導語：回顧2022年上半年優(yōu)特鋼走勢，整體價格呈現(xiàn)先揚后抑。一季度，優(yōu)特鋼價格表現(xiàn)與去年同期基調(diào)基本一致，春節(jié)過后，受到成本端、需求雙重推動，優(yōu)特鋼價格偏強運行，而后由于國內(nèi)疫情及國際地緣沖突不斷加劇的影響，導致需求不及預期，鋼價開始逐步陰跌。二季度，“五一”假期后疫情影響加重，需求長時間未能好轉(zhuǎn)，價格下跌加速。總體來看，上半年優(yōu)特鋼在“強預期，弱現(xiàn)實”中反復博弈。對于下半年優(yōu)特鋼市場走勢，從國外通脹、貨幣、原油及俄烏戰(zhàn)爭等因素，考驗我國政策導向及出口。而國內(nèi)需求基建、房地產(chǎn)以及制造業(yè)等需要在政策、資金、項目落地等多管齊下的刺激下緩慢修復，預計下半年優(yōu)特鋼市場將呈現(xiàn)先跌后漲寬幅震蕩。

一、上半年優(yōu)特鋼價格先揚后抑

1、鋼市庫存壓力較大 市價大幅震蕩運行

上半年國內(nèi)優(yōu)特鋼市場價格先抑后揚。一季度，在各種宏觀利好的刺激下，原料端價格持續(xù)高位運行，對市場價格形成一定的支撐，并持續(xù)走高，截至3月底，主導地區(qū)江蘇、山東地區(qū)45#鋼濰鋼。萊鋼、淮鋼、中天產(chǎn)分別報價5520元、5450元、5400元。較年初分別上漲240-300元不等。

二季度，受3月份吉林、上海等地疫情影響，尤其上海疫情散發(fā)全國近30個省市，且周期兩個多月，對于本地以及周邊江浙地區(qū)運輸、制造等行業(yè)影響重大，其中吉林、上海兩地占全國汽車產(chǎn)量20%，對于汽車用鋼形成明顯制約。無縫鋼管廠家訂單逐步減少，市場價格持續(xù)走低。其中4-6月份中天、淮鋼對優(yōu)特鋼出廠價格累計下調(diào)810元。

據(jù)云商平臺監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截至6月30日，全國十大主導城市碳結(jié)鋼（45#）平均價格4848元，較年初跌398元。合結(jié)鋼（40Cr）平均價格5097元，較年初跌363元。

圖1：2021-2022年優(yōu)特鋼主導地區(qū)45#鋼價格走勢圖

圖2：2022年上半年優(yōu)特鋼主導無縫鋼管廠家出廠價格走勢圖

2、高庫存壓力下 無縫鋼管廠家開始減產(chǎn)保價

上半年無縫鋼管廠家出廠價格以下調(diào)為主要基調(diào)，優(yōu)特鋼尤其普優(yōu)品種6月中下旬出現(xiàn)虧損，且在需求萎縮、庫存壓力、前景迷茫、無重大政策支撐的情況下，個別無縫鋼管廠家開始增加停產(chǎn)、減產(chǎn)計劃，預計7月份優(yōu)特鋼產(chǎn)量有所下降，具體檢修情況如下：

表1：6月份優(yōu)特無縫鋼管廠家檢修、減產(chǎn)匯總

二、2022上半年國內(nèi)優(yōu)特鋼供需情況分析

1、優(yōu)特鋼產(chǎn)量同比小幅下降

1-6月份我國優(yōu)特鋼產(chǎn)量小幅下降。據(jù)網(wǎng)對樣本企業(yè)統(tǒng)計，2022年1-6月，國內(nèi)優(yōu)特鋼累計產(chǎn)量1223.87萬噸，與去年同期的1590.89萬噸，減少367.02萬噸。前期疫情影響原料運輸不暢，無縫鋼管廠家被迫減產(chǎn)，后期因需求不濟、虧損加大導致主動減產(chǎn)，預計7-8月份無縫鋼管廠家減產(chǎn)力度還將擴大，來緩解供需矛盾。

2、無縫鋼管廠家?guī)齑嫘》黾?/p>

截至6月29日，江蘇優(yōu)特無縫鋼管廠家優(yōu)特鋼總庫存55.6萬噸，較上月增加3.4萬噸，環(huán)比上升5.81%，較去年同期上升9.86萬噸，同比增加23.91%。

圖3：2018-2022年江蘇地區(qū)優(yōu)特無縫鋼管廠家?guī)齑孀邉輬D

截至6月29日，山東地區(qū)9家無縫鋼管廠家優(yōu)特鋼總庫存31.41萬噸，較上月增加1.89萬噸，增幅6.63%。

從兩地無縫鋼管廠家?guī)齑嫱趤砜?，均高于去年同期，山東地區(qū)無縫鋼管廠家減產(chǎn)力度加大，后期庫存壓力會有所緩解，而江蘇地區(qū)無縫鋼管廠家在虧損邊界線徘徊，且為保市場份額，悶爐減產(chǎn)意愿不強，后期庫存壓力無疑會加大。

圖4：2018-2022年山東地區(qū)優(yōu)特無縫鋼管廠家?guī)齑孀邉輬D

3、下半年我國厚壁鋼管出口不樂觀

據(jù)海關總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年6月份，我國出口厚壁鋼管755.7萬噸，同比增長17.0%；1-6月，我國出口厚壁鋼管3346.1萬噸，同比下降10.5%。6月份，我國進口厚壁鋼管79.1萬噸，同比下降36.8%；1-6月，我國進口厚壁鋼管577.1萬噸，同比下降21.5%。上半年進出口雙雙下降，6月份出口雖有增加，但多是受4-5月份國內(nèi)疫情導致交通運輸不暢而延后出口。在國際需求持續(xù)萎縮，我國鋼價幾無優(yōu)勢的情況下，未來出口情況不容樂觀。

三、汽車行業(yè)下半年開始發(fā)力

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年1-6月，國內(nèi)汽車產(chǎn)銷分別完成1211.7萬輛和1205.7萬輛，同比下降3.7%和6.6%，降幅比1-5月收窄5.9個百分點和5.6個百分點。今年上半年，我國汽車行業(yè)面臨“供給沖擊、需求收縮、預期轉(zhuǎn)弱”三重壓力，企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營遇到了很大的困難。從今年上半年國內(nèi)汽車產(chǎn)銷表現(xiàn)來看，總體呈現(xiàn)出“U型”走勢。1-2月，國內(nèi)車市開局良好，產(chǎn)銷穩(wěn)定增長，到3月中下旬呈現(xiàn)快速下滑，3-5月?lián)p失銷量約100萬輛，6月再次呈現(xiàn)出明顯增長態(tài)勢。

圖5：2020-2022年汽車產(chǎn)量對比圖

上半年，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成266.1萬輛和260萬輛，同比均增長1.2倍，市場占有率達到21.6%。其中，新能源乘用車銷量占乘用車總銷量比重達到24.0%，中國品牌乘用車中新能源汽車占比已達到39.8%。上半年新能源汽車產(chǎn)銷盡管也受疫情影響，但各企業(yè)高度重視新能源汽車產(chǎn)品，供應鏈資源優(yōu)先向新能源汽車集中，從目前發(fā)展態(tài)勢來看，整體產(chǎn)銷完成情況超出預期，在“汽車下鄉(xiāng)”、“減購置稅”等政策加持下，下半年汽車行業(yè)還將發(fā)力，尤其新能源車。

2022年6月重卡銷量5.3萬輛，環(huán)比5月增長8%，有回暖跡象，同比（去年6月重卡銷售15.77萬輛）下降66%，銷量及同比增幅仍處于近年同期的最低點。2022年上半年累計銷售重卡37.8萬輛，同比下降64% (去年同期銷售重卡104.5萬輛)，比今年1-5月的63.4%的累計降幅擴大了近0.6個百分點，可見今年重卡市場的“年中考試”交出的成績并不理想。

四、下半年機電行業(yè)有望在困局中突破

據(jù)中國內(nèi)燃機工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年6月份，內(nèi)燃機銷量388.37萬臺，環(huán)比增長18.39%，同比下降2.92%。功率完成24307.81萬千瓦，環(huán)比增長31.50%，同比增長6.10%。1-6月內(nèi)燃機累計銷量2145.20萬臺，同比下降14.42%；累計功率完成127705.79萬千瓦，同比下降18.85%。分燃料類型情況：6月，在分柴、汽油大類中，柴油機環(huán)比增長，同比及累加仍表現(xiàn)為大幅下降，降幅較上月小幅收窄；汽油機環(huán)比較快增長，同比與去年同期持平，累計同比仍為下降態(tài)勢，但降幅有所收窄。

據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年6月份，22家裝載機制造企業(yè)銷售各類裝載機11457臺，同比下降5.78%。其中國內(nèi)市場銷量7571臺，同比下降15.7%；出口銷量3886臺，同比增長22.4%。2022年1-6月，共銷售各類裝載機65280臺，同比下降23.2%。其中國內(nèi)市場銷量44037臺，同比下降34.5%；出口銷量21243臺，同比增長19.5%。2022年1-6月共銷售電動裝載機499臺，均為5噸裝載機，其中6月119臺。

據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年6月份，26家挖掘機制造企業(yè)銷售各類挖掘機20761臺，同比下降10.1%；其中國內(nèi)11027臺，同比下降35%；出口9734臺，同比增長58.4%。2022年1-6月，共銷售挖掘機143094臺，同比下降36.1%；其中國內(nèi)91124臺，同比下降52.9%；出口51970臺，同比增長72.2%。

五、制造業(yè)PMI指數(shù)小幅下降

2022年6月份全球制造業(yè)PMI為52.3%，較上月下降1.2個百分點，沒有延續(xù)上月的上升趨勢，且創(chuàng)出年內(nèi)新低。二季度，全球制造業(yè)PMI均值為53%，較一季度下降1.6個百分點。分區(qū)域看，6月份，亞洲制造業(yè)PMI較上月微幅上升，歐洲、美洲和非洲制造業(yè)PMI較上月均有不同程度下降，降幅均在2個百分點左右。綜合指數(shù)變化，全球制造業(yè)增速有所放緩，且放緩速度較快。歐美地區(qū)制造業(yè)增速出現(xiàn)較大幅度放緩是全球經(jīng)濟復蘇穩(wěn)定性趨弱的主要因素。

綜上所述，在二季度我國GDP增長0.4%，上半年平均增長2.5%，要達到全年增長5.5%目標困難較大，從政策面還需有“猛藥”制約經(jīng)濟下行的壓力，激發(fā)內(nèi)需。在無縫鋼管廠家大面積虧損、減產(chǎn)的倒閉下，鐵礦石、煤焦等原料還將繼續(xù)走低，供需矛盾激化主導權將交由無縫鋼管廠家選擇減產(chǎn)，市場在陷入“低預期、低需求”膠著階段后，優(yōu)特鋼價格在創(chuàng)新低后反彈，下半年將寬幅震蕩為主，市場操作將會變得謹慎，市場信心修復需要時日。

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