◎ 每周日上午8:00前更新，全面了解一周宏觀動態(tài)。

一周概述：

宏觀要聞：3月5日，政府工作報告給2022年的經(jīng)濟(jì)增長定下系列目標(biāo)，其中GDP目標(biāo)增長5.5%左右。中國2月制造業(yè)PMI小幅改善，亮點(diǎn)主要來自制造業(yè)新訂單和建筑業(yè)景氣兩個方面。2月美國非農(nóng)數(shù)據(jù)創(chuàng)去年七月來最大增幅。

數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，當(dāng)周央行凈回籠4300億元；調(diào)研247家高爐開工率升至74.47%，全國110家洗煤廠開工率降至70.7%；當(dāng)周鐵礦石價格、螺紋鋼、電解銅價格上漲；混凝土價格下跌；當(dāng)周乘用車日均零售8.0萬輛，增長31%；BDI增長3.47%。

金融市場：本周主要商品期貨全部上漲，WTI原油大漲25.08%。全球股市全部下跌，歐洲股市跌幅靠前；美元指數(shù)98.51，上漲2.04%。

一、宏觀要聞

（一）熱點(diǎn)聚焦

◎3月5日，第十三屆全國人民代表大會第五次會議在北京人民大會堂開幕。習(xí)近平等黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人出席大會，國務(wù)院總理李克強(qiáng)作政府工作報告。匯總過去三年政府工作報告目標(biāo)對比如下：

◎國家統(tǒng)計局發(fā)布《2021年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》，報告提出經(jīng)初步核算2021年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，比上年增長8.1%，兩年平均增長5.1%。

◎3月2日，國務(wù)院副總理韓正在碳達(dá)峰碳中和工作領(lǐng)導(dǎo)小組全體會議上強(qiáng)調(diào)：要抓緊深化“雙碳”重大問題研究，形成可操作的政策舉措。要推進(jìn)煤炭有序替代轉(zhuǎn)型，算清煤炭供需的“大賬”，合理規(guī)劃煤電建設(shè)規(guī)模和布局，推動煤炭清潔高效利用，發(fā)揮好煤炭在能源中的基礎(chǔ)和兜底保障作用。推動能耗“雙控”向碳排放總量和強(qiáng)度“雙控”轉(zhuǎn)變。

◎2月28日，國新辦就促進(jìn)工業(yè)和信息化平穩(wěn)運(yùn)行和提質(zhì)升級有關(guān)情況舉行發(fā)布會。要點(diǎn)匯總?cè)缦拢海?）將積極培育數(shù)據(jù)要素市場，支持北京、上海建設(shè)數(shù)據(jù)交易所；（2）繼續(xù)實(shí)施新能源汽車購置補(bǔ)貼，開展新能源汽車、綠色智能家電等下鄉(xiāng)活動；（3）抓緊研究明確新能源汽車車購稅優(yōu)惠延續(xù)等支持政策，穩(wěn)定市場預(yù)期；（4）適度加快國內(nèi)鋰、鎳等資源的開發(fā)進(jìn)度；（5）優(yōu)先保障基礎(chǔ)工業(yè)產(chǎn)品、重要生活物資；（6）繼續(xù)歡迎全球集成電路產(chǎn)業(yè)加大在華的投資，開展多種形式的合作；（7）今年新建5G基建60萬個，到年底總數(shù)達(dá)到200萬個；（8）計劃再培育3000家左右國家級專精特新“小巨人”企業(yè)；（9）穩(wěn)妥有序提升國內(nèi)芯片生產(chǎn)供給能力；（10）加大光伏、風(fēng)機(jī)、節(jié)能電機(jī)等裝備供給，實(shí)施智能光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展專項行動；（11）深入開展APP整治，對移動互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的諸多環(huán)節(jié)進(jìn)行全鏈條、全覆蓋監(jiān)管。

◎2月25日，2022年原材料工業(yè)座談會上，工信部黨組成員、副部長王江平要求，2022年重點(diǎn)抓好幾方面工作：著力穩(wěn)定工業(yè)增長。堅持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，扎實(shí)做好穩(wěn)生產(chǎn)、穩(wěn)供給、穩(wěn)投資、穩(wěn)價格，杜絕隨意停限產(chǎn)等“一刀切”行為，切實(shí)保證行業(yè)穩(wěn)增長；全力保障初級產(chǎn)品供給；推進(jìn)綠色低碳發(fā)展等。

◎商務(wù)部：下一步將推動強(qiáng)化對制造業(yè)吸引外資的支持力度，修訂擴(kuò)大《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄》，引導(dǎo)外資更多投向先進(jìn)制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)以及數(shù)字經(jīng)濟(jì)、綠色發(fā)展等領(lǐng)域。從供給沖擊來看，原材料、大宗商品的供給仍然沒有恢復(fù)正常，短期內(nèi)預(yù)計也難以得到緩解。缺柜、缺工等問題持續(xù)困擾外貿(mào)企業(yè)，原材料價格、運(yùn)價成本現(xiàn)在還維持在一個比較高的水平。

◎中國2月制造業(yè)PMI小幅改善。中國2月制造業(yè)PMI為50.2，前值50.1；非制造業(yè)PMI為51.6，前值51.1。2月財新制造業(yè)PMI 50.4，前值49.1。亮點(diǎn)主要來自制造業(yè)新訂單和建筑業(yè)景氣兩個方面。無論是官方還是財新制造業(yè)數(shù)據(jù)，新訂單指數(shù)的回升幅度均高于新出口訂單的回升幅度，這表明國內(nèi)制造業(yè)需求回升更加明顯。建筑業(yè)景氣的逆季節(jié)性回升，表明隨著項目審批和地方債發(fā)行的提速，中央及各地基建穩(wěn)增長措施正在產(chǎn)生效果，基建投資的回升有力對沖了房地產(chǎn)投資的下行。

◎美國勞工部公布的2月非農(nóng)數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)月新增就業(yè)人數(shù)67.8萬，為去年7月來最大增幅，市場預(yù)期40萬，前值為46.7萬；失業(yè)率為3.8%，創(chuàng)2020年2月來新低。數(shù)據(jù)表明勞動力市場狀況強(qiáng)勁，可能有助于美聯(lián)儲在本月實(shí)施加息，同時薪資增速放緩，緩解了一些通脹壓力。

（二）要聞速覽

◎今年前兩個月，新增專項債發(fā)行規(guī)模將達(dá)8775億元。與此同時，部分地區(qū)已完成提前下達(dá)的專項債額度，重大項目建設(shè)獲得有力的資金支持。

◎2022年2月份中國物流業(yè)景氣指數(shù)為51.2%，較上月回升0.1個百分點(diǎn)；中國倉儲指數(shù)為51.3%，較上月回升3個百分點(diǎn)。

◎中鋼協(xié)駱鐵軍：“基石計劃”提出用2-3個“五年計劃”時間，切實(shí)改變我國鐵資源來源構(gòu)成，從根本上解決鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈資源短板問題。首先力爭實(shí)現(xiàn)一個目標(biāo)：到2025年，實(shí)現(xiàn)國內(nèi)礦產(chǎn)量、廢鋼消耗量和海外權(quán)益礦分別達(dá)到3.7億噸、3億噸和2.2億噸，分別比2020年增加1億噸、0.7億噸和1億噸。

◎統(tǒng)計局：2021年全國原煤產(chǎn)量41.3億噸，比上年增長5.7%。初步核算，2021年全年能源消費(fèi)總量52.4億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，比上年增長5.2%；煤炭消費(fèi)量增長4.6%，電力消費(fèi)量增長10.3%。

◎交通運(yùn)輸部：2021年完成交通固定資產(chǎn)投資約3.6萬億元，同比增長約4%。

◎2022年前兩個月，中國百強(qiáng)房企的銷售、融資和拿地同比均出現(xiàn)收縮態(tài)勢。經(jīng)中指研究院統(tǒng)計，1月-2月份銷售額排名前100位的中國房企銷售額均值為103億元，同比下降34%。

◎截至目前，已有超過10個城市下調(diào)了公積金或商貸首付比例，其中以三四線城市為主。另外，2月以來至少有5個城市下調(diào)了商貸的首付比例。包括重慶、江西贛州、河南駐馬店等地銀行均將首套房貸款首付比例降至20%。

◎中汽協(xié)根據(jù)13家重點(diǎn)企業(yè)上報的周報推算，2022年2月汽車行業(yè)銷量預(yù)計完成166.6萬輛，環(huán)比下降34.2%，同比增長13.8%；1-2月累計預(yù)計完成419.6萬輛，同比增長5.7%。

◎2022年3月家用空調(diào)行業(yè)排產(chǎn)約為1736萬臺，較去年同期生產(chǎn)實(shí)績增長3.1%。其中，內(nèi)銷較去年同期實(shí)績增長4.9%；出口較去年同期實(shí)績增長13.7%。

◎2022年2月份中國工程機(jī)械市場指數(shù)即CMI為108.36，同比降低8.76%，環(huán)比微幅增加1.06%。依據(jù)CMI判斷標(biāo)準(zhǔn)，2月CMI值仍低于榮枯值130，逼近收縮區(qū)間。

◎2月28日，俄羅斯央行將基準(zhǔn)利率從9.5%提升至20%，并稱加息的目的是抵消盧布貶值和通貨膨脹的風(fēng)險增加，已準(zhǔn)備好采取進(jìn)一步調(diào)整利率。

◎歐元區(qū)2月份CPI同比上漲5.8%，創(chuàng)歷史新高。

◎歐盟決定將7家俄羅斯銀行排除在環(huán)球銀行間金融通信協(xié)會（SWIFT）支付系統(tǒng)之外。

◎歐元區(qū)1月生產(chǎn)者物價指數(shù)（PPI）較上年同期上升30.6%，預(yù)估為上升27.0%。

◎波羅的海油輪歐洲航線運(yùn)費(fèi)上漲3萬美元，至24.1萬美元/天，至少創(chuàng)2008年以來新高。

二、數(shù)據(jù)跟蹤

（一）資金面

（二）行業(yè)數(shù)據(jù)

三、金融市場概覽

當(dāng)周，商品期貨全部上漲，WTI原油漲幅高達(dá)25.08%，LME鎳大幅上漲20.94%。全球股市全部下跌，歐洲股市跌幅靠前，德國DAX 30和法國CAC40跌幅均超10%。外匯市場方面，美元指數(shù)收于98.51，上漲2.04%。

四、下周重點(diǎn)數(shù)據(jù)

（一）中國將公布2月金融數(shù)據(jù)、CPI和PPI

時間：周一至周三（3/7-3/9）

點(diǎn)評：雖然2月政府債和企業(yè)債融資規(guī)模較1月均有所下降，但都顯著高于去年同期，2月社融或仍較強(qiáng)。2月CPI、PPI同比增速或繼續(xù)回落。2月以來，豬肉價格持續(xù)回落，在國內(nèi)“穩(wěn)增長”政策持續(xù)發(fā)力下，國內(nèi)螺紋鋼價格有所回升，煤炭價格略有回落，而受地緣政治沖突事件的影響，2月油價大幅上漲，或?qū)覲PI增速回落幅度放緩。

（二）下周重點(diǎn)數(shù)據(jù)一覽

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