一周概述：

宏觀要聞：國(guó)務(wù)院召開(kāi)全國(guó)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤電視電話會(huì)議；國(guó)常會(huì)決定實(shí)施6方面33項(xiàng)措施，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)回歸正常軌道；工信部會(huì)議要求促進(jìn)汽車、家電等大宗商品消費(fèi)；美國(guó)總統(tǒng)宣布啟動(dòng)“印太經(jīng)濟(jì)框架”。

數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，當(dāng)周央行零投放零回籠；調(diào)研247家高爐開(kāi)工率連續(xù)5周高于80%，全國(guó)110家洗煤廠開(kāi)工率降至72.81%；當(dāng)周鐵礦石、螺紋鋼、動(dòng)力煤、水泥、混凝土價(jià)格下跌；電解銅價(jià)格略漲；當(dāng)周乘用車日均零售4.2萬(wàn)輛，下降6%；BDI指數(shù)下跌19.83%。

金融市場(chǎng)：原油漲至115美元，周度上漲4.29%；中國(guó)股市均下跌，其中，科創(chuàng)50指數(shù)跌幅逾4%。歐美股市均上漲；美元指數(shù)收于101.66，下跌0.10%。

一、宏觀要聞

（一）熱點(diǎn)聚焦

◎5月25日，國(guó)務(wù)院召開(kāi)全國(guó)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤電視電話會(huì)議。中共中央政治局常委、國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)作重要講話：要確保中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和政府工作報(bào)告確定的政策上半年基本實(shí)施完成，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)確定的穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策5月底前都要出臺(tái)實(shí)施細(xì)則。要在防控好疫情同時(shí)完成經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展任務(wù)，防止單打一、一刀切。各地在助企紓困上政策能出盡出。對(duì)各類市場(chǎng)主體一視同仁，用市場(chǎng)化辦法、改革舉措解難題。國(guó)務(wù)院5月26日將向12個(gè)省派出督查組，對(duì)政策落實(shí)和配套開(kāi)展專項(xiàng)督查。各地二季度經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)將由國(guó)家統(tǒng)計(jì)部門依法依規(guī)實(shí)事求是公布，國(guó)務(wù)院對(duì)相關(guān)工作情況予以通報(bào)。

◎5月23日，國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，進(jìn)一步部署穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子措施，努力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)回歸正常軌道、確保運(yùn)行在合理區(qū)間。會(huì)議決定，實(shí)施6方面33項(xiàng)措施，包括：一是財(cái)政及相關(guān)政策。在更多行業(yè)實(shí)施存量和增量全額留抵退稅，增加退稅1400多億元，全年退減稅2.64萬(wàn)億元；二是金融政策。今年普惠小微貸款支持工具額度和支持比例增加一倍；三是穩(wěn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈；四是促消費(fèi)和有效投資。階段性減征部分乘用車購(gòu)置稅600億元。因城施策支持剛性和改善性住房需求。新開(kāi)工一批水利、交通、老舊小區(qū)改造、地下綜合管廊等項(xiàng)目；五是保能源安全。落實(shí)地方煤炭產(chǎn)量責(zé)任，調(diào)整煤礦核增產(chǎn)能政策。六是做好失業(yè)保障、低保和困難群眾救助等工作。

◎國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步盤活存量資產(chǎn)擴(kuò)大有效投資的意見(jiàn)》提出，重點(diǎn)盤活存量規(guī)模較大、當(dāng)前收益較好或增長(zhǎng)潛力較大的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目資產(chǎn)；統(tǒng)籌盤活存量和改擴(kuò)建有機(jī)結(jié)合的項(xiàng)目資產(chǎn)；有序盤活長(zhǎng)期閑置但具有較大開(kāi)發(fā)利用價(jià)值的項(xiàng)目資產(chǎn)；推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金（REITs）健康發(fā)展。

◎中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)實(shí)施方案》。目標(biāo)到2025年，鄉(xiāng)村建設(shè)取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，農(nóng)村人居環(huán)境持續(xù)改善，農(nóng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施往村覆蓋、往戶延伸取得積極進(jìn)展。

◎財(cái)政部發(fā)布關(guān)于發(fā)揮財(cái)政政策引導(dǎo)作用支持金融助力市場(chǎng)主體紓困發(fā)展的通知。要求地方各級(jí)政府性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)對(duì)符合條件的交通運(yùn)輸、餐飲、住宿、旅游等行業(yè)的中小微企業(yè)和個(gè)體工商戶要提供融資擔(dān)保支持，及時(shí)履行代償義務(wù)，推動(dòng)金融機(jī)構(gòu)盡快放貸，不抽貸、不壓貸、不斷貸。

◎5月27日，工業(yè)和信息化部召開(kāi)提振工業(yè)經(jīng)濟(jì)電視電話會(huì)議，會(huì)議要求，抓緊實(shí)施制造業(yè)“十四五”規(guī)劃重大工程和項(xiàng)目，適度超前部署5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新型信息基礎(chǔ)設(shè)施。組織新一輪新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)，推出一批信息消費(fèi)示范城市和示范項(xiàng)目，促進(jìn)汽車、家電等大宗商品消費(fèi)。

◎5月23日，人民銀行召開(kāi)全系統(tǒng)貨幣信貸形勢(shì)分析會(huì)，會(huì)議指出，盡快落實(shí)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議提出的各項(xiàng)金融政策，將今年普惠小微貸款支持工具額度和支持比例增加一倍，引導(dǎo)和支持地方法人金融機(jī)構(gòu)加大貸款投放，優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，降低融資成本，進(jìn)一步加大對(duì)中小微企業(yè)和個(gè)體工商戶的支持力度。

◎人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)召開(kāi)主要金融機(jī)構(gòu)貨幣信貸形勢(shì)分析會(huì)，分析研究信貸形勢(shì)，部署推進(jìn)當(dāng)前和下一階段信貸工作。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，金融系統(tǒng)要用好用足各種政策工具，從擴(kuò)增量、穩(wěn)存量?jī)煞矫姘l(fā)力，以適度的信貸增長(zhǎng)支持經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

◎交通運(yùn)輸部日前召開(kāi)部務(wù)會(huì)。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，積極擴(kuò)大交通有效投資。適度超前開(kāi)展交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，把聯(lián)網(wǎng)、補(bǔ)網(wǎng)、強(qiáng)鏈作為建設(shè)重點(diǎn)，著力完善綜合立體交通網(wǎng)主骨架，統(tǒng)籌推進(jìn)102項(xiàng)國(guó)家重大工程涉及交通項(xiàng)目，加快構(gòu)建現(xiàn)代化交通基礎(chǔ)設(shè)施體系。

◎5月26日，商務(wù)部新聞發(fā)言人高峰表示，中方將繼續(xù)堅(jiān)定致力于實(shí)現(xiàn)全面、高水平的亞太自貿(mào)區(qū)，在數(shù)字經(jīng)濟(jì)、綠色經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域提出工作計(jì)劃，并積極參與制定新的推進(jìn)亞太自貿(mào)區(qū)發(fā)展的指導(dǎo)性文件。中方將持續(xù)推進(jìn)加入CPTPP和DEPA，堅(jiān)持對(duì)標(biāo)高標(biāo)準(zhǔn)國(guó)際經(jīng)貿(mào)規(guī)則，全面擴(kuò)大高水平對(duì)外開(kāi)放。

◎美國(guó)總統(tǒng)拜登在日本東京正式宣布啟動(dòng)“印太經(jīng)濟(jì)框架”，美國(guó)、韓國(guó)、日本、印度、澳大利亞、新西蘭、印度尼西亞、泰國(guó)、馬來(lái)西亞、菲律賓、新加坡、越南、文萊13個(gè)國(guó)家成為初始成員。

◎美國(guó)勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示，截至5月21日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為21萬(wàn)人，較前一周首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)金的21.8萬(wàn)人減少了8000人。人數(shù)降幅超過(guò)市場(chǎng)預(yù)期，凸顯出勞動(dòng)力市場(chǎng)持續(xù)吃緊。

（二）要聞速覽

◎1-4月份，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額26582.3億元，同比增長(zhǎng)3.5%。

◎1-4月，國(guó)有企業(yè)營(yíng)業(yè)總收入245723.1億元，同比增長(zhǎng)9.8%。其中中央企業(yè)141359.6億元，同比增長(zhǎng)11.8%；地方國(guó)有企業(yè)104363.5億元，同比增長(zhǎng)7.2%。

◎1-4月，全國(guó)社會(huì)物流總額106.2萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)3.6%。從規(guī)?？?，社會(huì)物流總額超過(guò)百萬(wàn)億，超大市場(chǎng)規(guī)模優(yōu)勢(shì)依然較為明顯。

◎國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布關(guān)于推動(dòng)外貿(mào)保穩(wěn)提質(zhì)的意見(jiàn)，增強(qiáng)海運(yùn)物流服務(wù)穩(wěn)外貿(mào)功能。要求加緊研究推進(jìn)在上海期貨交易所、大連商品交易所上市海運(yùn)運(yùn)價(jià)、運(yùn)力期貨。

◎5月23日，國(guó)家衛(wèi)生健康委表示，要完善常態(tài)化監(jiān)測(cè)機(jī)制，省會(huì)和千萬(wàn)級(jí)人口以上城市建立步行15分鐘核酸“采樣圈”，方便群眾就近就便進(jìn)行核酸采樣。

◎上海將分三階段推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。第一階段，即日起至 5月21日，集中恢復(fù)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈；第二階段，5月22日至5月31日，擴(kuò)大復(fù)工復(fù)產(chǎn)；第三階段，6月1日以后加快全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)。

◎國(guó)內(nèi)多地開(kāi)展消費(fèi)券發(fā)放活動(dòng)。自5月21日起，長(zhǎng)春市將發(fā)放5000萬(wàn)元汽車消費(fèi)補(bǔ)貼；5月21日至6月15日，太原將投入4.2億元發(fā)放消費(fèi)券；貴州將于5月30日啟動(dòng)發(fā)放1.4億元零售文體和餐飲消費(fèi)券。1-4月，浙江、江西等多地先后發(fā)放總額超過(guò)34億元的消費(fèi)券，汽車、家電、餐飲等行業(yè)成消費(fèi)提振的重點(diǎn)。

◎深圳市發(fā)布關(guān)于促進(jìn)消費(fèi)持續(xù)恢復(fù)的若干措施，支持個(gè)人消費(fèi)者購(gòu)買新能源汽車，給予最高不超過(guò)1萬(wàn)元/臺(tái)補(bǔ)貼；對(duì)消費(fèi)者購(gòu)買符合條件的電視機(jī)、空調(diào)等家用電器按照銷售價(jià)格的15%給予補(bǔ)貼；新增投放2萬(wàn)個(gè)普通小汽車增量指標(biāo)，對(duì)購(gòu)置新能源汽車的中簽者給予最高不超過(guò)2萬(wàn)元/臺(tái)補(bǔ)貼。

◎5月16-22日，乘用車零售29.6萬(wàn)輛，同比下降6%，環(huán)比上周增長(zhǎng)29%，較上月同期增長(zhǎng)47%。

◎世界鋼協(xié)：2022年4月全球粗鋼產(chǎn)量同比下降5.1%至1.627億噸。中國(guó)4月的粗鋼產(chǎn)量為9280萬(wàn)噸，同比下降5.2%；印度4月產(chǎn)量為1010萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.2%；日本4月產(chǎn)量為750萬(wàn)噸，同比下降4.4%；美國(guó)4月產(chǎn)量為690萬(wàn)噸，同比下降3.9%。

◎5月26日，國(guó)際金融協(xié)會(huì)(IIF)將2022年全球產(chǎn)出增長(zhǎng)預(yù)期下調(diào)一半，理由是俄烏沖突以及美國(guó)收緊貨幣政策產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)影響。IIF將其對(duì)今年全球GDP增長(zhǎng)的預(yù)測(cè)從4.6%下調(diào)至2.3%，G3(美國(guó)、歐元區(qū)和日本)今年的增長(zhǎng)率為1.9%。預(yù)計(jì)中國(guó)今年資本流入3270億美元，而2021年的流入超過(guò)6680億美元。

◎俄羅斯央行將基準(zhǔn)利率下調(diào)至11.00%，預(yù)估為11.50%。俄羅斯央行將考慮在下次會(huì)議上進(jìn)一步降息。

◎德國(guó)環(huán)境部長(zhǎng)萊姆克表示，七國(guó)集團(tuán)（G7）已就逐步淘汰煤炭發(fā)電和擴(kuò)大可再生能源生產(chǎn)達(dá)成具體協(xié)議。報(bào)道指出，這一承諾將標(biāo)志著七國(guó)集團(tuán)首次承諾放棄以煤炭為燃料發(fā)電。

二、數(shù)據(jù)跟蹤

（一）資金面

（二）行業(yè)數(shù)據(jù)

三、金融市場(chǎng)概覽

當(dāng)周，商品期貨方面，原油、黃金價(jià)格上漲，原油漲至115美元，周度上漲4.29%；商品方面僅鋁價(jià)格下跌。全球股市方面，中國(guó)股市均下跌，其中，科創(chuàng)50指數(shù)跌幅逾4%。歐美股市均上漲。外匯市場(chǎng)方面，美元指數(shù)收于101.66，下跌0.10%。

四、下周重點(diǎn)數(shù)據(jù)

（一）中國(guó)將公布5月制造業(yè)PMI

時(shí)間：周二（5/31）

點(diǎn)評(píng)：4月份，中國(guó)制造業(yè)PMI指數(shù)為47.4%，環(huán)比下降2.1個(gè)百分點(diǎn)，仍落在收縮區(qū)間。非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為41.9%，比上月降6.5個(gè)百分點(diǎn)。隨著4月悲觀預(yù)期兌現(xiàn)，在疫情逐步得到控制、政府適度超前基建等一系列“穩(wěn)增長(zhǎng)”抓手下，存量政策與增量政策的陸續(xù)出臺(tái)和落地，有望推動(dòng)內(nèi)需展開(kāi)擴(kuò)張步伐，經(jīng)濟(jì)觸底反彈可期。

（二）下周重點(diǎn)數(shù)據(jù)一覽

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