chǎn)能300萬(wàn)噸/年。Shyam鋼鐵螺紋鋼產(chǎn)能提升至50萬(wàn)噸/年。達(dá)爾不銹鋼有限公司（JSHL）表示已在其位于Hisar的工廠啟用了一臺(tái)年產(chǎn)能為26000噸的精密帶鋼軋機(jī)。鋼鐵生產(chǎn)商Jindal Steel and Power Ltd 將位于奧里薩邦A(yù)ngul工廠的高爐（4554 立方米）產(chǎn)能從現(xiàn)有的320萬(wàn)噸/年綜合鋼鐵產(chǎn)能提高至425萬(wàn)噸/年。JSW鋼鐵在馬哈拉施特拉邦Dolvi工廠啟動(dòng)了兩臺(tái)板坯連鑄機(jī)。兩臺(tái)兩流連鑄機(jī)的初始年產(chǎn)能約為450萬(wàn)噸板坯，未來(lái)潛力為600萬(wàn)噸。

在菲律賓，馬來(lái)西亞馬口鐵生產(chǎn)商和供應(yīng)商PERSTIMA Malaysia的新電解鍍錫線工廠預(yù)計(jì)將于2021/2022年投入運(yùn)營(yíng)，這條新生產(chǎn)線位于菲律賓八打雁，產(chǎn)能為20萬(wàn)噸/年，主要生產(chǎn)鍍錫板和無(wú)錫鋼。

在日本，JFE公司與2021年中旬開始運(yùn)營(yíng)其位于關(guān)西倉(cāng)敷地區(qū)的一家新連鑄廠。此連鑄廠于2017年11月開始建造，將提高軋材產(chǎn)能200萬(wàn)噸/年。總部位于日本岡山市的新一郎煉無(wú)縫厚壁鋼管廠家將于12月底正式投產(chǎn)一座煉鋼設(shè)備，11月已經(jīng)開始試運(yùn)行階段。投產(chǎn)后，結(jié)合南瀨地區(qū)的設(shè)備，該工廠總體煉鋼產(chǎn)能預(yù)計(jì)從目前的360噸/天擴(kuò)大至600噸/天。

在韓國(guó)，東國(guó)制鋼11月8日表示，近期公司在釜山工廠增加了第九條凃渡鋼板生產(chǎn)線，將其總產(chǎn)能從750000噸/年增加到850000噸/年。浦項(xiàng)制鐵11月底已完成位于浦項(xiàng)2號(hào)無(wú)縫厚壁鋼管廠家RH設(shè)備升級(jí)，并于30日舉行竣工儀式。此次RH設(shè)備的升級(jí)將提高2號(hào)無(wú)縫厚壁鋼管廠家煉鋼產(chǎn)能57萬(wàn)噸，突破200萬(wàn)噸煉鋼能力。

獨(dú)聯(lián)體(CIS)：

據(jù)調(diào)研，2021年獨(dú)聯(lián)體新增產(chǎn)能如下：粗鋼新增產(chǎn)能130萬(wàn)噸；板材新增產(chǎn)能45萬(wàn)噸。合計(jì)新增175萬(wàn)噸。

2021年獨(dú)聯(lián)體主要新增產(chǎn)能分布在以下國(guó)家：

在俄羅斯，謝維爾公司的Cherepovets廠引進(jìn)新電弧爐，其鐵消耗率高達(dá)75-85%。該爐的柔性技術(shù)使電和石墨電極的消耗得到優(yōu)化，從而降低了生產(chǎn)成本。該電弧爐年產(chǎn)能為130萬(wàn)噸。NLMK公司的Lipetsk廠建設(shè)新的熱浸鍍鋅生產(chǎn)線(HDGL-5)，其年產(chǎn)能為45萬(wàn)噸軋鋼。建設(shè)前該廠鍍鋅鋼有4條生產(chǎn)線，年總產(chǎn)能為 125 萬(wàn)噸。HDGL-5將提高產(chǎn)品附加值，生產(chǎn)具有更高耐腐蝕性的薄高強(qiáng)度鋼。設(shè)備安裝于2021年第三季度進(jìn)行。

美洲：

據(jù)調(diào)研，2021年美洲新增產(chǎn)能如下：粗鋼新增產(chǎn)能42萬(wàn)噸；板材新增產(chǎn)能325萬(wàn)噸。合計(jì)新增367萬(wàn)噸。

2021年美洲主要新增產(chǎn)能分布在以下國(guó)家：

在巴西，鋼鐵制造商Gerdau10月宣布其位于巴拉那州Araucária的工廠恢復(fù)鋼鐵生產(chǎn)。該廠年產(chǎn)能為42萬(wàn)噸粗鋼，自2014年起停產(chǎn)，將逐步恢復(fù)生產(chǎn)。

在美國(guó)，鋼動(dòng)力公司(SDI)在美國(guó)德克薩斯州新建Sinton無(wú)縫厚壁鋼管廠家投產(chǎn)了一條新建鍍鋅生產(chǎn)線。這條生產(chǎn)線設(shè)計(jì)用于處理50萬(wàn)噸/年厚達(dá)4毫米、寬達(dá)1930毫米板卷，并配有25萬(wàn)噸/年彩涂卷生產(chǎn)線，已于10月投入使用。

在墨西哥，安賽樂(lè)米塔爾(ArcelorMittal)預(yù)計(jì)其墨西哥熱軋帶無(wú)縫厚壁鋼管廠家在2021年12月之前開始生產(chǎn)。該墨西哥公司將生產(chǎn)各種規(guī)格的HRC產(chǎn)品，從1英寸到72英寸，產(chǎn)能250萬(wàn)噸/年。

歐洲：

調(diào)研顯示2021年歐洲新增產(chǎn)能達(dá)4335萬(wàn)噸/年，歐洲多個(gè)無(wú)縫厚壁鋼管廠家新建、擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目落地。其中，新增粗鋼產(chǎn)能最多，約為1500萬(wàn)噸/年；新增板材產(chǎn)能也較多，約為1400萬(wàn)噸/年。此外，新增長(zhǎng)材產(chǎn)能約為875萬(wàn)噸/年，新增半成品產(chǎn)能約為553萬(wàn)噸/年。

其中，調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，意大利，西班牙，土耳其新增產(chǎn)能較多。

安賽樂(lè)米塔爾意大利塔倫托無(wú)縫厚壁鋼管廠家復(fù)產(chǎn)，新增粗鋼產(chǎn)能約200萬(wàn)噸/年；意大利SMG集團(tuán)也在第一季度新增產(chǎn)能約150萬(wàn)噸/年。安賽樂(lè)米塔爾西班牙無(wú)縫厚壁鋼管廠家在2021年多次進(jìn)行檢修升級(jí)，新增粗鋼產(chǎn)能約350萬(wàn)噸/年；西班牙Kamran新增長(zhǎng)材產(chǎn)能約為50萬(wàn)噸/年。土耳其MMK無(wú)縫厚壁鋼管廠家復(fù)產(chǎn)，新增粗鋼產(chǎn)能約為300萬(wàn)噸/年。

中東：

據(jù)調(diào)研結(jié)果顯示，2021年中東新增產(chǎn)能約為827萬(wàn)噸/年，其中新增粗鋼產(chǎn)能約為641萬(wàn)噸/年；新增長(zhǎng)材產(chǎn)能約為146萬(wàn)噸/年；新增半成品產(chǎn)能約為40萬(wàn)噸/年。

2021年中東新增產(chǎn)能中，大部分產(chǎn)能來(lái)自伊朗，部分來(lái)自伊拉克，敘利亞。

伊拉克的地中海鋼鐵公司在Erbil的新建工廠正式開始運(yùn)營(yíng)，新增產(chǎn)能合計(jì)約為70萬(wàn)噸/年；伊拉克Med鋼鐵公司在埃爾比勒的新建無(wú)縫厚壁鋼管廠家也正式投產(chǎn)，新增產(chǎn)能約為70萬(wàn)噸/年。此外，敘利亞鋼鐵企業(yè)Emmar鋼鐵工業(yè)公司投產(chǎn)了新電爐，新增粗鋼產(chǎn)能50萬(wàn)噸/年。

非洲：

調(diào)研顯示2021年非洲新增產(chǎn)能約為600萬(wàn)噸/年。

新增產(chǎn)能主要集中在Highveld Robusteel無(wú)縫厚壁鋼管廠家。了解到，2021年該無(wú)縫厚壁鋼管廠家多個(gè)高爐復(fù)產(chǎn)，新增板材產(chǎn)能約為470萬(wàn)噸/年，新增大方坯產(chǎn)能約為130萬(wàn)噸/年。

四、總結(jié)

據(jù)數(shù)據(jù)全年追蹤，2021年全球產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。其中產(chǎn)能增長(zhǎng)主要集中在亞洲，歐洲。2021年，在全球新冠疫情背景下，各國(guó)無(wú)縫厚壁鋼管廠家及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，歐洲由于能源成本問(wèn)題多次停產(chǎn)檢修，然而市場(chǎng)供不應(yīng)求現(xiàn)象持續(xù)存在，無(wú)縫厚壁鋼管廠家升級(jí)改造積極。此外，2021年，中國(guó)出口關(guān)稅調(diào)整，出口量下降，亞洲其他國(guó)家積極提高產(chǎn)能，越南，印度等傳統(tǒng)鋼鐵出口國(guó)家積極開發(fā)全新出口領(lǐng)域。

回顧全年，2021產(chǎn)能新增落地項(xiàng)目眾多，產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃不斷新增，調(diào)研顯示，根據(jù)目前全球各國(guó)無(wú)縫厚壁鋼管廠家計(jì)劃，2024-2026，全球?qū)⑿略霎a(chǎn)能約2億噸，其中高爐逐步被改造，電爐數(shù)量大幅增加。

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