由于需求始終不及預(yù)期，厚壁鋼管價(jià)格跌跌不休，下半年需求的不確定性是市場(chǎng)最大的擔(dān)憂。在下游三大領(lǐng)域中，作為厚壁鋼管需求最大的領(lǐng)域，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資變化對(duì)厚壁鋼管需求的影響程度最大。

房地產(chǎn)主要指標(biāo)同比大幅下降

今年以來(lái)，全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資累計(jì)增速不斷下行，1-5月份，全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比下降4.0%，降幅較1-4月份擴(kuò)大1.3個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)研究中心測(cè)算，5月當(dāng)月同比下降7.7%（詳見(jiàn)圖1）。

其它主要指標(biāo)中，5月份商品房銷(xiāo)售面積同比降幅較上月有所收窄，但同比收縮幅度仍在三成以上；由于銷(xiāo)售的收縮，房企到位資金情況也持續(xù)惡化；新開(kāi)工面積自去年4月份以來(lái)持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)，今年5月份同比降幅達(dá)41.9%；新工開(kāi)的持續(xù)收縮向施工端傳導(dǎo)，今年5月份房屋施工面積同比下降39.4%，累計(jì)施工面積自2000年以來(lái)首現(xiàn)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

圖1 房地產(chǎn)市場(chǎng)主要指標(biāo)當(dāng)月同比增速

市場(chǎng)將弱勢(shì)復(fù)蘇

去年下半年以來(lái)，房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)下行，商品房銷(xiāo)售規(guī)模明顯收縮，既有疫情沖擊、政策調(diào)控等短期外在因素的影響，也有行業(yè)本身發(fā)展周期帶來(lái)的內(nèi)生動(dòng)能減弱的原因，是短期和中長(zhǎng)期因素疊加影響的結(jié)果。

從長(zhǎng)周期來(lái)看，房地產(chǎn)行業(yè)經(jīng)歷20年發(fā)展，成長(zhǎng)期已過(guò)，行業(yè)發(fā)展邏輯發(fā)生變化，需求回歸居住屬性，房地產(chǎn)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)不會(huì)再明顯擴(kuò)張；從中周期來(lái)看，自2016年開(kāi)始的本輪房地產(chǎn)市場(chǎng)景氣周期也處于下行階段。

今年以來(lái)，多地放松調(diào)控政策，首套房商貸利率下調(diào)，高頻數(shù)據(jù)顯示，6月份商品房銷(xiāo)售環(huán)比有所改善。商品房銷(xiāo)售自去年7月份開(kāi)始下行，低基數(shù)因素效應(yīng)下，今年7月份商品房銷(xiāo)售的同比可能會(huì)有改善，但在中長(zhǎng)期因素影響下，房地產(chǎn)市場(chǎng)回升的幅度可能有限，下半年或呈現(xiàn)弱勢(shì)復(fù)蘇的態(tài)勢(shì)。

新開(kāi)工收縮對(duì)鋼需仍有拖累

房地產(chǎn)是建筑厚壁鋼管消費(fèi)最大的領(lǐng)域，占全部建筑厚壁鋼管消費(fèi)的一半以上。今年1-5月房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資負(fù)增長(zhǎng)，考慮物價(jià)因素影響后，實(shí)際降幅預(yù)計(jì)更大，給建筑厚壁鋼管的生產(chǎn)和需求帶來(lái)影響，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-5月份，國(guó)內(nèi)鋼筋和線材產(chǎn)量分別同比下降12.9%和15.1%，下降程度均大于厚壁鋼管總體產(chǎn)量降幅。

隨著各地調(diào)控政策的進(jìn)一步放松，疫情對(duì)居民購(gòu)房的負(fù)面影響逐漸消退，6月份商品房銷(xiāo)售有所回暖，銷(xiāo)售的拐點(diǎn)有望在三季度出現(xiàn)。從房地產(chǎn)主要指標(biāo)的相關(guān)性來(lái)看，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資與新開(kāi)工指標(biāo)相關(guān)性最大，而商品房新開(kāi)工滯后于銷(xiāo)售指標(biāo)，商品房銷(xiāo)售改善到房地產(chǎn)企業(yè)資金緩解、再到新開(kāi)工存有幾個(gè)月的時(shí)滯，新開(kāi)工和投資的拐點(diǎn)或于四季度滯后出現(xiàn)。

4月和5月新開(kāi)工面積降幅在四成以上，對(duì)于短期內(nèi)房地產(chǎn)建設(shè)用鋼仍有拖累，下半年若新開(kāi)工好轉(zhuǎn)將有利于推動(dòng)鋼需改善。

全年房地產(chǎn)用鋼將有所減少

房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設(shè)年度厚壁鋼管需求在3億噸以上。今年房地產(chǎn)投資已經(jīng)落入負(fù)增長(zhǎng)區(qū)間，由于在新開(kāi)工階段的用鋼需求較為集中，新開(kāi)工規(guī)模的持續(xù)收縮也將使行業(yè)的用鋼強(qiáng)度降低，而且1-5月份累計(jì)施工規(guī)模自2000年以來(lái)首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，存量施工對(duì)用鋼需求的支撐也在減弱。隨著銷(xiāo)售回暖，將部分緩解房企資金壓力，下半年房地產(chǎn)用鋼需求環(huán)比或有增加，但增幅空間有限。全年來(lái)看，房地產(chǎn)用鋼需求將同比減少。(研究中心 王靜 原創(chuàng)文章，轉(zhuǎn)載務(wù)必注明出處)

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