『簡(jiǎn)要：5月份國(guó)內(nèi)無(wú)縫鋼管市場(chǎng)價(jià)格震蕩下行。鐵礦石、焦炭均價(jià)下跌，成本支撐力度減弱；基建投資及制造業(yè)需求將在穩(wěn)增長(zhǎng)政策推動(dòng)下不斷恢復(fù)，6月份國(guó)內(nèi)無(wú)縫鋼管 厚壁鋼管市場(chǎng)將面臨穩(wěn)增長(zhǎng)不斷加碼、市場(chǎng)信心提振與季節(jié)性需求淡季、成本支撐減弱的博弈局面。研究中心預(yù)計(jì)，6月份國(guó)內(nèi)無(wú)縫鋼管 厚壁鋼管市場(chǎng)將呈現(xiàn)震蕩反彈的格局?！?/p>

一、五月份國(guó)內(nèi)無(wú)縫鋼管市場(chǎng)震蕩下行

5月份，穩(wěn)增長(zhǎng)信號(hào)和政策雖明顯加強(qiáng)，但受疫情影響下游需求釋放緩慢，市場(chǎng)預(yù)期和信心明顯不足，國(guó)內(nèi)無(wú)縫鋼管市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)震蕩下行。據(jù)云商平臺(tái)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，截至5月31日，全國(guó)無(wú)縫鋼管 厚壁鋼管綜合價(jià)格為5098元，較上月末下跌258元，跌幅為4.8%，年同比下跌10.6%。其中，長(zhǎng)材價(jià)格為4875元，較上月末下跌288元，跌幅5.6%，年同比下跌8.9%；板材價(jià)格為5190元，較上月末下跌235元，跌幅為4.3%，年同比下跌12.8%；型材價(jià)格指數(shù)為5166元，較上月末下跌241元，跌幅為4.5%，年同比下跌9.6%；管材價(jià)格為5716元，較上月末下跌241元，跌幅為4.1%，年同比下跌8.2%（詳見(jiàn)圖1）。

圖1 價(jià)格指數(shù)（LGMI）走勢(shì)圖

分品種來(lái)看，云商平臺(tái)監(jiān)測(cè)的8大無(wú)縫鋼管 厚壁鋼管品種10大城市均價(jià)顯示，5月31日，各品種價(jià)格相比上月底均明顯下跌，其中，三級(jí)螺紋鋼跌幅最大，為6.0%；無(wú)縫管跌幅最小，為2.1%；其他品種跌幅在3.1-5.2%之間（詳見(jiàn)表1）。

表1 10大城市8大無(wú)縫鋼管 厚壁鋼管品種價(jià)格漲跌情況表  單位：元/噸，%

二、無(wú)縫鋼管行業(yè)供給分析

1、無(wú)縫鋼管生產(chǎn)同比仍延續(xù)收縮

4月份，雖然受到疫情管控及物流運(yùn)輸受限等多重因素的影響，但國(guó)內(nèi)無(wú)縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能呈現(xiàn)穩(wěn)定釋放的態(tài)勢(shì)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，4月份，我國(guó)粗鋼產(chǎn)量9278萬(wàn)噸，同比下降5.2%（詳見(jiàn)圖3）；1-4月，粗鋼累計(jì)產(chǎn)量33615萬(wàn)噸，同比下降10.3%。從粗鋼日產(chǎn)來(lái)看，4月份全國(guó)粗鋼日均產(chǎn)量為309.3萬(wàn)噸，環(huán)比上升8.6%。

圖2 我國(guó)粗鋼和無(wú)縫鋼管 厚壁鋼管月度產(chǎn)量數(shù)據(jù)

5月份以來(lái)，由于疫情反復(fù)的影響，下游實(shí)際采購(gòu)需求釋放力度明顯受限，同時(shí)無(wú)縫無(wú)縫鋼管廠家也面臨前期高成本和鋼價(jià)下滑的雙重壓力，無(wú)縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能釋放依舊維持高位承壓的態(tài)勢(shì)。網(wǎng)調(diào)研的全國(guó)高爐開(kāi)工率呈小幅回升態(tài)勢(shì)。從全月來(lái)看，5月份全國(guó)無(wú)縫鋼管企業(yè)高爐開(kāi)工率均值為82.2％，較上月上升1.4個(gè)百分點(diǎn)，較上年同期高0.3個(gè)百分點(diǎn)。重點(diǎn)大中型無(wú)縫鋼管企業(yè)仍保持生產(chǎn)的穩(wěn)定性，中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示，5月上中旬重點(diǎn)鋼企累計(jì)粗鋼日均產(chǎn)量230.12萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)1.26%，同比下降2.26%。

5月份國(guó)內(nèi)無(wú)縫鋼管產(chǎn)量呈現(xiàn)短期高位承壓的態(tài)勢(shì)，據(jù)研究中心估算，5月份全國(guó)粗鋼日產(chǎn)或?qū)⒕S持在310萬(wàn)噸左右的水平。

2、無(wú)縫鋼管 厚壁鋼管庫(kù)存消化速度明顯放緩

5月份，受疫情散點(diǎn)多發(fā)影響，下游需求仍然疲軟，無(wú)縫鋼管 厚壁鋼管社會(huì)庫(kù)存消化速度繼續(xù)放緩，且?guī)齑嫠礁哂谌ツ晖?。?jù)云商平臺(tái)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，截至5月27日，網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的29個(gè)重點(diǎn)城市無(wú)縫鋼管 厚壁鋼管社會(huì)庫(kù)存為1392.8萬(wàn)噸，月環(huán)比下降3.8%，年同比上升11.0%。其中，建材社會(huì)庫(kù)存為896.5萬(wàn)噸，月環(huán)比下降8.0%，年同比上升14.2%；板材社會(huì)庫(kù)存為496.3萬(wàn)噸，月環(huán)比上升4.8%，年同比上升5.6%（詳見(jiàn)圖3）。無(wú)縫鋼管 厚壁鋼管社會(huì)庫(kù)存自高點(diǎn)累計(jì)降幅為16.1%，社會(huì)庫(kù)存消化速度較上年同期（36.5%）明顯放緩了20.4個(gè)百分點(diǎn)。6月份隨著需求的逐步改善， 無(wú)縫鋼管 厚壁鋼管社會(huì)庫(kù)存降速或?qū)⒓涌臁?/p>

圖3 國(guó)內(nèi)每周無(wú)縫鋼管 厚壁鋼管社會(huì)庫(kù)存走勢(shì)圖

三、無(wú)縫鋼管行業(yè)成本分析：礦焦價(jià)格下跌 成本支撐減弱

5月份，隨著國(guó)家保供穩(wěn)價(jià)，鐵礦石市場(chǎng)供應(yīng)和發(fā)運(yùn)量恢復(fù)，以及粗鋼產(chǎn)量壓減政策推進(jìn)，鐵礦石價(jià)格有所回落。據(jù)云商平臺(tái)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，5月份，唐山地區(qū)66%品位干基鐵精粉均價(jià)為1158元，較上月下跌94元，跌幅為7.5%；進(jìn)口鐵礦石方面，澳大利亞61.5%粉礦日照港市場(chǎng)均價(jià)為941元，較上月下跌42元，跌幅為4.3%。

隨著物流運(yùn)輸恢復(fù)正常，鋼企順利完成補(bǔ)庫(kù)，疊加煤炭市場(chǎng)保供穩(wěn)價(jià)開(kāi)展，且鋼企利潤(rùn)明顯下降甚至部分虧損情況下，鋼企開(kāi)始對(duì)焦炭?jī)r(jià)格提降，完成四輪提降。據(jù)云商平臺(tái)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，從均值來(lái)看，5月份唐山地區(qū)二級(jí)冶金焦平均價(jià)格為3420元，較上月均值下跌259元，跌幅為7.0%。

在鐵礦石、焦炭均價(jià)下行帶動(dòng)下，成本支撐作用明顯。云商平臺(tái)成本監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，使用5月份購(gòu)買(mǎi)的原燃料生產(chǎn)測(cè)算的生鐵成本指數(shù)為168，較上月同期下降6.3%；普碳方坯不含稅平均成本較上月同期減少202元/噸，降幅為4.9%。

四、無(wú)縫鋼管行業(yè)需求分析

1、出口需求：無(wú)縫鋼管 厚壁鋼管出口環(huán)比略有回升 同比仍大幅下降

4月份，我國(guó)無(wú)縫鋼管 厚壁鋼管出口呈現(xiàn)環(huán)比略有回升、同比大幅下降的態(tài)勢(shì)。海關(guān)總署發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，4月份，我國(guó)出口無(wú)縫鋼管 厚壁鋼管497.7萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)0.7%，同比下降37.6%（詳見(jiàn)圖4）；1-4月份我國(guó)累計(jì)出口無(wú)縫鋼管 厚壁鋼管1815.6萬(wàn)噸，同比下降29.2%。

進(jìn)口方面，由于國(guó)內(nèi)疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的沖擊超出預(yù)期，無(wú)縫鋼管 厚壁鋼管需求較弱，且海外市場(chǎng)價(jià)格偏高，進(jìn)口仍呈下降態(tài)勢(shì)。4月份，我國(guó)進(jìn)口無(wú)縫鋼管 厚壁鋼管95.6萬(wàn)噸，環(huán)比下降5.4%，同比下降18.6%；1-4月累計(jì)進(jìn)口無(wú)縫鋼管 厚壁鋼管417.4萬(wàn)噸，同比下降14.7%。

圖4 我國(guó)月度無(wú)縫鋼管 厚壁鋼管進(jìn)出口情況

當(dāng)前全球疫情仍在持續(xù)，地緣政治沖突使得全球能源和糧食價(jià)格快速上漲，通脹壓力居高不下，制造業(yè)增速持續(xù)放緩，全球經(jīng)濟(jì)下行壓力有所加大。5月份中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)無(wú)縫鋼管物流專業(yè)委員會(huì)調(diào)查的無(wú)縫鋼管企業(yè)新出口訂單指數(shù)在收縮區(qū)間回落，為40.9%，較上月回落3.6個(gè)百分點(diǎn)；同時(shí)網(wǎng)調(diào)查的無(wú)縫鋼管貿(mào)易企業(yè)出口訂單指數(shù)在收縮區(qū)間略有回升，為47.9%，較上月回升0.5個(gè)百分點(diǎn)；反映無(wú)縫鋼管 厚壁鋼管出口需求仍然不足，研究中心預(yù)計(jì)5、6月份我國(guó)無(wú)縫鋼管 厚壁鋼管出口量難有明顯回升。

2、國(guó)內(nèi)建筑需求：建筑無(wú)縫鋼管 厚壁鋼管需求有改善預(yù)期

受國(guó)內(nèi)疫情沖擊明顯超預(yù)期影響，固定資產(chǎn)投資增速進(jìn)一步回落。分領(lǐng)域看，1-4月份，基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長(zhǎng)6.5%，回落2.0百分點(diǎn)；制造業(yè)投資同比增長(zhǎng)12.2%，回落3.4個(gè)百分點(diǎn)；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資增速由正轉(zhuǎn)負(fù)，同比下降2.7%。當(dāng)前，從國(guó)家到地方省市，不斷釋放地產(chǎn)維穩(wěn)政策及松綁調(diào)控，地產(chǎn)政策推進(jìn)將有利于推動(dòng)房地產(chǎn)市場(chǎng)企穩(wěn)，房地產(chǎn)銷售降幅預(yù)計(jì)逐漸收窄，或于年中企穩(wěn)。由于新開(kāi)工規(guī)模持續(xù)收縮，將繼續(xù)向施工和投資傳導(dǎo)，上半年房地產(chǎn)投資將繼續(xù)探底，預(yù)計(jì)在三季度或?qū)⑵蠓€(wěn)。

基建方面，5月份以來(lái)，地方專項(xiàng)債加快釋放，同時(shí)重大工程項(xiàng)目推進(jìn)也在不斷加速，基建投資領(lǐng)域不斷加碼。根據(jù)地方債信披文件，5月份新增專項(xiàng)債發(fā)行規(guī)模將達(dá)到6319.62億元，將創(chuàng)年內(nèi)新高。5月23日，國(guó)務(wù)院召開(kāi)會(huì)議進(jìn)一步部署穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子措施，新開(kāi)工一批水利特別是大型引水灌溉、交通、老舊小區(qū)改造、地下綜合管廊等項(xiàng)目，引導(dǎo)銀行提供規(guī)模性長(zhǎng)期貸款，支持發(fā)行3000億元鐵路建設(shè)債券。當(dāng)前疫情形勢(shì)逐步好轉(zhuǎn)，各地穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策不斷推進(jìn)，地方專項(xiàng)債有望形成實(shí)物工作量，基建領(lǐng)域用鋼需求將首先實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)釋放，成為短期內(nèi)無(wú)縫鋼管 厚壁鋼管需求的重要支撐。6月份將進(jìn)入傳統(tǒng)季節(jié)性需求淡季，北方將面臨高溫天氣，而南方將面臨雨季的影響，各地工程進(jìn)度仍受季節(jié)影響，建筑無(wú)縫鋼管 厚壁鋼管需求預(yù)計(jì)在季節(jié)性和穩(wěn)增長(zhǎng)雙重因素影響下，有一定改善空間。

3、國(guó)內(nèi)制造業(yè)需求：制造業(yè)用鋼需求有望逐步恢復(fù)

4月份制造業(yè)方面受到疫情明顯影響，數(shù)據(jù)表現(xiàn)進(jìn)一步惡化。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，4月份，制造業(yè)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增速由正轉(zhuǎn)負(fù)，同比下降4.6%；1-4月，制造業(yè)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)3.2%，增速較1-3月下降3.0個(gè)百分點(diǎn)。研究中心監(jiān)測(cè)的15項(xiàng)主要用鋼產(chǎn)品產(chǎn)量數(shù)據(jù)中，4月份除金屬成形機(jī)床、金屬冶煉設(shè)備、家用彩色電視機(jī)等3項(xiàng)產(chǎn)品同比有增長(zhǎng)外，其余12項(xiàng)產(chǎn)品單月表現(xiàn)均為負(fù)增長(zhǎng)，且多數(shù)產(chǎn)品降速進(jìn)一步擴(kuò)大。

5月30日，工信部提出保鏈穩(wěn)鏈、幫扶中小企業(yè)、適度超前部署5G、組織新一輪新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)等一系列措施，全力以赴提振工業(yè)經(jīng)濟(jì)。目前國(guó)內(nèi)疫情防控形勢(shì)有所好轉(zhuǎn)，通行限制逐步取消，物流恢復(fù)帶動(dòng)供應(yīng)鏈體系逐步恢復(fù)，企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)正穩(wěn)步推進(jìn)，疫情對(duì)工業(yè)企業(yè)的影響將逐步減弱。5月份中國(guó)制造業(yè)PMI在收縮區(qū)間有所回升，制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈運(yùn)行逐步疏通，企業(yè)生產(chǎn)和市場(chǎng)需求有所回補(bǔ)，產(chǎn)業(yè)恢復(fù)協(xié)同性較好，后期制造業(yè)用鋼需求有望不斷恢復(fù)。

五、六月份國(guó)內(nèi)無(wú)縫鋼管市場(chǎng)預(yù)測(cè)

圖5 綜合指數(shù)預(yù)測(cè)

從國(guó)外環(huán)境來(lái)看，5月份全球通脹壓力繼續(xù)攀升，各國(guó)貨幣緊縮政策持續(xù)推出，全球多國(guó)央行加息節(jié)奏明顯加快，6月份美聯(lián)儲(chǔ)加息概率仍強(qiáng)，進(jìn)一步影響國(guó)際資本市場(chǎng)及大宗商品市場(chǎng)波動(dòng)程度。

從國(guó)內(nèi)環(huán)境來(lái)看，穩(wěn)增長(zhǎng)政策不斷發(fā)力，專項(xiàng)債提前下達(dá)，貸款利率下調(diào)，財(cái)政、貨幣政策齊發(fā)力，擴(kuò)投資、促消費(fèi)、穩(wěn)地產(chǎn)同步加力，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)有望逐漸轉(zhuǎn)暖。

綜合來(lái)看，6月份國(guó)內(nèi)無(wú)縫鋼管 厚壁鋼管市場(chǎng)將面臨穩(wěn)增長(zhǎng)不斷加碼、市場(chǎng)信心提振與季節(jié)性需求淡季、成本支撐減弱的博弈局面。研究中心預(yù)計(jì)，6月份國(guó)內(nèi)無(wú)縫鋼管 厚壁鋼管市場(chǎng)將呈現(xiàn)低位震蕩的格局，隨著穩(wěn)增長(zhǎng)政策不斷落地，以及復(fù)工復(fù)產(chǎn)的逐步恢復(fù)，下游需求將有所改善，市場(chǎng)價(jià)格有望企穩(wěn)反彈。

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