前言：眾所周知，2022年3月頻上熱搜的大宗商品當(dāng)屬是鎳，倫鎳驚現(xiàn)“五連破” 震撼全球國際金融市場，其產(chǎn)業(yè)鏈及供需備受關(guān)注且成為市場追捧的熱點(diǎn)話題。殊不知，鎳產(chǎn)業(yè)鏈品種多而雜，而團(tuán)隊(duì)又是深耕于鎳產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)調(diào)研，及時獲取產(chǎn)業(yè)上最真實(shí)的數(shù)據(jù)信息，對此整理撰寫題為《鎳產(chǎn)業(yè)鏈之鎳各品種詳解》專題系列，為更好服務(wù)于廣大客戶群體，以便進(jìn)一步了解鎳產(chǎn)業(yè)鏈各品種。

本文則是對鎳產(chǎn)業(yè)鏈中鎳礦石展開全面介紹，全文將圍繞鎳礦石定義及分類、開采及冶煉工藝、儲量產(chǎn)量及分布、對全球主要生產(chǎn)企業(yè)、中國進(jìn)口來源國介紹以及產(chǎn)品定價模式等六大章節(jié)展開詳細(xì)討論，可供近期及長期密切關(guān)注鎳行業(yè)的社會各界人士參考學(xué)習(xí)。

一、 鎳礦的定義及分類

鎳是一種銀白色金屬，鎳金屬具有良好的機(jī)械強(qiáng)度及加工性、難熔耐高溫性及化學(xué)穩(wěn)定性等特點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于不銹鋼、合金鋼制造領(lǐng)域。

鎳礦石是含有鎳單質(zhì)或鎳鐵化合物且能夠經(jīng)濟(jì)利用的礦物集合體，是鎳金屬及鎳合金冶煉領(lǐng)域的重要原材料。1865年，法國加尼爾首次在新喀里多尼亞發(fā)現(xiàn)硅酸鎳礦，并于1875年正式對該礦進(jìn)行開采，代表著世界對于鎳礦石冶煉的開始。

根據(jù)鎳礦中鎳元素賦存形態(tài)劃分，鎳礦石可分為硫化鎳礦及紅土鎳礦兩類。

二、鎳礦的開采及冶煉工藝

紅土鎳礦和硫化鎳礦，因?qū)傩圆町?，兩者需要不同的開采、冶煉工藝。

1.硫化鎳礦

硫化鎳礦主要以鎳黃鐵礦(Fe,Ni)9S8、紫硫鎳鐵礦(Ni2FeS4)、針鎳礦(NiS)等游離硫化鎳形態(tài)存在，有相當(dāng)一部分鎳以類質(zhì)同象賦存于磁黃鐵礦中。

按鎳含量不同，原生鎳礦可分為三個等級：特富礦：Ni≥3% ，富礦：1%≤Ni≤3%，貧礦：0.3%≤Ni≤1%

1.1 硫化鎳礦的開采

硫化鎳礦一般品位較高，鎳含量高于3%的硫化礦可直接入爐冶煉，鎳含量低于3%的富鎳或者貧鎳礦石可經(jīng)選礦進(jìn)行富集。

硫化鎳礦中礦物集合體嵌布粒度、嵌布關(guān)系以及脈石礦物種類等決定了選礦工藝的制定。目前生產(chǎn)上主要應(yīng)用的工藝流程有浮選和磁選—浮選聯(lián)合流程，而磁選常作為輔助的選礦方法。混合浮選工藝在我國硫化銅鎳礦選礦中應(yīng)用最成熟，也最為廣泛。

以必和必拓旗下的硫化鎳礦北戈?duì)柕拢∟orthern Goldfields）礦區(qū)為例，既有露天作業(yè)，也有地下作業(yè)，采出的硫化鎳礦石會運(yùn)往兩處大型選礦廠，運(yùn)用硫化鎳浮選技術(shù)，對礦石進(jìn)行粉碎和濃縮。

1.2 硫化鎳礦的冶煉

硫化鎳礦主要采用火法冶煉工藝，形成高冰鎳中間產(chǎn)品后再進(jìn)一步通過濕法工藝直接生產(chǎn)硫酸鎳或電解生產(chǎn)電解鎳，主要用于電鍍、電池及合金的應(yīng)用，部分電解鎳用于不銹鋼配料。

硫化鎳礦的火法冶煉主要包括造锍熔煉、低鎳锍轉(zhuǎn)爐吹煉、高鎳锍加硫酸分離得到硫酸鎳，硫酸鎳進(jìn)一步電解精煉得到電解鎳。

中國以及俄羅斯的鎳廠所產(chǎn)的電解鎳常以鎳板的形式存在，主要應(yīng)用于下游不銹鋼的生產(chǎn)。而澳大利亞，西歐等地的冶煉廠則主要以體積更小的鎳豆形式存在，既可以方便用于鎳基合金生產(chǎn)也可再次溶解生產(chǎn)硫酸鎳而作為三元前驅(qū)體的材料。高鎳锍經(jīng)分離以后，也可以經(jīng)另一步反應(yīng)制造成三元電極材料——硫酸鎳。

2. 紅土鎳礦

紅土鎳礦是氧化物礦，因其含鐵較多，顏色呈現(xiàn)出氧化鐵的紅色，故稱之為紅土鎳礦。

鎳紅土礦通常分三個層次成礦：第一層: 紅土鎳Ni0.9-1.1%Fe45-50%；第二層：鎳褐鐵礦 Ni1.4-1.9%Fe20%-30%；第三層：腐泥土鎳礦Ni2.0-2.6%Fe15%。

2.1 紅土鎳礦的開采及運(yùn)輸

紅土鎳礦品位低，但其中的鐵鎂鋁等雜質(zhì)含量往往達(dá)到50%以上，雜質(zhì)的總含量往往是鎳含量的30倍以上，由于紅土礦中鎳與其他礦物共生，鎳嵌布在礦物中，難以通過選礦方法富集，通常采用直接冶煉生產(chǎn)電解鎳、鎳鐵或鎳锍。

紅土鎳礦多為露天開采、堆放，作業(yè)設(shè)備簡單，通常用推土機(jī)清理和剝離表皮土，采礦的同時化驗(yàn)礦物成分并按照化驗(yàn)結(jié)果堆放開采礦物。通過傳送帶被裝上駁船，然后在錨地轉(zhuǎn)運(yùn)到散貨船上。

紅土鎳礦普遍含水量為30%-35%，黏性非常大，直接影響紅土鎳礦的輸送，歷史上曾發(fā)生了多起包括鎳礦在內(nèi)的由于貨物流態(tài)化導(dǎo)致船毀人亡的嚴(yán)重事故，也會影響后續(xù)的配料及燒結(jié)礦的質(zhì)量。

2.2 紅土鎳礦的冶煉

紅土鎳礦一般采用火法冶煉直接生產(chǎn)鎳鐵（Ni 含量＞15%）或鎳生鐵（NPI，Ni 含量＜15%）， 少部分采用濕法工藝形成鎳中間產(chǎn)品生產(chǎn)硫酸鎳或電解鎳。2021年印尼青山實(shí)現(xiàn)紅土鎳礦-高冰鎳的研制，標(biāo)志著紅土鎳礦-新能源技術(shù)打通，為鎳產(chǎn)業(yè)發(fā)展留下了濃墨重彩的一筆，具有跨時代的意義。

目前，國內(nèi)外處理紅土鎳礦的方法主要有火法冶煉和濕法冶煉兩種?；鸱ㄒ睙捁に嚲哂辛鞒潭?，生產(chǎn)效率高，工藝成熟等優(yōu)點(diǎn)。

紅土鎳礦的火法冶煉則是在還原熔煉產(chǎn)出鎳鐵，可在電爐、高爐和回轉(zhuǎn)窯中進(jìn)行。

而生產(chǎn)鎳鐵是紅土鎳礦的重要去向，因不銹鋼使用量巨大，對鎳和鐵都有巨大的需求。紅土鎳礦可以煉成鎳鐵直接使用，不再需要進(jìn)一步將鎳和鐵分開，也不需要將鎳鐵硫化造锍。國內(nèi)主要使用回轉(zhuǎn)窯礦熱爐法（RKEF）、回轉(zhuǎn)窯法和高爐法進(jìn)行鎳鐵的生產(chǎn)。

當(dāng)前國內(nèi)有在印尼新建鎳鐵產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)幾乎都采用 RKEF 法，該方法最大的特點(diǎn)就是能耗低。RKEF 是利用回轉(zhuǎn)窯還原焙燒工藝對紅土礦進(jìn)行預(yù)熱和預(yù)還原，所獲得的高溫預(yù)還原焙燒砂直接熱裝入礦熱爐熔煉。這樣的做法是爐料預(yù)熱時進(jìn)行脫水，并可以降低能耗。

三、全球鎳礦資源分布

1.全球鎳礦儲量

硫化鎳礦床分布于西澳大利亞、南非、加拿大和俄羅斯等國。紅土鎳礦床主要分布在澳大利亞、印度尼西亞、新喀里多尼亞和菲律賓等國。

2020年全球鎳礦儲量金屬量達(dá)9400萬噸，其中60%為紅土鎳礦，40%為硫化鎳礦。印尼擁有世界上最大的鎳儲量（2100萬噸），其次是澳大利亞（2000萬噸）和巴西（1600萬噸）。

從資源儲備的角度來看，在2018年以前澳大利亞資源儲量1900萬噸，占世界的24%，是世界鎳資源的核心區(qū)。2018年隨著對全球鎳礦資源進(jìn)一步開發(fā)，鎳礦儲量出現(xiàn)了較大的增量。主要增量為印尼地區(qū)勘探出更多鎳礦資源，儲量由450萬金屬噸增至2100萬金屬噸，占比由6.1%增至22.34%，成為鎳礦儲量第一大國。印尼產(chǎn)量的突飛猛進(jìn)，除了受鎳礦出口影響外，也得益于中國企業(yè)在印尼投產(chǎn)建廠帶來的提升。

2. 全球鎳礦產(chǎn)量

自2016年以來，受鎳不銹鋼、新能源快速發(fā)展的帶動，全球鎳礦產(chǎn)量呈現(xiàn)增加趨勢。2020年初印尼再次禁礦，全球鎳礦資源的供應(yīng)開始逐漸趨緊。2021年伴隨印尼大量鎳不銹鋼、新能源項(xiàng)目的建設(shè)投產(chǎn)，鎳礦產(chǎn)量出現(xiàn)明顯增加。

USGS統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年全球鎳礦產(chǎn)量金屬量達(dá)到270萬噸，同比2020年（251萬噸）增加8%。印尼鎳礦產(chǎn)量達(dá)到100萬金屬噸，再次成為無可爭議的鎳頭部生產(chǎn)者，其次是菲律賓（37萬噸）、俄羅斯（25萬噸）、喀里多尼亞（19萬噸）和澳大利亞（16萬噸）。

3. 中國鎳礦資源分布

我國硫化物型鎳礦資源較為豐富，占全國總量的90%，儲量分布高度集中在西北、西南和東北三個區(qū)域，并且約80%的鎳礦資源集中在甘肅，其余主要分布在新疆、云南、吉林、陜西和四川，這六個省的總儲量占全國鎳礦資源總儲量的90%以上，用于國內(nèi)精煉鎳生產(chǎn)。

紅土鎳礦資源比較缺乏，僅占全國總量的10%。不僅儲量比較少，而且國內(nèi)紅土鎳礦品位比較低，開采成本比較高，這就意味著中國在紅土鎳礦方面并沒有競爭力。

雖然中國的鎳礦占比不高，但是在冶煉環(huán)節(jié)，中國處于絕對的領(lǐng)先水平。而我國又是不銹鋼產(chǎn)品主產(chǎn)國，紅土鎳礦是鎳鐵的主要原料，且鎳鐵又是不銹鋼的主要原料，因此我國每年都需大量進(jìn)口紅土鎳礦來發(fā)展不銹鋼工業(yè)。主要進(jìn)口國家為印尼、菲律賓等地。

2021年中國進(jìn)口鎳礦量4352.92萬噸，同比增加11.3%。菲律賓是中國進(jìn)口鎳礦主要來源國，2021年總進(jìn)口量3904.31萬噸，同比增加22.11%，占總進(jìn)口量的89.7%。自印尼禁止鎳礦出口之后，鎳礦供應(yīng)呈現(xiàn)偏緊格局，市場價格上漲刺激菲律賓鎳礦山大力出貨，年內(nèi)受到氣候特性與下游備庫影響，呈現(xiàn)明顯的增減趨勢。

四 、世界主要鎳生產(chǎn)商

1. 全球十大鎳礦山

以上為2020年全球十大鎳礦山排名。詳情請點(diǎn)擊》》

2 .全球十大鎳生產(chǎn)商

以上為全球十大鎳生產(chǎn)商排名，2020 年全球鎳產(chǎn)量總計約 220 萬噸。詳情請點(diǎn)擊》》

五、中國主要鎳礦進(jìn)口來源國情況

1.菲律賓

菲律賓的紅土鎳礦主要分布在北部的三巴里斯Zambales（三描禮士）和伊莎貝拉Isabella礦區(qū); 中部的巴拉望Palawan和蘇里高Surigao（包含Dinagat/迪納加特和Tubay/圖拜）;南部的塔威Tawi-Tawi、達(dá)沃和東達(dá)沃Davao Oriental地區(qū)。

菲律賓氣候主要分為雨季和旱季，部分地區(qū)受雨季影響，對鎳礦出貨影響較大。

Tawi-Tawi產(chǎn)區(qū)和Palawan產(chǎn)區(qū)以及Davao/達(dá)沃產(chǎn)區(qū)終年可以生產(chǎn)和裝貨，沒有明顯的雨季和旱季；

Zambales產(chǎn)區(qū)每年6月份至10月份為雨季，其余月份為開采季；

Surigao產(chǎn)區(qū)每年11月份至次年3月份為雨季，其余月份為開采季。

其中Tubay地區(qū)雨季時間與Surigao主產(chǎn)區(qū)相同，但是由于雨季期間涌浪不大所以在雨季期間也可以進(jìn)行開采和裝船作業(yè)，只是裝船進(jìn)度相對于開采季緩慢。

其中高鎳礦以三描禮士（Zambales）和巴拉望（Palawan）、塔威（Tawi-Tawi）為主；Surigao，位于菲律賓棉蘭島東北角的頂端，鎳礦年出貨量占總出貨量的50%-60%，主要為低中品位鎳礦。

2016年以來菲律賓政府對國內(nèi)鎳礦生產(chǎn)企業(yè)的環(huán)保政策逐漸趨嚴(yán)，陸續(xù)整頓和關(guān)停了一批鎳礦生產(chǎn)企業(yè)。在2017年5月菲律賓現(xiàn)任環(huán)境和自然資源部長羅伊?西馬圖(RoyCimatu)取代了前部長雷吉娜?洛佩斯(ReginaLopez)之后，菲律賓對之前嚴(yán)苛的環(huán)保政策有了一定放松。雖然菲律賓方面將提升產(chǎn)量，但是，由于近些年的大量出口，菲律賓鎳礦的儲量和品位均在下降，其中TAWI–TAWI地區(qū)更是已經(jīng)面臨著資源枯竭的壓力，該地區(qū)的三個礦山2019年四季度-2020年一季度陸續(xù)關(guān)閉。此外，其余地區(qū)礦山也面臨鎳礦品位低的問題。

2021年4月14日，菲律賓總統(tǒng)羅德里戈·杜特爾特（Rodrigo Duterte）取消2012年實(shí)施的新礦產(chǎn)協(xié)議的禁令。該命令指示環(huán)境與自然資源部制定新礦產(chǎn)協(xié)議中的條款，最大程度地增加國家收入。

2.印度尼西亞

印尼紅土鎳礦多分布于群島東部，礦石品位達(dá)1.5~2.5%（全球紅土鎳礦平均品位為1.28%），同時鎂含量較低。根據(jù)印尼地質(zhì)局2020年7月測繪，印尼鎳礦資源量118.87億噸，礦石儲量43.46億噸。同時，金屬資源總量達(dá)到1.74億噸，金屬儲量6800萬噸。詳情請點(diǎn)擊》》

2014~2016年印尼政府明確禁止紅土鎳礦出口，2017年后有條件放寬出口限制，允許在一定條件下出口鎳含量在1.7%以下的鎳礦出口，后于2020年全面禁止鎳礦出口。

而在2014年執(zhí)行禁礦政策后，鎳礦價格的大幅上漲讓市場到資源的重要性，也讓中國不銹鋼龍頭企業(yè)察覺到了鎳鐵-不銹鋼一體化建設(shè)的必要性和未來趨勢所向，其中青山集團(tuán)率先在印尼投資建廠，后面逐漸吸引了更多的中國企業(yè)去印尼投資建廠。

六、鎳礦石定價模式

1.硫化鎳礦：參考LME鎳進(jìn)行系數(shù)定價。

2.紅土鎳礦

2.1 歐美：參考LME鎳進(jìn)行系數(shù)定價。

2.2 中國：作為全球紅土鎳礦的主要消費(fèi)國，下游進(jìn)口鎳礦多采用一口價定價模式，受礦山FOB價格及海運(yùn)費(fèi)波動影響較大。

2.3 印尼：

2020年印尼二次禁止鎳礦出口后，為了吸引外資對本國冶煉行業(yè)的投資及促進(jìn)冶煉發(fā)展，根據(jù)能源和礦產(chǎn)資源部長第 11/2020 號條例規(guī)定，持有金屬礦產(chǎn)生產(chǎn)經(jīng)營采礦許可證和金屬礦產(chǎn)生產(chǎn)經(jīng)營特別采礦許可證生產(chǎn)鎳礦的人，在銷售所生產(chǎn)的鎳礦時，必須參照 HPM。

印尼鎳礦內(nèi)貿(mào)基準(zhǔn)價格HPM=Ni%*CF（校正系數(shù)）*（1-水分）*HMA（參考價），而HMA是倫敦交易所LME前兩個月的平均價，所以LME鎳價格的漲跌對于印尼鎳礦價格影響很大。

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