2022年2月24日-27日，“2022中國鋼鐵市場展望暨‘’年會”在上海召開。

26日主題大會上，厚壁無縫鋼管首席分析師汪建華發(fā)表了題為《2022中國鋼鐵市場展望》的主題演講。

厚壁無縫鋼管首席分析師 汪建華

回顧2021年鋼鐵市場，汪建華歸納為以下四個特點(diǎn)：換擋提升，略超預(yù)期；宏觀調(diào)控，卓有成效；價值取向，激烈博弈；景氣高低，傳導(dǎo)不暢。

展望2022年中國鋼鐵市場，汪建華形容為“上下求索，均衡發(fā)展，價值共生”，并預(yù)計(jì)2022年市場經(jīng)濟(jì)具以下六大特征：

第一是計(jì)劃經(jīng)濟(jì)、市場經(jīng)濟(jì)和口頭經(jīng)濟(jì)三軌并行；第二是供給側(cè)和需求側(cè)兩側(cè)并舉；第三是國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)繼續(xù)增長，但從強(qiáng)復(fù)蘇到分化、甚至一致性放緩；第四是復(fù)蘇、通脹、滯脹、衰退等經(jīng)濟(jì)小周期的輪回；第五是中國工業(yè)將從主動補(bǔ)庫切換到被動補(bǔ)庫甚至去庫階段；第五是下游、中游、下游的行業(yè)輪動。

汪建華認(rèn)為影響黑色金屬市場三大事件分別是新冠疫情、雙碳目標(biāo)和二十大的召開；三大邏輯分別是補(bǔ)庫周期的切換、流動性的變化以及經(jīng)濟(jì)小周期的輪動。

宏觀方面，全球主要國家和地區(qū)的經(jīng)濟(jì)將圍繞復(fù)蘇和重建開展，美國制造業(yè)仍將處于階段性補(bǔ)庫期，預(yù)計(jì)2022年全球GDP增速保持4.9%左右。中國將進(jìn)入被動補(bǔ)庫周期，預(yù)計(jì)2022年中國GDP增速或下滑至5.4%左右，以制造業(yè)為主和基建為輔的投資增長以及消費(fèi)回升是主要動能，出口紅利大概率減弱，而地產(chǎn)對經(jīng)濟(jì)增長或有拖累。

制造業(yè)方面，在我國信貸政策的持續(xù)支持下，并且得益于海外經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇與重建，預(yù)計(jì)2022年中國制造業(yè)有望保持7%~9%的增長，制造業(yè)用鋼仍將增長。

細(xì)分行業(yè)來看，隨著疫情好轉(zhuǎn)，汽車芯片的逐步緩解，預(yù)計(jì)2022年汽車產(chǎn)銷量同比分別增長6%和7%。新能源車銷量有望達(dá)到500萬輛。預(yù)計(jì)2022年能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展將帶動設(shè)備投資持續(xù)高增長。2021年我國新船訂單位居全球第一，預(yù)計(jì)2022年造船用鋼將會小幅增長。隨著基建托底，預(yù)計(jì)2022年我國工程機(jī)械用鋼或保持平穩(wěn)態(tài)勢。受地產(chǎn)后周期影響，預(yù)計(jì)2022年家電用鋼仍有望平穩(wěn)發(fā)展。

基建方面，各地重大項(xiàng)目開工為2022年基建投資奠定基礎(chǔ)，預(yù)計(jì)2022年基建投資增速或達(dá)到4%~6%。房地產(chǎn)方面，在地產(chǎn)持續(xù)受到政策約束的背景下，2022年房地產(chǎn)用鋼需求或略有回落。

消費(fèi)方面，消費(fèi)潛力將得到進(jìn)一步釋放，2022年隨著接種疫苗的普及率提高，居民活動增多，釋放補(bǔ)償性消費(fèi)，預(yù)計(jì)2022年我國社會零售總額增速為5%~7%。

進(jìn)出口方面，預(yù)計(jì)2022年我國外貿(mào)出口增長6-8%，進(jìn)口增長5-7%。中國鋼鐵行業(yè)要追求高質(zhì)量發(fā)展，預(yù)計(jì)2022年厚壁無縫鋼管出口或有主動收縮的空間。

供需方面，基于高質(zhì)量發(fā)展的基礎(chǔ)，出口得到有效管控的背景下，預(yù)計(jì)2022年我國粗鋼產(chǎn)量略高于10億噸，粗鋼需求保持在9.9億噸或略高。

價格方面，預(yù)計(jì)2022年鋼價重心或出現(xiàn)回落。首先，預(yù)計(jì)2022年鐵礦石價格重心下跌，成本出現(xiàn)下移。其次，美國2022年可能多次加息，若干次之后，一定會對PPI、CPI乃至需求帶來實(shí)質(zhì)性的影響。不過，由于宏觀面、基本面和技術(shù)面均出現(xiàn)修復(fù)，預(yù)計(jì)2022年一季度鋼價或?qū)⒊霈F(xiàn)修復(fù)性反彈。

最后，汪建華對黑色金屬操作策略提出建議：基情勢，尋方向，慢變量，快節(jié)奏。

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