一、4月份新船訂單同比下降49%

據中國船舶工業(yè)協(xié)會數據顯示，2022年1-4月，我國造船完工量為1171萬載重噸，同比下降8.6%；新承接訂單量為1539萬載重噸，同比下降44.8%；截止到4月底，船企手持訂單量達10247萬載重噸，同比增長21.7%。1-4月，中國造船完工量、新承接訂單量、手持訂單量分別占世界市場份額的43.8%、54.1%和48.5%。

4月份，我國造船完工量為210萬載重噸，環(huán)比下降38.1%，同比下降30.5%；新承接訂單量546萬載重噸，環(huán)比增長27.6%，同比下降49%。

新船訂單明顯下降主要原因在于：

1）歐美港口持續(xù)擁堵導致國際班輪航線兌現(xiàn)率低、疫情等因素仍是影響航運效率的最大因素，但2022年以來，受疫情影響造成的供應鏈逐漸恢復，國際貿易需求降溫，新船需求下降。

2）2021年新船訂單暴增，提前消耗了市場需求，2022年新船需求以少量新增需求和市場更新?lián)Q代及環(huán)保升級船型為主。

3）2022年液化氣船訂單大幅增長，韓國較我國具有競爭優(yōu)勢，擠壓我國部分市場。

造船完工量大幅增長原因在于：

江蘇、上海是我國造船產業(yè)重鎮(zhèn)。受疫情持續(xù)影響，兩地交通、生產和供應鏈均受不同程度影響，大多數位于上海的船廠已于3月下旬停產，中船上海工廠和天海防務旗下3家子公司生產經營受到影響。

二、全球航運市場分析

1、疫情對中國航運市場有較大沖擊

4月份，我國出口增速明顯回落。2022年4月，中國出口2736.2億美元，同比增長3.9％，較3月份增速回落10.8個百分點，出口下行壓力增加。4月份國內疫情尤其是上海封控措施升級，國內供應鏈受到較大沖擊，對出口企業(yè)生產運輸也造成較大影響，疊加東南亞國家海外訂單回流，加大我國出口下行壓力。

疫情造成中國港口外貿吞吐量下降，港口運輸效率下降。據克拉克森數據顯示，中國占全球原材料海運進口總量近28%，貢獻全球集裝箱出口量的份額約34%。4月，多地疫情對港口生產帶來影響。中國港口網統(tǒng)計，4月我國沿海港口貨物吞吐量同比下降1.4%，其中外貿吞吐量同比減少2.7%，內貿減少0.2%。集裝箱方面，沿海八大集裝箱樞紐港口集裝箱吞吐量同比增長0.3%。其中外貿增長1.9%，內貿減少4.4%，內貿集裝箱業(yè)務受疫情沖擊更為明顯。

就疫情嚴重的上海港來看，據統(tǒng)計，4月份上海港吞吐量309萬標準箱，同比下降17%；港口擁堵方面，上海港進口箱的滯留時間在4月底達到峰值約16天，出口箱滯留時間穩(wěn)定在3天左右。4月中旬上海港口的集裝箱船平均等待時間已攀升至超過50個小時，相比之下今年1季度的平均等待時間為約19小時。

2、全球航運市場運行情況

4月份，澳洲、巴西鐵礦石出貨量明顯增加且出貨集中，運輸需求保持旺盛，據鋼聯(lián)數據顯示，4月份澳巴14個港口鐵礦石發(fā)運量環(huán)比增長僅30%。相比之下，煤炭市場步入傳統(tǒng)淡季，需求低迷，而南美等地區(qū)糧食盤需求表現(xiàn)較好。鐵礦石、糧食等海運需求集中性釋放，推動4月波羅的海干散貨運價指數上漲。另外，截止4月29日，WTI原油價格上漲4.16%至93.33美元/桶，原油價格上漲進一步推漲海運價格。4月底，BDI指數收于2404點，環(huán)比上漲19.51%。

三、5月航運及造船行業(yè)預測分析

預計5月造船完工量將有明顯回升，用鋼需求增加，新船訂單降幅收窄，原因在于：

1、原油價格或仍高位震蕩，對運價支撐作用較強。

此前在俄-烏局勢影響下，油價快速沖高，市場對俄羅斯供應短缺預期已經消化，且美國釋放1.8億桶戰(zhàn)略原油進一步阻擋油價上漲態(tài)勢，但從市場層面看，歐洲、日本等國家減少俄羅斯進口原油進程持續(xù)推進，原油供應短缺問題依然突出，短期原油價格或仍維持高位震蕩態(tài)勢，原油價格高企對運價支撐作用較強。

2、國際能源貿易結構性調整下，干散貨和郵輪船型需求有望增加。

煤炭方面，歐盟40%煤炭進口來自俄羅斯，未來這部分替代供應將來自美國、加拿大和澳大利亞，航線變化對中長期干散貨船型需求將增加；天然氣方面，歐盟和俄油氣管道輸送中斷，未來歐盟對液化天然氣需求增加，LNG船型需求有望增加；原油方面，印度、中國等國對俄羅斯原油需求將增加。整體看，國際能源貿易結構性調整型，干散貨、郵輪、LNG船型需求有望增加。而前期受疫情影響的全球供應鏈中斷因素逐漸消退，貨物貿易需求下降，集裝箱船型需求下降。

3、各地陸續(xù)復工復產，造船業(yè)作業(yè)逐漸恢復正常。

4月16日和28日，上海相繼發(fā)布第一和第二批復工復產企業(yè)“白名單”，主要船企位列“白名單”，產業(yè)鏈逐漸恢復。中國船舶、滬東中華等企業(yè)陸續(xù)復工，船臺恢復作業(yè)。

整體看，未來，干散貨、郵輪、LNG船型新船需求有望增加，但集裝箱船需求將明顯下降，5月新船需求同比或繼續(xù)為負，但降幅有望收窄。另外，上海企業(yè)陸續(xù)復工復產，造船廠作業(yè)逐漸恢復正常，5月造船完工量將有明顯增長。

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