今年上半年，在國內(nèi)疫情多點散發(fā)、地緣政治、海外經(jīng)濟下行壓力以及美聯(lián)儲加息等因素的影響下，國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力加大，基建、房地產(chǎn)投資等主要經(jīng)濟指標(biāo)均出現(xiàn)了明顯回落。從而導(dǎo)致國內(nèi)厚壁鋼管需求大幅下滑，市場供需失衡，鋼價隨之大幅走跌。

進(jìn)入下半年后，在無縫鋼管廠家自發(fā)性大面積減產(chǎn)和穩(wěn)增長政策持續(xù)發(fā)力之下，產(chǎn)量開始下降，需求逐步回升，市場供需狀態(tài)逐步好轉(zhuǎn)，鋼價也開始企穩(wěn)反彈。

一大波利好政策來襲

7月21日，在國務(wù)院常務(wù)會議上，對持續(xù)擴大有效需求的政策舉措進(jìn)行了部署，要求建立推進(jìn)有效投資重要項目協(xié)調(diào)機制，依法合規(guī)做好政策性開發(fā)性金融工具資金投放工作；并要求各地保質(zhì)保量加快項目進(jìn)度，確保建設(shè)工地不停工，在三季度形成更多實物工作量。

7月28日，中共中央政治局會議上要求，要在擴大需求上積極作為。財政貨幣政策要有效彌補社會需求不足；用好地方政府專項債券資金；貨幣政策要保持流動性合理充裕。同時，會議還首次提及“保交樓”，要求壓實地方政府責(zé)任，保交樓、穩(wěn)民生。從“壓實”二字可以看出，國家對于“保交樓”的重視程度和后期將采取的政策力度。這也表明，下半年在“保交樓”政策的主基調(diào)下，房地產(chǎn)復(fù)工建設(shè)量將超過上半年。

同時，國家為了加快建設(shè)項目落地，還提供了充足的資金支持。今年的專項債已于6月底基本發(fā)行完畢，并且還將在8月底前基本使用完畢。這也意味著在未來不到一個月的時間，隨著專項債的全部落地使用，將不斷加快項目開工建設(shè)，從而拉動三四季度鋼需改善。

此外，近期人民銀行召開的2022年下半年工作會議上提出，央行將保持流動性合理充裕，加大對企業(yè)的信貸支持；并要求用好政策性開發(fā)性金融工具，重點發(fā)力支持基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域建設(shè)。

因此，從目前來看，下半年在項目建設(shè)和資金雙雙到位的情況下，將有利于后期鋼需加快釋放。

下半年供給量難以大提升

在國家“碳中和”“碳達(dá)峰”的大背景下，壓減粗鋼產(chǎn)量的目標(biāo)非常明確。2021年國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量同比減少了3000萬噸，雖然今年尚未明確具體的壓減量，但繼續(xù)壓減產(chǎn)量的要求依然沒有改變。

早在今年4月，國家發(fā)改委就發(fā)布消息稱，將聯(lián)合多部委繼續(xù)開展全國粗鋼產(chǎn)量壓減工作，并要求嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)保、能耗、安全、用地等相關(guān)法律法規(guī)，在重點對象上突出壓減環(huán)保績效水平差、耗能高、工藝裝備水平相對落后的粗鋼產(chǎn)量，最終確保實現(xiàn)2022年全國粗鋼產(chǎn)量同比下降。

近日，發(fā)改委再次提出繼續(xù)壓減粗鋼產(chǎn)量，并提出了嚴(yán)禁新增厚壁無縫鋼管產(chǎn)能、壓減粗鋼產(chǎn)量、推動兼并重組、推進(jìn)綠色低碳轉(zhuǎn)型、加大國內(nèi)鐵礦開發(fā)這五項工作要求。

工信部也對厚壁無縫鋼管行業(yè)未來發(fā)展進(jìn)行了部署，要求厚壁無縫鋼管企業(yè)從規(guī)模擴張向質(zhì)量效益轉(zhuǎn)變，強化創(chuàng)新能力建設(shè)。并要嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)能置換政策，嚴(yán)禁新增產(chǎn)能，鞏固好去產(chǎn)能成果。可見，國家對于壓減厚壁無縫鋼管產(chǎn)量和嚴(yán)控厚壁無縫鋼管產(chǎn)能的目標(biāo)非常清晰，因此下半年厚壁無縫鋼管的供給量難以出現(xiàn)大幅度上升。

而庫存方面，雖然今年上半年厚壁鋼管社會庫存整體降速較為緩慢，但從7月份開始，社庫一改往年上升的趨勢，出現(xiàn)了持續(xù)下降，目前已經(jīng)低于去年同期水平。據(jù)云商平臺監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，7月29日，全國29個重點城市厚壁鋼管社會庫存量為1224.4萬噸，“六連降”累計下降226.4萬噸，降幅達(dá)到了15.6%；較去年同期下降了116.1萬噸，降幅超過了8.53%。

研究中心主任王國清表示，綜合來看，隨著市場供需關(guān)系趨于改善，預(yù)計下半年國內(nèi)厚壁鋼管市場將呈現(xiàn)底部震蕩回升的局面。

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