通過官方網站、國外主流新聞媒體及權威咨詢機構等多方渠道,追蹤全球近100家鋼企的產能產線復產、新增、提產及改造情況,信息及時準確。本文從時間和區(qū)域角度闡述了各季度全球鋼鐵新增產能的變化以及各區(qū)域產能的新增情況。
一、年度變化綜述
2021年,全球鋼鐵行業(yè)迎來復蘇,為更有效地滿足國內市場需求,促進鋼鐵出口,減少對進口的依賴,以及順應時代變化,對無縫厚壁鋼管廠家設備進行現代化改造升級,海外眾多無縫厚壁鋼管廠家積極進行產能擴張。據不完全統(tǒng)計,2021年全球新增鋼鐵產能(不含中國)近9000萬噸。
根據調研,2021年全球新增鋼鐵產能(不含中國)如下:新增長材產能為1440萬噸/年,新增板材產能為1402萬噸/年,新增粗鋼產能約為5327萬噸/年,新增半成品厚壁無縫鋼管產能為727萬噸/年。
二、季度變化綜述
了解到,由于全球無縫厚壁鋼管廠家前期計劃產能落地,2021第一季度新增產能為四季度之首。調研結果顯示,2021年第一季度海外新增產能主要集中在粗鋼,總計約2987萬噸/年。其中,新增粗鋼產能約2800萬噸/年;長材產能新增約120萬噸/年;板材新增產能約60萬噸/年。
二季度海外新增產能相較于第一季度大幅減少,總計約1100萬噸。其中粗鋼新增產能約660萬噸/年;長材新增產能約為68萬噸/年;板材新增產能約為75萬噸/年;半成品新增產能約為250萬噸/年。
三季度海外新增產能較二季度大幅回升,新增主要以粗鋼為主,其次是板材與長材。粗鋼約新增1445萬噸/年,板材新增795萬噸/年,長材新增235萬噸/年。總計約2475萬噸/年。
四季度海外新增產能延續(xù)上一季度增長態(tài)勢,主要新增以長材為主,板材、半成品、粗鋼新增占比相差不大。其中,長材新增1017萬噸/年左右,板材新增472萬噸/年,半成品新增477萬噸/年,粗鋼新增414萬噸/年??傆嫾s2380萬噸/年。
三、區(qū)域變化
分地區(qū)來看,2021年全球鋼鐵行業(yè)新增產能(不含中國)主要集中在亞洲、歐洲地區(qū)。
亞洲:
據調研,2021年亞洲新增產能如下:粗鋼新增產能1002萬噸;長材新增產能65萬噸;板材新增產能803萬噸;半成品新增產能450萬噸。合計新增2320萬噸。
2021年亞洲主要新增產能分布在以下國家:
在越南,和發(fā)集團(Hoa Phat)正式啟動第四座1080立方米高爐,若全線生產,將增加300萬噸/年。
在印尼,德信于3月點火一座1780立方米高爐,該高爐原計劃在2020年3月投產但因疫情推遲,新增粗鋼產能240萬噸/年。PT Sunrise投資一個新的冷軋無縫厚壁鋼管廠家,計劃使用來自Krakatau Steel的冷軋板卷作為其原料,年產能為20萬噸,減少印尼對進口冷軋帶鋼的依賴。印尼PT Krakatau Steel新建400萬噸產能熱軋板卷工廠,目前擁有2臺軋制設備,第一階段將生產熱卷150 萬噸/年,之后進一步發(fā)展達到400萬噸/年的能力。
在印度,NMDC鋼鐵在Nagamar建立新的綜合鋼鐵廠,即NISP (NMDC Iron & Steel Plant),凈增加粗鋼產能300萬噸/年。Shyam鋼鐵螺紋鋼產能提升至50萬噸/年。達爾不銹鋼有限公司(JSHL)表示已在其位于Hisar的工廠啟用了一臺年產能為26000噸的精密帶鋼軋機。鋼鐵生產商Jindal Steel and Power Ltd 將位于奧里薩邦Angul工廠的高爐(4554 立方米)產能從現有的320萬噸/年綜合鋼鐵產能提高至425萬噸/年。JSW鋼鐵在馬哈拉施特拉邦Dolvi工廠啟動了兩臺板坯連鑄機。兩臺兩流連鑄機的初始年產能約為450萬噸板坯,未來潛力為600萬噸。
在菲律賓,馬來西亞馬口鐵生產商和供應商PERSTIMA Malaysia的新電解鍍錫線工廠預計將于2021/2022年投入運營,這條新生產線位于菲律賓八打雁,產能為20萬噸/年,主要生產鍍錫板和無錫鋼。
在日本,JFE公司與2021年中旬開始運營其位于關西倉敷地區(qū)的一家新連鑄廠。此連鑄廠于2017年11月開始建造,將提高軋材產能200萬噸/年??偛课挥谌毡緦绞械男乱焕蔁挓o縫厚壁鋼管廠家將于12月底正式投產一座煉鋼設備,11月已經開始試運行階段。投產后,結合南瀨地區(qū)的設備,該工廠總體煉鋼產能預計從目前的360噸/天擴大至600噸/天。
在韓國,東國制鋼11月8日表示,近期公司在釜山工廠增加了第九條凃渡鋼板生產線,將其總產能從750000噸/年增加到850000噸/年。浦項制鐵11月底已完成位于浦項2號無縫厚壁鋼管廠家RH設備升級,并于30日舉行竣工儀式。此次RH設備的升級將提高2號無縫厚壁鋼管廠家煉鋼產能57萬噸,突破200萬噸煉鋼能力。
獨聯體(CIS):
據調研,2021年獨聯體新增產能如下:粗鋼新增產能130萬噸;板材新增產能45萬噸。合計新增175萬噸。
2021年獨聯體主要新增產能分布在以下國家:
在俄羅斯,謝維爾公司的Cherepovets廠引進新電弧爐,其鐵消耗率高達75-85%。該爐的柔性技術使電和石墨電極的消耗得到優(yōu)化,從而降低了生產成本。該電弧爐年產能為130萬噸。NLMK公司的Lipetsk廠建設新的熱浸鍍鋅生產線(HDGL-5),其年產能為45萬噸軋鋼。建設前該廠鍍鋅鋼有4條生產線,年總產能為 125 萬噸。HDGL-5將提高產品附加值,生產具有更高耐腐蝕性的薄高強度鋼。設備安裝于2021年第三季度進行。
美洲:
據調研,2021年美洲新增產能如下:粗鋼新增產能42萬噸;板材新增產能325萬噸。合計新增367萬噸。
2021年美洲主要新增產能分布在以下國家:
在巴西,鋼鐵制造商Gerdau10月宣布其位于巴拉那州Araucária的工廠恢復鋼鐵生產。該廠年產能為42萬噸粗鋼,自2014年起停產,將逐步恢復生產。
在美國,鋼動力公司(SDI)在美國德克薩斯州新建Sinton無縫厚壁鋼管廠家投產了一條新建鍍鋅生產線。這條生產線設計用于處理50萬噸/年厚達4毫米、寬達1930毫米板卷,并配有25萬噸/年彩涂卷生產線,已于10月投入使用。
在墨西哥,安賽樂米塔爾(ArcelorMittal)預計其墨西哥熱軋帶無縫厚壁鋼管廠家在2021年12月之前開始生產。該墨西哥公司將生產各種規(guī)格的HRC產品,從1英寸到72英寸,產能250萬噸/年。
歐洲:
調研顯示2021年歐洲新增產能達4335萬噸/年,歐洲多個無縫厚壁鋼管廠家新建、擴產項目落地。其中,新增粗鋼產能最多,約為1500萬噸/年;新增板材產能也較多,約為1400萬噸/年。此外,新增長材產能約為875萬噸/年,新增半成品產能約為553萬噸/年。
其中,調研數據顯示,意大利,西班牙,土耳其新增產能較多。
安賽樂米塔爾意大利塔倫托無縫厚壁鋼管廠家復產,新增粗鋼產能約200萬噸/年;意大利SMG集團也在第一季度新增產能約150萬噸/年。安賽樂米塔爾西班牙無縫厚壁鋼管廠家在2021年多次進行檢修升級,新增粗鋼產能約350萬噸/年;西班牙Kamran新增長材產能約為50萬噸/年。土耳其MMK無縫厚壁鋼管廠家復產,新增粗鋼產能約為300萬噸/年。
中東:
據調研結果顯示,2021年中東新增產能約為827萬噸/年,其中新增粗鋼產能約為641萬噸/年;新增長材產能約為146萬噸/年;新增半成品產能約為40萬噸/年。
2021年中東新增產能中,大部分產能來自伊朗,部分來自伊拉克,敘利亞。
伊拉克的地中海鋼鐵公司在Erbil的新建工廠正式開始運營,新增產能合計約為70萬噸/年;伊拉克Med鋼鐵公司在埃爾比勒的新建無縫厚壁鋼管廠家也正式投產,新增產能約為70萬噸/年。此外,敘利亞鋼鐵企業(yè)Emmar鋼鐵工業(yè)公司投產了新電爐,新增粗鋼產能50萬噸/年。
非洲:
調研顯示2021年非洲新增產能約為600萬噸/年。
新增產能主要集中在Highveld Robusteel無縫厚壁鋼管廠家。了解到,2021年該無縫厚壁鋼管廠家多個高爐復產,新增板材產能約為470萬噸/年,新增大方坯產能約為130萬噸/年。
四、總結
據數據全年追蹤,2021年全球產能實現增長。其中產能增長主要集中在亞洲,歐洲。2021年,在全球新冠疫情背景下,各國無縫厚壁鋼管廠家及時調整生產計劃,歐洲由于能源成本問題多次停產檢修,然而市場供不應求現象持續(xù)存在,無縫厚壁鋼管廠家升級改造積極。此外,2021年,中國出口關稅調整,出口量下降,亞洲其他國家積極提高產能,越南,印度等傳統(tǒng)鋼鐵出口國家積極開發(fā)全新出口領域。
回顧全年,2021產能新增落地項目眾多,產能擴張計劃不斷新增,調研顯示,根據目前全球各國無縫厚壁鋼管廠家計劃,2024-2026,全球將新增產能約2億噸,其中高爐逐步被改造,電爐數量大幅增加。
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