概述：回顧今年前幾個(gè)月馬口鐵供應(yīng)情況，1-4月份累計(jì)產(chǎn)量158.72萬(wàn)噸，同比下滑2.52%，而今年產(chǎn)量同比下滑主要是2月份恰逢春節(jié)，無(wú)縫厚壁鋼管廠(chǎng)家檢修時(shí)間同比有所延長(zhǎng)，加之冬奧會(huì)，北方部分無(wú)縫厚壁鋼管廠(chǎng)家推遲到2月底才復(fù)產(chǎn)。進(jìn)入3月份，大部分無(wú)縫厚壁鋼管廠(chǎng)家開(kāi)工恢復(fù)正常，4月份受局部疫情影響下物流受阻，基板、原輔料等未及時(shí)運(yùn)達(dá)廠(chǎng)區(qū)影響部分供應(yīng)。展望5月，筆者預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)馬口鐵供應(yīng)增量有限，毛利或繼續(xù)小幅下滑。

一、4月馬口鐵供應(yīng)同比微降1.09%5月供應(yīng)增量有限

調(diào)研數(shù)據(jù)顯示：據(jù)監(jiān)測(cè)的26家鍍錫板生產(chǎn)企業(yè)中，共計(jì)49條產(chǎn)線(xiàn)，2022年4月份產(chǎn)能利用率73.68%，月環(huán)比下降3.31%，同比下降1.09%；4月實(shí)際產(chǎn)量42.14萬(wàn)噸，月環(huán)比減少0.87萬(wàn)噸，同比減少0.55萬(wàn)噸。從4月份供應(yīng)看，月環(huán)比小幅下降，主要是江蘇地區(qū)部分無(wú)縫厚壁鋼管廠(chǎng)家因疫情影響，原料供應(yīng)收到影響，導(dǎo)致該區(qū)域馬口鐵產(chǎn)量收到影響。從歷年馬口鐵供應(yīng)看情況看每月40-45萬(wàn)噸處于相對(duì)正常水平，3-4月國(guó)內(nèi)馬口鐵供應(yīng)恢復(fù)正常水平。

進(jìn)入5月，國(guó)內(nèi)馬口鐵供應(yīng)持續(xù)增量空間有限，首先，局部區(qū)域疫情影響尚存，原料供應(yīng)和成品材流出仍有一定受阻；其次，3月份交貨延遲，無(wú)縫厚壁鋼管廠(chǎng)家財(cái)務(wù)庫(kù)存有所累計(jì)，雖有個(gè)別無(wú)縫厚壁鋼管廠(chǎng)家在趕前期訂單，但是整體供應(yīng)量有限；最后，5月份開(kāi)始大部分無(wú)縫厚壁鋼管廠(chǎng)家均沒(méi)有大規(guī)模檢修計(jì)劃，整體開(kāi)工相對(duì)正常。

二、原料成本持續(xù)上漲馬口鐵生產(chǎn)毛利下滑10.46%

對(duì)民營(yíng)企業(yè)成本&利潤(rùn)測(cè)算數(shù)據(jù)顯示：2022年4月份鍍錫板生產(chǎn)成本7576.51元/噸，月環(huán)比增加48.2元/噸；毛利583.49元/噸，月環(huán)比下降68.2元/噸，同比下滑284.27元/噸，全流程企業(yè)整體利潤(rùn)尚可。4月基板結(jié)算成本增加、疫情影響下，運(yùn)輸成本上漲明顯，錫錠成本窄幅回調(diào)，鍍錫板出廠(chǎng)價(jià)格挺價(jià)意愿偏弱。

5月份，南方地區(qū)訂貨SPHC2.75*1000出廠(chǎng)含稅承兌價(jià)5500元/噸，較4月有所下滑；4月北方地區(qū)3.0mm熱軋C料結(jié)算價(jià)5200-5300元/噸，月環(huán)比漲80-150元/噸。從熱軋?jiān)铣杀究矗?月在鍍錫基板整體上漲，1-4月份鍍錫基板價(jià)格持續(xù)上調(diào)，鍍錫板生產(chǎn)企業(yè)成本壓力較大，且南北地區(qū)基板成本存在明顯分化。

錫錠方面，截止4月29日，滬錫現(xiàn)貨價(jià)格報(bào)336000元/噸，月環(huán)比跌11500元/噸，4月平均價(jià)格342869元/噸，月環(huán)比跌2446元/噸。據(jù)測(cè)算，生產(chǎn)單位噸馬口鐵以0.2mm雙面2.8g耗錫平均成本約1260.51元/噸鋼，月環(huán)比錫錠成本下降9元/噸。從4月份錫錠價(jià)格走勢(shì)看，持續(xù)上漲已經(jīng)出現(xiàn)疲軟跡象，整體處于上有壓力下游支撐局面，但目前價(jià)格仍處于高位。

綜合來(lái)看，目前整體毛利尚能維持，凈利潤(rùn)并不算高。從當(dāng)前馬口鐵基價(jià)整體不算低，下游制罐行業(yè)仍難以接受當(dāng)前馬口鐵成本，無(wú)縫厚壁鋼管廠(chǎng)家整體挺價(jià)意愿偏弱，基板、錫錠等成本仍震蕩偏強(qiáng)。因此，筆者預(yù)計(jì)5月份馬口鐵毛利或有進(jìn)一步下滑。

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