5月份鐵礦石市場整體先抑后揚，呈V型走勢。國產(chǎn)礦方面，市場整體弱勢下行，月初國產(chǎn)礦市場面臨無縫無縫鋼管廠家虧損以及自身庫存高位的壓力，同時在進口礦價格下跌的帶動下，價格出現(xiàn)明顯下行，之后隨著道路運輸?shù)幕謴秃蜔o縫無縫鋼管廠家在焦炭價格下滑后利潤有所恢復的情況下，出貨開始好轉，但是因為無縫無縫鋼管廠家利潤整體低位，對高品礦采購積極性不高，價格提漲難度較高，買賣雙方均處于觀望狀態(tài)。進口礦方面，月初在國內(nèi)疫情多點爆發(fā)以及無縫無縫鋼管廠家虧損的雙重作用下，市場情緒悲觀，價格出現(xiàn)連續(xù)大幅下滑，此后隨著焦炭價格的連續(xù)調(diào)降，再次給出無縫無縫鋼管廠家小幅利潤，前期市場預期的減產(chǎn)動作沒有繼續(xù)發(fā)生，反而逐步有高爐復產(chǎn)加入，鐵水產(chǎn)量連續(xù)邊際增加，帶動港口庫存持續(xù)下滑，刺激價格低位回升并連續(xù)拉漲。展望6月份，供應端海外發(fā)運逐步回升，同時又是部分礦山財年末節(jié)點，供應在一定程度上會有明顯的環(huán)比增加，而需求端來看鐵水產(chǎn)量雖然繼續(xù)保持高位，但是目前焦炭降價的空間基本已經(jīng)全部讓給鐵礦石，而短期焦炭繼續(xù)降價空間預計有限，這就導致無縫無縫鋼管廠家利潤難有好轉，甚至有可能再次步入虧損狀態(tài)，所以需求端短期難有繼續(xù)增加空間，而且還存在回落的可能，另外去產(chǎn)量政策依舊存在，隨時有執(zhí)行的可能。因此預期6月份鐵礦石市場高位回落。

一、鐵礦石資源情況

1、2022年1-4月國內(nèi)鐵礦石原礦產(chǎn)量同比下滑

據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2022年1-4月份全國鐵礦石原礦總產(chǎn)量為33079.4萬噸，同比下降0.9%，4月份受到疫情影響，導致國產(chǎn)原礦鐵礦石產(chǎn)量出現(xiàn)大幅下滑。

圖1 2020-2022年國內(nèi)鐵礦石原礦產(chǎn)量示意圖

2、2022年1-4月鐵礦石進口量同比下降

據(jù)海關總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年1-4月份我國進口鐵礦砂及其精礦總量為35438萬噸，同比下降7.1%（詳見圖2)。

圖2
2020-2022年鐵礦石進口量示意圖

3、五月國內(nèi)鐵礦石港口庫存持續(xù)去庫

據(jù)網(wǎng)統(tǒng)計，截至5月底，全國34個主要港口鐵礦石庫存12296萬噸，較2022年4月底下降778萬噸。從資源來向看，其中澳礦5863萬噸，下降549萬噸；巴西礦4038萬噸，減少222萬噸；從礦石品種看，其中粉礦8530萬噸，下降281萬噸；塊礦1789萬噸，下降209萬噸；球團礦813萬噸，下降62萬噸；精粉903萬噸，下降172萬噸（詳見圖3）。

圖3
2020-2022年鐵礦石港口庫存示意圖

二、5月份鐵礦石市場走勢回顧

5月份，國產(chǎn)礦市場整體弱勢下行，河北地區(qū)市場整體明顯下跌，遷安濕基不含稅主流市場價格較月初下跌90元；邯鋼采購價格較月初下跌28元；鑫達采購價格較月初下跌90元。無縫無縫鋼管廠家利潤低位對于高品礦采購積極性一般，道路運輸恢復，加大了進口礦使用配比，雖然礦山挺價意愿強烈，但是市場需求沒有明顯放量，另外球團廠采購也有所下滑，因此當?shù)貒a(chǎn)礦市場需求維持弱勢。山西地區(qū)市場小幅下滑，代縣濕基不含稅主流市場價格較月初下跌30元；本地精粉價格偏高，加之無縫無縫鋼管廠家利潤低位持續(xù)，需求端難有起色。但考慮到當?shù)責o縫無縫鋼管廠家生產(chǎn)依舊旺盛，故市場價格整體弱勢維穩(wěn)。

5月份，進口礦市場月初在國內(nèi)疫情多點爆發(fā)以及無縫無縫鋼管廠家虧損的雙重作用下，市場情緒悲觀，價格出現(xiàn)連續(xù)大幅下滑，此后隨著焦炭價格的連續(xù)調(diào)降，再次給出無縫無縫鋼管廠家小幅利潤，前期市場預期的減產(chǎn)動作沒有繼續(xù)發(fā)生，反而逐步有高爐復產(chǎn)加入，鐵水產(chǎn)量連續(xù)邊際增加，帶動港口庫存持續(xù)下滑，刺激價格低位回升并連續(xù)拉漲，市場投機情緒高漲。

據(jù)云商平臺市場監(jiān)測顯示，截至5月31日，唐山地區(qū)66%酸性干基含稅主流市場價格為1105元，較月初下調(diào)115元。鞍山地區(qū)65%-66%酸性干基含稅市場價格在1155元，較月初下降90元。淄博地區(qū)65%-66%酸性干基含稅承兌市場價格1130元，較月初下調(diào)40元。進口礦外盤市場61.5%澳粉報價在133-133.5美元，較月初下跌8.5美元。青島港61.5%澳粉主流報價為980元左右，較月初上調(diào)5元左右(詳見圖4、圖5)。

圖4
2021-2022年國內(nèi)鐵礦石市場價格走勢圖

圖5
2019-2022年進口礦價格走勢圖

三、六月份鐵礦石市場趨勢預測

6月份鐵礦石市場預期由政策因素主導，供應端海外發(fā)運逐步回升，同時又是部分礦山財年末節(jié)點，供應在一定程度上會有明顯的環(huán)比增加，而需求端目前來看鐵水產(chǎn)量雖然繼續(xù)保持高位，但是目前焦炭降價的空間基本已經(jīng)全部讓給鐵礦石，而短期焦炭繼續(xù)降價空間預計有限，這就導致無縫無縫鋼管廠家利潤難有好轉，甚至有可能再次步入虧損狀態(tài)，所以需求端短期難有繼續(xù)增加空間，但是在經(jīng)歷了5月份行情后，無縫無縫鋼管廠家依舊難以主動減產(chǎn)，但在去產(chǎn)量政策依舊存在的情況下，隨時有執(zhí)行的可能，進而帶動礦石需求端出現(xiàn)大幅度下降。預期6月份鐵礦石市場高位回落。具體分析如下：

第一，從供應來看，澳大利亞、巴西的鐵礦石發(fā)貨量將逐步恢復，尤其澳洲兩大礦山在6月份是財年末，存在季節(jié)性的發(fā)貨沖量情況。

第二，需求端焦炭價格的連續(xù)下調(diào)給了無縫無縫鋼管廠家一定程度的利潤恢復，但是鐵礦石現(xiàn)貨價格的快速上漲，基本侵蝕了焦炭價格的下滑，無縫無縫鋼管廠家依舊是微利，甚至有可能再次步入虧損狀態(tài)，所以需求端不存在明顯增量空間。

第三，外圍市場的持續(xù)加息，讓市場的避險情緒逐步變濃，不確定風險因素在逐漸累積。

綜上所述，預期6月份鐵礦石市場高位回落。

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