6月份鐵礦石市場整體高位回落。國產(chǎn)礦方面，市場整體大幅下降，月初在無縫鋼管廠家利潤尚可，而國產(chǎn)礦山又集體挺價的影響下，國產(chǎn)礦價格維持高位運行，此后隨著無縫鋼管廠家利潤的逐步轉(zhuǎn)差，以及進口礦價格暴跌的帶動，無縫鋼管廠家對于高品國產(chǎn)鐵礦石采購力度進一步減緩，導(dǎo)致前期挺價礦山意愿逐步開始削弱，并跟隨市場下調(diào)。進口礦方面，上旬在無縫鋼管廠家減產(chǎn)不及預(yù)期，同時6月第一周海外發(fā)運意外大降的帶動下，鐵礦石價格出現(xiàn)明顯拉升，然而厚壁鋼管價格卻因為需求的持續(xù)羸弱，表現(xiàn)偏差，因而進一步壓縮無縫鋼管廠家利潤再次轉(zhuǎn)為虧損狀態(tài)，此后在美聯(lián)儲意外加息75個基點，并創(chuàng)1994年以來最大幅度加息的導(dǎo)火索下，大宗商品市場均出現(xiàn)不同幅度的暴跌，黑色系也在所難免，鐵礦石價格一周左右時間暴跌25%，之后市場情緒好轉(zhuǎn)，價格向上收復(fù)部分失地。展望7月份，供應(yīng)端在6月份海外礦山大規(guī)模的沖量之后，到港預(yù)計會逐步出現(xiàn)明顯的增加，而需求端雖然去產(chǎn)量政策依舊沒有明確執(zhí)行，但是部分企業(yè)因為自身虧損較大的原因，已經(jīng)自主做出了相應(yīng)的減產(chǎn)動作，在此情況下鐵礦石需求預(yù)計會繼續(xù)走弱，直至去產(chǎn)量政策正式落地后趨于穩(wěn)定。因此預(yù)期7月份鐵礦石市場震蕩尋底。

一、鐵礦石資源情況

1、2022年1-5月國內(nèi)鐵礦石原礦產(chǎn)量同比小幅上升

據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2022年1-5月份全國鐵礦石原礦總產(chǎn)量為42388.3萬噸，同比增長0.2%，5月份在疫情逐步得到控制后，國產(chǎn)鐵礦石產(chǎn)量開始出現(xiàn)穩(wěn)步增長。

圖1 2020-2022年國內(nèi)鐵礦石原礦產(chǎn)量示意圖

2、2022年1-5月鐵礦石進口量同比下降

據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年1-5月份我國進口鐵礦砂及其精礦總量為44685.2萬噸，同比下降5.1%（詳見圖2)。

圖22020-2022年鐵礦石進口量示意圖

3、六月國內(nèi)鐵礦石港口庫存持續(xù)去庫

據(jù)網(wǎng)統(tǒng)計，截至6月29日，全國34個主要港口鐵礦石庫存11522萬噸，較5月底下降774萬噸。從資源來向看，其中澳礦5404萬噸，下降459萬噸；巴西礦3764萬噸，減少274萬噸；從礦石品種看，其中粉礦7712萬噸，下降818萬噸；塊礦1833萬噸，上漲萬噸44萬噸；球團礦836萬噸，上漲23萬噸；精粉873萬噸，下降30萬噸（詳見圖3）。

圖32020-2022年鐵礦石港口庫存示意圖

二、6月份鐵礦石市場走勢總結(jié)

6月份，國產(chǎn)礦市場整體大幅下跌，河北地區(qū)市場整體繼續(xù)大幅下跌，遷安濕基不含稅主流市場價格較月初下跌120元；邯鋼采購價格較月初下跌126元；鑫達采購價格較月初下跌130元。無縫鋼管廠家利潤低位對于高品礦采購積極性一般，此外因為近期無縫鋼管廠家已經(jīng)不再追求產(chǎn)量，同時在一定程度上還有降產(chǎn)的意圖，因此造球廠采購意愿同樣偏低，整體當(dāng)?shù)貒a(chǎn)礦市場需求維持弱勢。山西地區(qū)市場同樣下滑，代縣濕基不含稅主流市場價格較月初下跌60元；本地精粉價格偏高，加之內(nèi)陸無縫鋼管廠家利潤普遍虧損嚴(yán)重，而且需求端難有起色，因此價格同樣跟隨出現(xiàn)大幅下滑。

6月份，上旬無縫鋼管廠家在焦炭提降落地的影響下，成本走低，前期預(yù)期的減產(chǎn)動作再次被推后，鐵水產(chǎn)量不斷創(chuàng)今年以來的新高，帶動鐵礦石價格出現(xiàn)明顯拉升，然而在鐵礦石價格上升后整體厚壁鋼管需求依舊表現(xiàn)較差，無縫鋼管廠家出貨緩慢，價格難以有效抬升，導(dǎo)致利潤再次被壓縮。此后市場突然爆出美聯(lián)儲超預(yù)期的大幅度加息，引燃市場悲觀情緒，大宗商品價格普跌，鐵礦石價格在一周左右時間暴跌25%，在市場情緒得到充分釋放之后，月末價格再次向上拉升，從前期暴跌之中收回部分失地。

據(jù)云商平臺市場監(jiān)測顯示，截至6月29日，唐山地區(qū)66%酸性干基含稅主流市場價格為975元，較月初下調(diào)130元。鞍山地區(qū)65%-66%酸性干基含稅市場價格在1040元，較月初下降115元。淄博地區(qū)65%-66%酸性干基含稅承兌市場價格995元，較月初下調(diào)135元。進口礦外盤市場61.5%澳粉報價在123.5-124美元，較月初下跌10美元。青島港61.5%澳粉主流報價為875元左右，較月初下調(diào)105元左右(詳見圖4、圖5)。

圖42021-2022年國內(nèi)鐵礦石市場價格走勢圖

圖52019-2022年進口礦價格走勢圖

三、七月份鐵礦石市場趨勢預(yù)測

7月份鐵礦石市場預(yù)期由政策回歸產(chǎn)業(yè)，供應(yīng)端在6月份海外礦山大規(guī)模的沖量之后，在7月份到港預(yù)計會逐步出現(xiàn)明顯的增加，此外國產(chǎn)礦山近期生產(chǎn)較好，產(chǎn)量恢復(fù)情況也比較明顯，整體使得鐵礦石供應(yīng)端有明顯增長。從需求端角度來看，目前的去產(chǎn)量政策雖然因為種種原因沒有明確的落地執(zhí)行，但是部分地區(qū)鋼企已經(jīng)因為自身生產(chǎn)虧損較大的原因，開始逐步有自主減產(chǎn)的情況發(fā)生，而且在此情況下，沒有減產(chǎn)的企業(yè)也基本都是不飽和生產(chǎn)，根據(jù)目前的整體的市場表現(xiàn)情況來看，預(yù)計短期之內(nèi)無縫鋼管廠家利潤依舊難以有明顯改觀，所以預(yù)計7月份鐵礦石需求依舊會繼續(xù)走弱，直至去產(chǎn)量政策正式落地執(zhí)行后趨于穩(wěn)定。因此預(yù)期7月份鐵礦石市場震蕩尋底。具體分析如下：

第一，從供應(yīng)來看，澳洲在6月份第一周港口泊位大規(guī)模檢修后，此后就再沒有泊位檢修，因此發(fā)貨量出現(xiàn)連續(xù)大增，預(yù)計7月份鐵礦石到港會有明顯增加。

第二，需求端雖然沒有出現(xiàn)明顯的大幅下降，但是因為目前鋼企生產(chǎn)虧損持續(xù)，因為鐵礦石需求在連續(xù)的邊際走弱，預(yù)計會持續(xù)至去產(chǎn)量政策落地之后，鐵礦石的需求會逐步企穩(wěn)。

第三，外圍市場的持續(xù)大幅加息給整體大宗商品市場增加了不確定性。

綜上所述，預(yù)期7月份鐵礦石市場震蕩尋底。

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