6月份上旬國內(nèi)宏觀市場消息面多空博弈，下游商家觀望情緒加重，國內(nèi)中厚板市場需求受到壓制，市場報價小幅趨弱。而后因美聯(lián)儲激進加息政策出臺，全球金融市場受到?jīng)_擊加劇，使得目前本已處于經(jīng)濟下行期的全球經(jīng)濟再次承壓，對于國內(nèi)市場直接反饋至期貨市場，在美聯(lián)儲加息消息發(fā)酵后，期現(xiàn)市場短期內(nèi)呈現(xiàn)斷崖式下跌，在不足一周的交易日內(nèi)，國內(nèi)中厚板均價下調(diào)幅度在240元左右，相較于其他厚壁鋼管品種，中厚板市場抗跌性仍處于強勢一方。

一、六月份國內(nèi)中厚板市場需求寥寥無幾 價格暴力下調(diào)

綜合來看，6月份國內(nèi)中厚板市場價格整體呈現(xiàn)承壓下行的格局。截止6月29日，重點區(qū)域邯鄲價格為4510元/噸，環(huán)比下跌400元，江陰價格為4610元/噸，環(huán)比下跌410元，天津4520元/噸，環(huán)比下跌410元，樂從4730元/噸，環(huán)比下跌420元，目前樣本十大重點城市均價為4653元/噸，環(huán)比下跌405元左右。

6月上旬，受外部環(huán)境影響，國內(nèi)市場普遍偏于弱勢，加之部分地區(qū)疫情反復，下游商家觀望情緒加重，眾商家無奈之下，只得下調(diào)報價以刺激需求小幅釋放，在追求合理利潤空間意愿下，漲價操作寥寥無幾，不過隨著美聯(lián)儲加息政策出臺落地，并經(jīng)過市場發(fā)酵后，對本就偏弱的經(jīng)濟再次形成壓制，在不足一周時間內(nèi)，國內(nèi)中厚板市場價格均呈現(xiàn)大幅跳水現(xiàn)象，且價格跳水往往伴隨需求接近冰點，據(jù)不完全統(tǒng)計，在市場價格接近谷底的一周內(nèi)，追蹤國內(nèi)15座重點城市共104家樣本企業(yè)大戶日出貨量僅三萬余噸，在行情極度走弱的環(huán)境下，下游市場采買心態(tài)偏空。

好在國內(nèi)層面迅速出臺補救措施以“穩(wěn)定軍心”，期貨市場逐漸呈現(xiàn)止跌探漲走勢，帶動現(xiàn)貨市場小幅趨強，需求方面逐步恢復常態(tài)，截止6月底，國內(nèi)中厚板市場價格處于震蕩探漲格局。

圖1 國內(nèi)重點城市中厚板價格走勢

二、六月份國內(nèi)中厚板產(chǎn)量庫存雙雙上升 需求釋放不及預期

截止2022年6月24日，據(jù)云商平臺監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)中厚板社會庫存量約為119.8萬噸，環(huán)比增加0.9萬噸左右，月同比增加4.3萬噸左右，年同比減少約8.77萬噸左右。6月份30家樣本鋼企庫存量呈現(xiàn)明顯增長走勢，截止6月24日，追蹤國內(nèi)30家中板鋼企庫存量約為56.8萬噸，與5月份同期相比明顯增加約10.2萬余噸，其中華北區(qū)域14家樣本企業(yè)廠內(nèi)庫存約為24.9萬噸，同比5月份同期增加約2.2萬噸左右，華東區(qū)域12家樣本企業(yè)廠內(nèi)庫存約為23.2萬噸，同比5月份同期增加約8萬噸左右，除華北、華東區(qū)域外，11家樣本企業(yè)廠內(nèi)庫存約為8.7萬噸，同比5月份同期增加約1.1萬噸左右。

至于開工情況來看，6月份30家中板樣本鋼企總產(chǎn)量約為569.63萬噸，同比5月份產(chǎn)量增加約12.52萬噸左右，其中華北區(qū)域18條樣本軋線產(chǎn)量約為190.08萬噸，華東區(qū)域24條樣本軋線產(chǎn)量約為194.95萬噸，除華北、華東區(qū)域外，其他地區(qū)14條樣本軋線產(chǎn)量約為184.6萬噸左右。

圖2 國內(nèi)中板鋼企產(chǎn)量走勢圖

三、下游市場訂單量萎靡不振 除船舶行業(yè)外普遍呈現(xiàn)弱勢

截止6月28日，追蹤6月份樣本中板鋼企總接單量為113.4萬噸，環(huán)比5月份接單量113.89萬噸，小幅下降0.49萬噸左右，與21年同期相比，明顯增加約18.23萬噸左右，6月份國內(nèi)疫情得到有效控制，下游市場剛需釋放，不過在宏觀行情走弱的影響下，整體新增訂單量不及生產(chǎn)企業(yè)預期。

圖3 北方中厚板無縫鋼管廠家接單量

中板產(chǎn)品進口方面，據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年5月份國內(nèi)中板進口量約為14.27萬噸，環(huán)比4月份進口量小幅下降約0.67萬余噸，與2021年同期相比進口量下降約0.17萬噸左右，由下圖可見，中厚板資源進口量受需求大環(huán)境限制，較上月及往年同期處于低位。

圖4 中厚板產(chǎn)品2021-2022年度進口量對比圖

國內(nèi)下游產(chǎn)品供應分品種來看，5月份國內(nèi)金屬集裝箱產(chǎn)量為1365萬立方米，環(huán)比4月份減產(chǎn)約33.4萬立方米。同比21年同期下降約658.1萬立方米。

圖5 金屬集裝箱產(chǎn)量

5月份國內(nèi)造船完工量累計為1428萬載重噸，環(huán)比4月份增加257萬載重噸。同比21年同減少約258.4萬載重噸。

圖6 造船完工量（累計）

5月份國內(nèi)工業(yè)鍋爐產(chǎn)量為29463蒸發(fā)量噸，環(huán)比4月份增加約1925.5蒸發(fā)噸量。同比21年同期減少約4780.2蒸發(fā)量噸。

圖7 工業(yè)鍋爐產(chǎn)量

5月份國內(nèi)挖掘機產(chǎn)量為20937臺，環(huán)比4月份減少約6956臺。同比21年同期減少約15165臺。

圖8 挖掘機產(chǎn)量

至于出口方面，據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年5月份國內(nèi)中板出口量約為62.84萬噸，環(huán)比4月份出口量增加約36.75萬余噸，與2021年同期相比出口量增加約37.29萬噸左右，因疫情得到有效控制，加之價格逐步企穩(wěn)，積壓訂單明顯釋放。

圖9 中厚板產(chǎn)品2021-2022年度進口量對比圖

分行業(yè)來看，5月份國內(nèi)挖掘機銷量為20624臺，環(huán)比4月份減少約3910臺。同比21年同期減少約6596臺。

圖10 挖掘機銷量

5月份國內(nèi)裝載機銷量為11059臺，環(huán)比4月份增加84臺。同比21年同期減少約4086臺。

圖11裝載機銷量

5月份國內(nèi)重型貨車銷量為4.9萬輛，環(huán)比4月份增加0.5萬輛。同比21年同期減少約11.3萬輛。

圖12 重型貨車銷量

5月份國內(nèi)手持船舶訂單量累計為10220萬載重噸，環(huán)比4月份減少約27萬載重噸。同比21年同期增加約1801萬載重噸。

圖13手持船舶訂單量（累計）

四、制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)釋放恢復態(tài)勢更為明顯

中國物流與采購聯(lián)合會、國家統(tǒng)計局服務業(yè)調(diào)查中心發(fā)布的2022年6月份中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）為50.2%，比上月上升0.6個百分點。從13個分項指數(shù)來看，同上月相比，生產(chǎn)指數(shù)、新訂單指數(shù)、新出口訂單指數(shù)、采購量指數(shù)、進口指數(shù)、原材料庫存指數(shù)、從業(yè)人員指數(shù)、供應商配送時間指數(shù)和生產(chǎn)經(jīng)營活動預期指數(shù)上升，指數(shù)升幅在0.2至7.2個百分點之間；積壓訂單指數(shù)、產(chǎn)成品庫存指數(shù)、購進價格指數(shù)和出廠價格指數(shù)下降，指數(shù)降幅在0.7至3.8個百分點之間。

6月份PMI指數(shù)繼續(xù)回升，且重回榮枯線以上，表明經(jīng)濟全面恢復態(tài)勢更為明顯。顯示隨疫情影響減輕，中國經(jīng)濟充沛的增長動能很快顯露。新訂單指數(shù)回升到榮枯線以上，但小企業(yè)新訂單指數(shù)仍在榮枯線以下，反映需求不足的企業(yè)占比接近50%，表明需求雖有恢復，但需求收縮壓力仍然很大。購進價格指數(shù)明顯下降，但仍在50%以上，特別是小企業(yè)購進價格指數(shù)高于大中型企業(yè)，反映原材料價格高的企業(yè)占比超過58%，表明保供穩(wěn)價成效明顯，但能源原材料供給保障水平仍需努力提高。綜上，全面實現(xiàn)全年經(jīng)濟預期目標，仍需持續(xù)控制疫情影響，著力應對三重壓力，全力以赴的抓實抓好各方面工作。

圖14 制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）

五、后市預測 預計7月份中厚板市場或盤整探漲

對全球而言，美聯(lián)儲激進加息，也會促使全球各國央行貨幣政策與美聯(lián)儲保持同步，尤其是一些發(fā)展中國家的金融受到?jīng)_擊，使得目前本已處于經(jīng)濟下行期的全球經(jīng)濟再次承壓，尤其是新興經(jīng)濟體通脹將更加嚴重，資本外流壓力增大，風險暴露將更加明顯。對于中國來說，央行貨幣政策操作空間較大、且中國經(jīng)濟基本面比較穩(wěn)固，對抵御輸入性通脹能力提高，美聯(lián)儲如果不顧自身后果實施激進加息或縮表，對中國經(jīng)濟影響有限，但我們?nèi)圆荒芎鲆暺溆锌赡墚a(chǎn)生的負面影響。一方面，有可能導致中國央行貨幣政策被迫轉(zhuǎn)向，從原來的適度寬松向適度從緊轉(zhuǎn)變。另一方面，有可能對中國資本市場帶來不利影響。本次國內(nèi)市場期現(xiàn)市場明顯走弱就是承壓的一種直觀表現(xiàn)。

好在國家層面力保經(jīng)濟穩(wěn)增長5.5%決心并未動搖，加之各地方頻頻出臺相關(guān)利好政策，堅決貫徹落實黨中央“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的要求，加快推動各項既定政策落地見效，著力打通制約經(jīng)濟循環(huán)的卡點堵點，積極擴大有效需求，加大助企紓困力度，多措并舉穩(wěn)定就業(yè)，做好重要民生商品保供穩(wěn)價，進一步釋放政策效應，切實穩(wěn)住經(jīng)濟大盤，保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間，尤其在水利、交通、地下綜合管廊等項目，盡快形成實物工作量，落實促進汽車、家電等領(lǐng)域消費的若干政策，加快釋放消費潛力。

從此不難看出國家方面對于經(jīng)濟穩(wěn)增長的決心，若相關(guān)重磅利好政策能及時落地發(fā)酵，不排除國內(nèi)中厚板價格重心有回漲的可能，但考慮到外部環(huán)境等不穩(wěn)定因素干擾，市場價格漲幅有限，綜上所述，預計7月份國內(nèi)中厚板市場或呈現(xiàn)小幅趨強的走勢，均價回漲至4750-4800元左右。

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