一、工程機(jī)械運(yùn)行情況概覽

據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)26家挖掘機(jī)制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2022年1月銷售各類挖掘機(jī)15607臺(tái)，同比下降20.4%；其中國(guó)內(nèi)8282臺(tái)，同比下降48.3%；出口7325臺(tái)，同比增長(zhǎng)105%。

裝載機(jī)方面，2022年1月銷售各類裝載機(jī)7598臺(tái)，同比下降14.8%。其中：3噸及以上裝載機(jī)銷售6765臺(tái)，同比下降17.8%。總銷售量中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量4117臺(tái)，同比下降38%；出口銷量3481臺(tái)，同比增長(zhǎng)52.2%。

1月份挖掘機(jī)銷量降幅收窄，但國(guó)內(nèi)銷量大幅下降46.93%%，較上月（-43.54%）進(jìn)一步下滑，挖掘機(jī)銷量降幅收窄主要緣于出口銷量支撐，1月份挖掘機(jī)出口銷量占全部銷量比重達(dá)到47%，同比提升27個(gè)百分點(diǎn)，出口對(duì)我國(guó)挖掘機(jī)銷量的貢獻(xiàn)在快速提升。

二、國(guó)內(nèi)下游行業(yè)運(yùn)行情況

分結(jié)構(gòu)來(lái)看，2022年1月小挖銷量占比上升7.1個(gè)百分點(diǎn)，中挖占比下降5.2個(gè)百分點(diǎn)，大挖占比下降1.9個(gè)百分點(diǎn)。2022年1月國(guó)內(nèi)市場(chǎng)小挖銷量為5380臺(tái)，同比下降42%，銷量占比65%，同比上升7.1個(gè)百分點(diǎn)；中挖銷量為1879臺(tái)，同比下滑58%，銷量占比23%，同比下降5.2百分點(diǎn)；大挖銷量1023臺(tái)，同比下滑55%，銷量占比12%，同比下降1.9百分點(diǎn)。

從應(yīng)用場(chǎng)景來(lái)看，大挖應(yīng)用于礦山開(kāi)采、大型基建項(xiàng)目，中挖用于房地產(chǎn)、基建等工程項(xiàng)目，小挖主要用于農(nóng)村建設(shè)、房屋改建、市政等項(xiàng)目。從數(shù)據(jù)上看，2022年1月國(guó)內(nèi)小挖市場(chǎng)復(fù)蘇相對(duì)較好，與基建、房地產(chǎn)和采礦業(yè)相關(guān)中大挖市場(chǎng)復(fù)蘇相對(duì)緩慢。

房地產(chǎn)方面，1月,TOP100房企實(shí)現(xiàn)銷售操盤(pán)金額5256億元，單月業(yè)績(jī)規(guī)模同比降低39.6%，較2021年月均水平降低43%，反映1月房地產(chǎn)市場(chǎng)整體延續(xù)了去年下半年以來(lái)降溫的趨勢(shì)，雖然房地產(chǎn)融資環(huán)境有所改善，但銷售乏力，大多數(shù)企業(yè)以“保交樓”為先，目前，恒大、奧園、佳兆業(yè)、花樣年等房企都已明確提出“保交付”目標(biāo)，對(duì)新開(kāi)工端的工程機(jī)械需求萎靡。

基建方面，2021年三季度以來(lái)，基建主要資金來(lái)源專項(xiàng)債發(fā)行速度加快，但具體應(yīng)用到工程項(xiàng)目有時(shí)滯，疊加1月春節(jié)假期和冬季戶外施工困難季節(jié)性因素，對(duì)工程需求延后。

三、1月工程機(jī)械出口需求分析

1月份，我國(guó)挖掘機(jī)出口同比增長(zhǎng)105%，延續(xù)了高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)2017年7月以來(lái)連續(xù)55個(gè)月的同比正增長(zhǎng)，海外銷量占總銷量的比例達(dá)到46.93%，為有史以來(lái)的最高占比。

根據(jù)小松挖掘機(jī)開(kāi)工小時(shí)數(shù)，1月份中國(guó)挖掘機(jī)開(kāi)工小時(shí)數(shù)環(huán)比下降35%，但日本、歐洲環(huán)比增長(zhǎng)10%以上，北美環(huán)比增長(zhǎng)6%，海外工程項(xiàng)目開(kāi)工情況依然景氣，對(duì)工程機(jī)械需求量增加，海外市場(chǎng)1月份的亮眼表現(xiàn)，對(duì)沖了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)下滑的影響。

四、基建對(duì)工程機(jī)械需求增加，但工程機(jī)械銷量較難實(shí)現(xiàn)由負(fù)轉(zhuǎn)正

（一）房地產(chǎn)對(duì)工程機(jī)械需求下滑

在“房住不炒”基調(diào)下，房地產(chǎn)行業(yè)下行趨勢(shì)難以發(fā)生本質(zhì)性的改變，但房地產(chǎn)存量項(xiàng)目基數(shù)依然較高，工程機(jī)械的房地產(chǎn)端需求基本盤(pán)仍存，出現(xiàn)斷崖式下跌的概率極小。但由于新開(kāi)工項(xiàng)目預(yù)計(jì)將進(jìn)入同比持平甚至負(fù)增長(zhǎng)區(qū)間，需求增量部分恐將受限，總體需求依然維持下降趨勢(shì)。

（二）基建對(duì)工程機(jī)械需求將增加

2021年專項(xiàng)債集中在三季度發(fā)行，預(yù)計(jì)將在年末及2022年年初逐步形成實(shí)物工作量，對(duì)2022年年初基建投資拉動(dòng)作用將逐步增加。隨著節(jié)后房地產(chǎn)、基建需求啟動(dòng)，工程機(jī)械有望在2-3月份旺季迎來(lái)快速恢復(fù)。

（三）環(huán)保更新、出口對(duì)工程機(jī)械需求形成支撐

近10年中國(guó)工程機(jī)械出口金額大幅提升，2009-2019年中國(guó)工程機(jī)械出口金額從77億美元提升至243億美元，實(shí)現(xiàn)數(shù)倍的增長(zhǎng)，2020年受疫情影響有所下滑，但挖掘機(jī)出口銷量過(guò)去5年CAGR達(dá)到56%，中國(guó)工程機(jī)械頭部企業(yè)海外收入金額有了大幅度提升，但海外收入占比僅仍處于10%左右的區(qū)間，后續(xù)仍有較大的提升空間。

綜上，在基建、出口需求較為景氣的背景下，工程機(jī)械銷量仍有支撐，但去年房地產(chǎn)土地購(gòu)置和開(kāi)發(fā)投資均降至冰點(diǎn)，2月份房地產(chǎn)開(kāi)工或仍不理想，且在去年高基數(shù)上，預(yù)計(jì)2月工程機(jī)械銷量較難實(shí)現(xiàn)由負(fù)轉(zhuǎn)正。

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