節(jié)后民營煤礦陸續(xù)復(fù)產(chǎn)，隨保供限價政策逐步落實，煤炭供應(yīng)穩(wěn)步增加，目前港口庫存低位回升。后續(xù)隨著下游復(fù)工需求刺激，電廠日耗有所上升，但電廠庫存偏高位，整體壓力不大。進口方面隨印尼能源部撤銷139家礦方的煤炭出口禁令，進口市場詢貨熱度提升，但因印尼煤較當(dāng)前國內(nèi)煤價格倒掛，進口商操作節(jié)奏趨緩。3月隨天氣回暖，北方城市供暖需求走弱，動力煤價格或?qū)⒊掷m(xù)下降。

一、價格方面

春節(jié)期間，隨著煤礦、貿(mào)易商放假過節(jié)，北港貨源集港情況不佳，可售現(xiàn)貨緊張。春節(jié)后，產(chǎn)地及港口整體供應(yīng)未達(dá)預(yù)期，但下游項目集中開工，煤價存在基本面底部支撐，走勢強于市場預(yù)期。2月中，發(fā)改委連續(xù)召開視頻會議，強調(diào)做好煤炭供應(yīng)工作，并且約談價格虛高企業(yè)，包括上游煤炭生產(chǎn)企業(yè)以及貿(mào)易商，部分價格虛高企業(yè)被約談，產(chǎn)地多家煤礦報價降價百元。在保供穩(wěn)價政策持續(xù)發(fā)力下，市場情緒由強轉(zhuǎn)弱，產(chǎn)地價格平穩(wěn)運行，現(xiàn)鄂爾多斯Q5500坑口含稅報700元/噸。

北港發(fā)運仍以長協(xié)煤為主，市場可流通貨源稀缺，保供穩(wěn)價政策影響持續(xù)，下游采購節(jié)奏暫緩，市場參與者觀望情緒明顯，除剛性采購需求之外，市場實際成交情況較少，現(xiàn)秦皇島港Q5500港口平倉價報900元/噸。

隨著印尼能源部撤銷139家礦方的煤炭出口禁令，進口市場詢貨熱度提升，但外貿(mào)煤補充還是存在較大的不確定性，疊加國內(nèi)市場政策調(diào)控影響，進口成本倒掛。現(xiàn)印尼Q3800FOB價報76.5美金/噸，澳大利亞Q5500 FOB價報158美金/噸。

二、供應(yīng)方面

據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年12月份，原煤產(chǎn)量3.8億噸，同比增長7.2% 。1-12月，原煤產(chǎn)量累計值40.7億噸，同比上漲4.7%。春節(jié)期間，大部分國有煤炭企業(yè)紛紛響應(yīng)保供應(yīng)號召，春節(jié)期間基本正常生產(chǎn)，部分民營小型煤礦正常放假，平均放假時間10天左右，供應(yīng)預(yù)期維持在相對高位。假期過后，產(chǎn)區(qū)復(fù)產(chǎn)形勢進一步加快，2月中，發(fā)改委與國家能源局開會，要求增加煤炭供應(yīng)，國務(wù)院常務(wù)會議上李克強總理也再次強調(diào)煤炭供應(yīng)工作，產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)迅速恢復(fù)。在保供政策持續(xù)深入下，產(chǎn)區(qū)積極復(fù)產(chǎn)復(fù)工，截止到2月20日，發(fā)改委顯示全國煤炭日產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到1218萬噸，高于歷年同期水平。其中，山西省、陜西省產(chǎn)量分別保持在350萬噸、200萬噸左右的高位水平，近期內(nèi)蒙古自治區(qū)降雪結(jié)束，煤礦加快生產(chǎn)恢復(fù)速度，產(chǎn)量已超過370萬噸，創(chuàng)本月新高。據(jù)煤礦開工數(shù)據(jù)顯示，截止2月25日，全國436家煤礦開工率為98.2%，周環(huán)比增加1.7%，

此外，2月21日，國家發(fā)改委發(fā)布關(guān)于內(nèi)蒙古納林河礦區(qū)陶忽圖煤礦項目、陜西榆橫礦區(qū)南區(qū)海測灘煤礦項目、陜西榆橫礦區(qū)南區(qū)海則灘煤礦項目核準(zhǔn)的批復(fù)。三個煤礦項目總投資241.24 億元，建設(shè)規(guī)模共計1900萬噸/年。隨優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能釋放進程加快，煤炭供應(yīng)能力將得到進一步保障。

三、需求方面

受經(jīng)濟持續(xù)向好發(fā)展拉動，2021年全社會用電量持續(xù)增長，1-12月，全國全社會用電量83128億千瓦時，同比增長10.3%，兩年平均增長7.1%。分產(chǎn)業(yè)看，1-12月，第一產(chǎn)業(yè)用電量1023億千瓦時，同比增長16.4%;第二產(chǎn)業(yè)用電量56131億千瓦時，同比增長9.1%;第三產(chǎn)業(yè)用電量14231億千瓦時，同比增長17.8%;城鄉(xiāng)居民生活用電量11743億千瓦時，同比增長7.3%。

春節(jié)期間，南方多地遭遇雨雪降溫天氣，氣溫較常年同期偏低，居民用電負(fù)荷明顯提升，但因多數(shù)工業(yè)企業(yè)處于放假停產(chǎn)狀態(tài)，同時京津冀地區(qū)高耗能企業(yè)落實執(zhí)行冬奧會期間限產(chǎn)要求，故工業(yè)用電需求降至低位水平，沿海省份電廠日耗快速回落，區(qū)域電煤庫存整體平穩(wěn)。2月下旬，居民用電仍維持高位水平，下游工業(yè)企業(yè)加速復(fù)工復(fù)產(chǎn)，同時冬奧會結(jié)束后，部分限產(chǎn)的高耗能企業(yè)用電需求持續(xù)釋放，工業(yè)用電需求明顯增加，帶動電廠日耗提高。

截至2022年2月25日，統(tǒng)計103家電廠樣本區(qū)域存煤總計1439.6萬噸，日耗88.2萬噸，可用天數(shù)16.3天。目前，政策方面加大工業(yè)扶持力度，需求預(yù)期提前發(fā)酵，疊加冬奧會結(jié)束后，工業(yè)限產(chǎn)將有減弱，預(yù)計第二產(chǎn)業(yè)對于全社會用電量數(shù)據(jù)提振作用將有所加強， 3月份整理用電需求量將有所增加。

四、物流及港口庫存

春節(jié)期間，受煤礦停產(chǎn)放假影響，鐵路進車量整體減少，港口多以長協(xié)保供拉運為主。節(jié)后隨產(chǎn)地煤礦恢復(fù)正常生產(chǎn)后，上游煤炭產(chǎn)量快速提升，在各環(huán)節(jié)共同保供下，北港庫存加快累積，貨源結(jié)構(gòu)得到明顯改善。冬奧會結(jié)束后，大秦線除天窗檢修外，多保持在120萬噸滿負(fù)荷狀態(tài)運行，發(fā)運貨源整體增加，但受政策不確定性影響，貿(mào)易商仍謹(jǐn)慎發(fā)運，現(xiàn)港口發(fā)運以長協(xié)為主。截至2022年2月25日，統(tǒng)計55個港口樣本動力煤庫存為3785.1萬噸周環(huán)比減少78.7萬噸；其中東北區(qū)域動力煤庫存為178.5萬噸周環(huán)比減少22.9萬噸，環(huán)渤海1653.7萬噸周環(huán)比減少15.5萬噸，華東552.9萬噸周環(huán)比增加2.1萬噸，江內(nèi)538萬噸周環(huán)比減少4.5萬噸，華南862萬噸周環(huán)比減少38萬噸。

五、進口煤及海運市場

自印尼政府解除煤炭出口禁令以來，印尼煤市場出口秩序逐步恢復(fù)，當(dāng)前印尼出口貨盤供應(yīng)緊俏，2月初，印尼再度上調(diào)了2月煤炭基準(zhǔn)價格，國際煤價高于往年同期水平。近期沿海電廠陸續(xù)釋放進口煤采購需求，進口貿(mào)易詢盤積極性提高，進口煤成交量較前期提高。

綜上，從市場基本面來看，隨保供穩(wěn)價政策推進，煤炭供應(yīng)將持續(xù)提升，各環(huán)節(jié)庫存得到有效積累，且伴隨傳統(tǒng)用煤淡季到來，下游用煤需求轉(zhuǎn)弱，預(yù)計3月動力煤價格大概率將持續(xù)下跌。

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