5月份鐵礦石市場(chǎng)整體先抑后揚(yáng)，呈V型走勢(shì)。國(guó)產(chǎn)礦方面，市場(chǎng)整體弱勢(shì)下行，月初國(guó)產(chǎn)礦市場(chǎng)面臨無(wú)縫無(wú)縫鋼管廠家虧損以及自身庫(kù)存高位的壓力，同時(shí)在進(jìn)口礦價(jià)格下跌的帶動(dòng)下，價(jià)格出現(xiàn)明顯下行，之后隨著道路運(yùn)輸?shù)幕謴?fù)和無(wú)縫無(wú)縫鋼管廠家在焦炭?jī)r(jià)格下滑后利潤(rùn)有所恢復(fù)的情況下，出貨開(kāi)始好轉(zhuǎn)，但是因?yàn)闊o(wú)縫無(wú)縫鋼管廠家利潤(rùn)整體低位，對(duì)高品礦采購(gòu)積極性不高，價(jià)格提漲難度較高，買(mǎi)賣(mài)雙方均處于觀望狀態(tài)。進(jìn)口礦方面，月初在國(guó)內(nèi)疫情多點(diǎn)爆發(fā)以及無(wú)縫無(wú)縫鋼管廠家虧損的雙重作用下，市場(chǎng)情緒悲觀，價(jià)格出現(xiàn)連續(xù)大幅下滑，此后隨著焦炭?jī)r(jià)格的連續(xù)調(diào)降，再次給出無(wú)縫無(wú)縫鋼管廠家小幅利潤(rùn)，前期市場(chǎng)預(yù)期的減產(chǎn)動(dòng)作沒(méi)有繼續(xù)發(fā)生，反而逐步有高爐復(fù)產(chǎn)加入，鐵水產(chǎn)量連續(xù)邊際增加，帶動(dòng)港口庫(kù)存持續(xù)下滑，刺激價(jià)格低位回升并連續(xù)拉漲。展望6月份，供應(yīng)端海外發(fā)運(yùn)逐步回升，同時(shí)又是部分礦山財(cái)年末節(jié)點(diǎn)，供應(yīng)在一定程度上會(huì)有明顯的環(huán)比增加，而需求端來(lái)看鐵水產(chǎn)量雖然繼續(xù)保持高位，但是目前焦炭降價(jià)的空間基本已經(jīng)全部讓給鐵礦石，而短期焦炭繼續(xù)降價(jià)空間預(yù)計(jì)有限，這就導(dǎo)致無(wú)縫無(wú)縫鋼管廠家利潤(rùn)難有好轉(zhuǎn)，甚至有可能再次步入虧損狀態(tài)，所以需求端短期難有繼續(xù)增加空間，而且還存在回落的可能，另外去產(chǎn)量政策依舊存在，隨時(shí)有執(zhí)行的可能。因此預(yù)期6月份鐵礦石市場(chǎng)高位回落。

一、鐵礦石資源情況

1、2022年1-4月國(guó)內(nèi)鐵礦石原礦產(chǎn)量同比下滑

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年1-4月份全國(guó)鐵礦石原礦總產(chǎn)量為33079.4萬(wàn)噸，同比下降0.9%，4月份受到疫情影響，導(dǎo)致國(guó)產(chǎn)原礦鐵礦石產(chǎn)量出現(xiàn)大幅下滑。

圖1 2020-2022年國(guó)內(nèi)鐵礦石原礦產(chǎn)量示意圖

2、2022年1-4月鐵礦石進(jìn)口量同比下降

據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年1-4月份我國(guó)進(jìn)口鐵礦砂及其精礦總量為35438萬(wàn)噸，同比下降7.1%（詳見(jiàn)圖2)。

圖2
2020-2022年鐵礦石進(jìn)口量示意圖

3、五月國(guó)內(nèi)鐵礦石港口庫(kù)存持續(xù)去庫(kù)

據(jù)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，截至5月底，全國(guó)34個(gè)主要港口鐵礦石庫(kù)存12296萬(wàn)噸，較2022年4月底下降778萬(wàn)噸。從資源來(lái)向看，其中澳礦5863萬(wàn)噸，下降549萬(wàn)噸；巴西礦4038萬(wàn)噸，減少222萬(wàn)噸；從礦石品種看，其中粉礦8530萬(wàn)噸，下降281萬(wàn)噸；塊礦1789萬(wàn)噸，下降209萬(wàn)噸；球團(tuán)礦813萬(wàn)噸，下降62萬(wàn)噸；精粉903萬(wàn)噸，下降172萬(wàn)噸（詳見(jiàn)圖3）。

圖3
2020-2022年鐵礦石港口庫(kù)存示意圖

二、5月份鐵礦石市場(chǎng)走勢(shì)回顧

5月份，國(guó)產(chǎn)礦市場(chǎng)整體弱勢(shì)下行，河北地區(qū)市場(chǎng)整體明顯下跌，遷安濕基不含稅主流市場(chǎng)價(jià)格較月初下跌90元；邯鋼采購(gòu)價(jià)格較月初下跌28元；鑫達(dá)采購(gòu)價(jià)格較月初下跌90元。無(wú)縫無(wú)縫鋼管廠家利潤(rùn)低位對(duì)于高品礦采購(gòu)積極性一般，道路運(yùn)輸恢復(fù)，加大了進(jìn)口礦使用配比，雖然礦山挺價(jià)意愿強(qiáng)烈，但是市場(chǎng)需求沒(méi)有明顯放量，另外球團(tuán)廠采購(gòu)也有所下滑，因此當(dāng)?shù)貒?guó)產(chǎn)礦市場(chǎng)需求維持弱勢(shì)。山西地區(qū)市場(chǎng)小幅下滑，代縣濕基不含稅主流市場(chǎng)價(jià)格較月初下跌30元；本地精粉價(jià)格偏高，加之無(wú)縫無(wú)縫鋼管廠家利潤(rùn)低位持續(xù)，需求端難有起色。但考慮到當(dāng)?shù)責(zé)o縫無(wú)縫鋼管廠家生產(chǎn)依舊旺盛，故市場(chǎng)價(jià)格整體弱勢(shì)維穩(wěn)。

5月份，進(jìn)口礦市場(chǎng)月初在國(guó)內(nèi)疫情多點(diǎn)爆發(fā)以及無(wú)縫無(wú)縫鋼管廠家虧損的雙重作用下，市場(chǎng)情緒悲觀，價(jià)格出現(xiàn)連續(xù)大幅下滑，此后隨著焦炭?jī)r(jià)格的連續(xù)調(diào)降，再次給出無(wú)縫無(wú)縫鋼管廠家小幅利潤(rùn)，前期市場(chǎng)預(yù)期的減產(chǎn)動(dòng)作沒(méi)有繼續(xù)發(fā)生，反而逐步有高爐復(fù)產(chǎn)加入，鐵水產(chǎn)量連續(xù)邊際增加，帶動(dòng)港口庫(kù)存持續(xù)下滑，刺激價(jià)格低位回升并連續(xù)拉漲，市場(chǎng)投機(jī)情緒高漲。

據(jù)云商平臺(tái)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示，截至5月31日，唐山地區(qū)66%酸性干基含稅主流市場(chǎng)價(jià)格為1105元，較月初下調(diào)115元。鞍山地區(qū)65%-66%酸性干基含稅市場(chǎng)價(jià)格在1155元，較月初下降90元。淄博地區(qū)65%-66%酸性干基含稅承兌市場(chǎng)價(jià)格1130元，較月初下調(diào)40元。進(jìn)口礦外盤(pán)市場(chǎng)61.5%澳粉報(bào)價(jià)在133-133.5美元，較月初下跌8.5美元。青島港61.5%澳粉主流報(bào)價(jià)為980元左右，較月初上調(diào)5元左右(詳見(jiàn)圖4、圖5)。

圖4
2021-2022年國(guó)內(nèi)鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)圖

圖5
2019-2022年進(jìn)口礦價(jià)格走勢(shì)圖

三、六月份鐵礦石市場(chǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)

6月份鐵礦石市場(chǎng)預(yù)期由政策因素主導(dǎo)，供應(yīng)端海外發(fā)運(yùn)逐步回升，同時(shí)又是部分礦山財(cái)年末節(jié)點(diǎn)，供應(yīng)在一定程度上會(huì)有明顯的環(huán)比增加，而需求端目前來(lái)看鐵水產(chǎn)量雖然繼續(xù)保持高位，但是目前焦炭降價(jià)的空間基本已經(jīng)全部讓給鐵礦石，而短期焦炭繼續(xù)降價(jià)空間預(yù)計(jì)有限，這就導(dǎo)致無(wú)縫無(wú)縫鋼管廠家利潤(rùn)難有好轉(zhuǎn)，甚至有可能再次步入虧損狀態(tài)，所以需求端短期難有繼續(xù)增加空間，但是在經(jīng)歷了5月份行情后，無(wú)縫無(wú)縫鋼管廠家依舊難以主動(dòng)減產(chǎn)，但在去產(chǎn)量政策依舊存在的情況下，隨時(shí)有執(zhí)行的可能，進(jìn)而帶動(dòng)礦石需求端出現(xiàn)大幅度下降。預(yù)期6月份鐵礦石市場(chǎng)高位回落。具體分析如下：

第一，從供應(yīng)來(lái)看，澳大利亞、巴西的鐵礦石發(fā)貨量將逐步恢復(fù)，尤其澳洲兩大礦山在6月份是財(cái)年末，存在季節(jié)性的發(fā)貨沖量情況。

第二，需求端焦炭?jī)r(jià)格的連續(xù)下調(diào)給了無(wú)縫無(wú)縫鋼管廠家一定程度的利潤(rùn)恢復(fù)，但是鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格的快速上漲，基本侵蝕了焦炭?jī)r(jià)格的下滑，無(wú)縫無(wú)縫鋼管廠家依舊是微利，甚至有可能再次步入虧損狀態(tài)，所以需求端不存在明顯增量空間。

第三，外圍市場(chǎng)的持續(xù)加息，讓市場(chǎng)的避險(xiǎn)情緒逐步變濃，不確定風(fēng)險(xiǎn)因素在逐漸累積。

綜上所述，預(yù)期6月份鐵礦石市場(chǎng)高位回落。

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