一周概述：

宏觀要聞：習(xí)近平強(qiáng)調(diào)要積極穩(wěn)妥推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和工作；發(fā)改委強(qiáng)調(diào)要加大鐵礦石等國(guó)內(nèi)勘探開發(fā)力度、完善煤炭產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系；2月社會(huì)融資規(guī)模增量比上年同期少5315億；美國(guó)當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)22.7萬，超過預(yù)期的21.7萬。

數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，當(dāng)周央行凈回籠3300億元；調(diào)研247家高爐開工率下降5.2%，全國(guó)110家洗煤廠開工率略增0.6%；當(dāng)周鐵礦石、電解銅價(jià)格下降，動(dòng)力煤、水泥價(jià)格上漲，螺紋鋼、混凝土價(jià)格保持穩(wěn)定；當(dāng)周乘用車日均零售3.7萬輛，下降13%；BDI提高25.9%。

金融市場(chǎng)：本周主要商品期貨除黃金、白銀上漲外，其余品種價(jià)格均下跌；全球股市中，中國(guó)股市、美股下跌，歐股上漲；美元指數(shù)99.11，上漲0.61%。

一、宏觀要聞

（一）熱點(diǎn)聚焦

◎ 國(guó)家主席習(xí)近平在參加內(nèi)蒙古代表團(tuán)審議時(shí)強(qiáng)調(diào)，要積極穩(wěn)妥推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和工作，立足富煤貧油少氣的基本國(guó)情，按照國(guó)家“雙碳”工作規(guī)劃部署，增強(qiáng)系統(tǒng)觀念，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、逐步實(shí)現(xiàn)，堅(jiān)持降碳、減污、擴(kuò)綠、增長(zhǎng)協(xié)同推進(jìn)，在降碳的同時(shí)確保能源安全、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全、糧食安全，保障群眾正常生活，不能脫離實(shí)際、急于求成。

◎ 國(guó)務(wù)院研究室副主任表示，今年要著重做好三方面工作：一是堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，要把穩(wěn)增長(zhǎng)放在更加突出的位置；二是加大宏觀政策實(shí)施力度；三是堅(jiān)定不移深化改革擴(kuò)大開放促進(jìn)創(chuàng)新，堅(jiān)定實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略，著力激發(fā)市場(chǎng)活力、增強(qiáng)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力。預(yù)計(jì)今年CPI同比漲幅比去年有所擴(kuò)大，但仍將保持溫和上漲態(tài)勢(shì)。

◎ 中國(guó)2月份金融數(shù)據(jù)出爐。中國(guó)2月M2同比增9.2%，預(yù)期9.5%，前值9.8%；M1同比增長(zhǎng)4.7%；中國(guó)2月新增人民幣貸款12300億元，預(yù)期14544.4億元，前值39800億元；中國(guó)2月社會(huì)融資規(guī)模增量為11900億元，比上年同期少5315億元，預(yù)期22157億元，前值61700億元。

◎ 國(guó)家發(fā)改委表示，中國(guó)宏觀政策有空間、有手段，能夠在確保實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)目標(biāo)的同時(shí)，有效避免投資效益下降、產(chǎn)能過剩和資產(chǎn)泡沫等負(fù)面效應(yīng)。完全有條件、有能力、有信心繼續(xù)保持物價(jià)平穩(wěn)運(yùn)行，可以實(shí)現(xiàn)3%左右的CPI年度預(yù)期目標(biāo)。另外，俄烏沖突升級(jí)對(duì)中國(guó)能源供應(yīng)影響可控。

◎ 國(guó)家發(fā)改委副主任在國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上發(fā)言要點(diǎn)：

1、加大鐵礦石等國(guó)內(nèi)勘探開發(fā)力度，加快礦產(chǎn)品基地建設(shè)，擴(kuò)大廢鋼等再生資源回收利用，增強(qiáng)國(guó)內(nèi)資源保障能力，強(qiáng)化進(jìn)出口調(diào)節(jié)；

2、完善煤炭產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系，提升供需調(diào)節(jié)能力，引導(dǎo)煤炭?jī)r(jià)格在合理區(qū)間運(yùn)行，完善煤、電價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制，確保安全穩(wěn)定供應(yīng)；

3、加大玉米、大豆保供穩(wěn)價(jià)工作力度，大力實(shí)施大豆和油料產(chǎn)能提升工程，加強(qiáng)儲(chǔ)備調(diào)節(jié)，保持供需平衡；

4、緊盯重點(diǎn)大宗商品市場(chǎng)供需和價(jià)格走勢(shì)，加強(qiáng)監(jiān)測(cè)分析研判。保持市場(chǎng)監(jiān)管高壓態(tài)勢(shì)，加大期現(xiàn)貨市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)監(jiān)管力度；

5、全面推廣綠色低碳建材，繼續(xù)支持新能源汽車消費(fèi)，鼓勵(lì)地方開展綠色智能家電下鄉(xiāng)和以舊換新；

6、要著力解決汽車等制造業(yè)領(lǐng)域芯片短缺問題。

◎ 工信部部長(zhǎng)肖亞慶表示，要打通產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的堵點(diǎn)，比如大宗原材料供應(yīng)問題，關(guān)鍵零部件的供應(yīng)問題，要做實(shí)各項(xiàng)工作，使得供應(yīng)鏈暢通、產(chǎn)業(yè)鏈完整，發(fā)揮好產(chǎn)業(yè)門類齊全優(yōu)勢(shì)。

◎ 上期所提醒做好市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制工作并調(diào)整相關(guān)期貨品種合約交易手續(xù)費(fèi)、保證金比例和漲跌停板幅度：

1、自2022年3月9日晚夜盤起，鎳期貨NI2204、NI2205、NI2206、NI2207、NI2208、NI2209合約日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為60元/手。

2、自2022年3月9日收盤結(jié)算時(shí)起，銅、鋁期貨合約的交易保證金比例調(diào)整為12%，漲跌停板幅度調(diào)整為10%；鋅、鉛期貨合約的交易保證金比例調(diào)整為14%，漲跌停板幅度調(diào)整為12%。

3、自2022年3月9日收盤結(jié)算時(shí)起，國(guó)際銅期貨合約的交易保證金比例調(diào)整為12%，漲跌停板幅度調(diào)整為10%；原油期貨合約的交易保證金比例調(diào)整為15%，漲跌停板幅度調(diào)整為13%；低硫燃料油期貨合約的交易保證金比例調(diào)整為15%，漲跌停板幅度調(diào)整為13%。

◎ 美國(guó)勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示，截至3月5日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為22.7萬，較前一周增加約1.1萬人，高于預(yù)期的21.7萬。由于勞動(dòng)力市場(chǎng)極度緊張，許多企業(yè)都在努力避免裁員，并試圖填補(bǔ)創(chuàng)紀(jì)錄數(shù)量的空缺職位。市場(chǎng)分析人士認(rèn)為，在不久的將來，初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)仍有望降至20萬以下。去年年底，初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)曾一度跌至18.4萬，創(chuàng)下52年新低。

（二）要聞速覽

◎ 中國(guó)2月末外匯儲(chǔ)備報(bào)3.2138萬億美元，預(yù)估3.2250萬億。2月末黃金儲(chǔ)備6264萬盎司，1月末為6264萬盎司?？缇迟Y金流動(dòng)平穩(wěn)有序，境內(nèi)外匯市場(chǎng)供求基本平衡。

◎ 央行公告稱，今年人民銀行依法向中央財(cái)政上繳結(jié)存利潤(rùn)，總額超過1萬億元，主要用于留抵退稅和增加對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付，支持助企紓困、穩(wěn)就業(yè)保民生。業(yè)內(nèi)人士分析，這相當(dāng)于全面降準(zhǔn)50BP，并增加1％的財(cái)政政策。

◎ 生態(tài)環(huán)境部等四部門聯(lián)合印發(fā)《成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》，將嚴(yán)控石化化工、鋼鐵、建材、煤炭、有色金屬等行業(yè)新增產(chǎn)能。

◎ 據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2022年前2個(gè)月，我國(guó)進(jìn)出口總值6.2萬億元人民幣，比去年同期增長(zhǎng)13.3%。

◎ 全國(guó)政協(xié)委員、清華大學(xué)中國(guó)經(jīng)濟(jì)思想與實(shí)踐研究院院長(zhǎng)李稻葵建議，推動(dòng)建立全國(guó)碳排放統(tǒng)一大市場(chǎng)，盡快推出從碳排放的源頭征收的碳排放稅。

◎ 2月全國(guó)CPI同比上漲0.9%，與上月持平，環(huán)比上漲0.6%。PPI同比上漲8.8%，PPI環(huán)比由上月下降0.2%轉(zhuǎn)為上漲0.5%。剪刀差進(jìn)一步收窄0.3個(gè)百分點(diǎn)至7.9%。

◎ 對(duì)于近日的鎳價(jià)格暴漲，乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹認(rèn)為，這對(duì)國(guó)內(nèi)汽車銷量的影響并不大。他表示，鎳價(jià)格暴漲更多的是炒作性質(zhì)，短期內(nèi)價(jià)格就可能會(huì)回落。此外，印尼等國(guó)家是鎳主要出口國(guó)，俄烏沖突對(duì)此影響有限。不過車企在電池成本方面，要承擔(dān)一定壓力。

◎ 青山集團(tuán)回應(yīng)稱，將用旗下高冰鎳置換國(guó)內(nèi)金屬鎳板，已通過多種渠道調(diào)配到充足現(xiàn)貨進(jìn)行交割。

◎ 鄭商所公告，自2022年3月8日當(dāng)晚夜盤交易起，動(dòng)力煤期貨合約交易指令每次最小開倉下單量調(diào)整為4手。自2022年3月9日起，強(qiáng)麥期貨2205、2207、2209、2211及2301合約交易指令每次最小開倉下單量調(diào)整為10手。

◎ 鄭商所公告，自2022年3月10日結(jié)算時(shí)起，動(dòng)力煤期貨2206、2207、2208、2209、2210、2211、2212、2301、2302及2303合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為50%。

◎ 當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月8日，美國(guó)總統(tǒng)拜登宣布了針對(duì)俄羅斯的能源禁令，這項(xiàng)禁令將禁止美國(guó)從俄羅斯進(jìn)口石油、液化天然氣和煤炭。英國(guó)宣布計(jì)劃將在2022年底前停止進(jìn)口俄羅斯石油和相應(yīng)石油產(chǎn)品，以進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)俄制裁。

◎ 俄羅斯總統(tǒng)普京當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月8日簽署總統(tǒng)令，要求采取特別經(jīng)濟(jì)措施來保障俄羅斯在外貿(mào)領(lǐng)域的安全。同時(shí)，普京指示聯(lián)邦政府制定一份包含12月31日前禁止出口的產(chǎn)品和原材料的清單。

◎ 俄羅斯對(duì)外經(jīng)貿(mào)銀行發(fā)布消息稱，自3月9日起開展人民幣存款業(yè)務(wù)，最高年利率為8%，最低存款額為100元人民幣。

◎ 美國(guó)2月未季調(diào)CPI同比上漲7.9%，續(xù)創(chuàng)40年來新高，預(yù)期為7.9%，前值為7.5%。

二、數(shù)據(jù)跟蹤

（一）資金面

（二）行業(yè)數(shù)據(jù)

三、金融市場(chǎng)概覽

當(dāng)周，商品期貨方面，黃金、白銀價(jià)格分別上漲1.31%、1.67%，其余品種價(jià)格均下跌。其中，鋁價(jià)跌幅最高，達(dá)9.37%。全球股市方面，中國(guó)股市和美股均下跌，歐股漲勢(shì)明顯。其中，深證成指跌幅最高，達(dá)4.4%；德國(guó)DAX 30漲幅最高，達(dá)4.07%。外匯市場(chǎng)方面，美元指數(shù)收于99.11，上漲0.61%。

四、下周重點(diǎn)數(shù)據(jù)

（一）中國(guó)將公布2月重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

時(shí)間：周二（3/15）

點(diǎn)評(píng)：2月全國(guó)制造業(yè)PMI略有回升至50.2%，高于臨界值，處15年以來同期中等水平，不過較去年12月略有回落，而PMI生產(chǎn)指標(biāo)也有所下行。1-2月35城地產(chǎn)銷量增速較去年12月有所下滑，而1月及2月前三周乘用車批、零銷量較去年12月雙雙回升。預(yù)計(jì)前兩月工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)3.2%。

年初國(guó)內(nèi)本土疫情有所反復(fù)，但春運(yùn)客流增長(zhǎng)仍比較明顯，雖然部分春節(jié)消費(fèi)表現(xiàn)不如人意，但從占比較大的汽車消費(fèi)來看，銷量增速有一定程度的回升。預(yù)計(jì)前兩月社會(huì)消費(fèi)品零售額增速將上行至4.4%。

今年前兩月城市地產(chǎn)銷量增速較去年12月跌幅有所擴(kuò)大，地產(chǎn)需求開局偏弱，銷售端的降溫也會(huì)向房地產(chǎn)投資端傳導(dǎo)。在寬松政策的支持下，制造業(yè)投資增速或?qū)⒀永m(xù)強(qiáng)勢(shì)，引領(lǐng)固定資產(chǎn)投資增速上行。預(yù)計(jì)前兩月固定資產(chǎn)投資累計(jì)同比增速5.6%。

（二）下周重點(diǎn)數(shù)據(jù)一覽

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